Наскільки великий ринок корпоративного програмного забезпечення?

Основні моменти звіту

• Корпоративне програмне забезпечення становить 41% загального глобального ринку програмного забезпечення за доходами
• Глобальний ринок корпоративного програмного забезпечення досяг 317 мільярдів доларів у 2025 році
• Використовуючи ширше визначення Gartner, яке включає інфраструктурне програмне забезпечення, безпеку та бази даних, загальний ринок корпоративного програмного забезпечення становив 899,9 мільярда доларів у 2024 році, зростаючи на 11,9% рік до року
• Загальні світові витрати на ІТ прогнозуються на рівні 5,43 трильйона доларів у 2025 році, зростаючи на 7,9% рік до року
• Американські компанії витрачають 868,40 доларів на одного працівника щорічно на корпоративне програмне забезпечення — у 5,5 разів більше, ніж європейські компанії, які витрачають 157,90 доларів на працівника
• 43,3% підприємств ЄС використовують програмне забезпечення ERP, тоді як 25,8% використовують програмне забезпечення CRM
• Данія лідирує в ЄС за рівнем впровадження корпоративного програмного забезпечення — 74%, при середньому показнику ЄС 50%
• Дохід від хмарних підписок тепер становить 60,1% ринку корпоративного програмного забезпечення, порівняно з приблизно 40% кілька років тому
• Salesforce домінує на ринку CRM з часткою ринку 26,1% — більше, ніж у чотирьох найближчих конкурентів разом узятих
• Топ-10 постачальників програмного забезпечення для управління ланцюгами постачання (SCM) контролюють 43,1% ринку, найнижча концентрація серед основних категорій корпоративного програмного забезпечення

Розмір ринку корпоративного програмного забезпечення за регіонами

Сполучені Штати

• Ринок корпоративного програмного забезпечення США досяг 150,50 мільярда доларів у 2024 році і, за прогнозами, зросте до 159,39 мільярда доларів у 2025 році
• Американські компанії витрачають у середньому 868,40 доларів на одного працівника на корпоративне програмне забезпечення щорічно
• Регіон Америки становить 43% глобального ринку ERP з витратами 62,6 мільярда доларів

Європа

• Ринок корпоративного програмного забезпечення Європи становить 65,99 мільярда доларів у 2024 році, зростаючи до 70,60 мільярда доларів у 2025 році
• Витрати на корпоративне програмне забезпечення в Європі досягнуть 94,63 мільярда доларів до 2029 року, що становить 6,36% CAGR
• Європейські компанії витрачають у середньому 157,90 доларів на одного працівника на корпоративне програмне забезпечення — у 5,5 разів менше, ніж американські компанії

Велика Британія

• Ринок корпоративного програмного забезпечення Великої Британії досяг 15,19 мільярда доларів у 2024 році і, за прогнозами, досягне 21,85 мільярда доларів до 2029 року
• Велика Британія має найшвидший темп зростання в Західній Європі — 7,54% CAGR до 2029 року

Німеччина

• Ринок корпоративного програмного забезпечення Німеччини оцінюється в 12-13 мільярдів доларів щорічно
• Німецькі компанії витрачають у середньому 292,90 доларів на одного працівника на корпоративне програмне забезпечення, найвищий показник у континентальній Європі

Італія

• Ринок корпоративного програмного забезпечення Італії становить 3,36 мільярда доларів у 2024 році, зростаючи до 4,02 мільярда доларів до 2029 року
• Італійські компанії витрачають 128,10 доларів на одного працівника на корпоративне програмне забезпечення щорічно

Розмір ринку корпоративного програмного забезпечення за категоріями

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

• Глобальний ринок CRM досяг 80 мільярдів доларів у 2024 році, зростаючи на 10,5% рік до року
• Програмне забезпечення CRM досягне 106,1 мільярда доларів до 2029 року, що становить 5,8% CAGR
• CRM становить приблизно 13,6% загального ринку корпоративного програмного забезпечення

Планування ресурсів підприємства (ERP)

• Ринок програмного забезпечення ERP згенерував 52,33 мільярда доларів у 2024 році і досягне 65,29 мільярда доларів до 2029 року при 3,97% CAGR
• Включаючи фінансові додатки та HCM, загальна екосистема ERP досягла 147,7 мільярда доларів у 2025 році
• США становлять 26,70 мільярда доларів глобальних витрат на ERP у 2024 році

Управління людським капіталом (HCM)

• Програмне забезпечення HCM досягло 58,7 мільярда доларів у 2024 році зі зростанням 11,7% рік до року, друга за швидкістю зростання основна категорія
• Програмне забезпечення HCM, за прогнозами, досягне 81,1 мільярда доларів до 2029 року з 6,7% CAGR

Управління ланцюгами постачання (SCM)

• Програмне забезпечення SCM становить 20,97 мільярда доларів у 2025 році, зростаючи до 24,58 мільярда доларів до 2029 року при 4,05% CAGR
• США становлять 10,90 мільярда доларів витрат на SCM, понад половину глобального ринку

Бізнес-аналітика та аналітика

• Програмне забезпечення бізнес-аналітики згенерувало 27,75 мільярда доларів у 2024 році, з прогнозами 36,35 мільярда доларів до 2029 року при 5,35% CAGR
• США становлять 13,79 мільярда доларів ринку BI, майже половину глобального підсумку

Програмне забезпечення для співпраці

• Програмне забезпечення для співпраці досягло 15,28 мільярда доларів у 2024 році з помірним зростанням 1,70% CAGR до 2029 року
• Ширший ринок уніфікованих комунікацій та співпраці становить 64 мільярди доларів зі зростанням 7,5% рік до року

Частка ринку корпоративного програмного забезпечення за постачальниками

Лідери CRM

• Salesforce контролює 26,1% ринку CRM — більше, ніж у чотирьох найближчих конкурентів разом узятих
• Salesforce згенерував 21,6 мільярда доларів доходу від CRM у 2024 році
• Microsoft має 5,9% частки ринку CRM, Oracle 4,4%, SAP 3,5%, а Adobe 5-6%

Лідери ERP

• Oracle обігнав SAP у 2024 році, ставши постачальником ERP №1 з доходом 8,7 мільярда доларів (6,63% частки ринку)
• SAP згенерував 8,6 мільярда доларів доходу від ERP (6,57% частки ринку) серед 141 399 клієнтів
• Microsoft Dynamics 365 Business Central домінує за кількістю встановлень з часткою ринку 87%+ на понад 2 мільйонах доменів

Лідери HCM

• Workday лідирує на ринку HCM з часткою ринку 9,8%
• Топ-10 постачальників HCM разом мають 45,6% частки ринку, що вказує на значну фрагментацію

Лідери SCM

• SAP лідирує на ринку SCM з часткою ринку 12,2%, за ним слідують Oracle, Blue Yonder та E2open
• Топ-10 постачальників SCM контролюють 43,1% ринку, найнижча концентрація серед основних категорій корпоративного програмного забезпечення

Лідери співпраці

• Microsoft контролює 38% ринку програмного забезпечення для співпраці через Teams та Office 365

Рівень впровадження корпоративного програмного забезпечення

Рівень впровадження в ЄС-27

• 43,3% підприємств ЄС використовують програмне забезпечення ERP, згідно з опитуванням Eurostat 2023 року
• 25,8% підприємств ЄС використовують програмне забезпечення CRM
• 15,3% підприємств ЄС використовують програмне забезпечення бізнес-аналітики
• 49,9% підприємств ЄС використовують принаймні одну з цих трьох категорій

Впровадження за розміром компанії (ЄС)

• Малі підприємства (10-49 працівників): 37,9% використовують ERP, 22,2% використовують CRM, 11,0% використовують BI
• Великі підприємства (250+ працівників): 86,3% використовують ERP, 60,5% використовують CRM, 62,6% використовують BI

Скандинавські країни лідирують у впровадженні в ЄС

• Данія лідирує в ЄС з 67,3% впровадженням ERP, найвищий показник серед усіх країн-членів
• Фінляндія має 56,9% впровадження ERP та 49,9% впровадження CRM — найвища проникність CRM в Європі
• Швеція демонструє 58,6% впровадження ERP (Eurostat 2023)
• Бельгія займає друге місце в ЄС за впровадженням ERP — 59,5%, з 67% загального розгортання електронних бізнес-додатків
• Нідерланди лідирують у впровадженні CRM — 48,4%, поступаючись лише Фінляндії

Хмарне проти локального розгортання

• Дохід від хмарних підписок досяг 60,1% загального ринку корпоративного програмного забезпечення у 2024 році
• 73% підприємств розгорнули гібридні хмарні стратегії, поєднуючи публічну хмару, приватну хмару та локальні системи
• 95% підприємств тепер працюють у гібридних хмарних середовищах, лише 5% залишаються суто локальними або суто публічними хмарними
• 92% організацій використовують мультихмарний підхід
• Microsoft Azure лідирує у впровадженні: 80% респондентів підприємств використовують його для робочих навантажень публічної хмари
• AWS обслуговує 49% підприємств для значних робочих навантажень
• Витрати кінцевих користувачів на послуги публічної хмари прогнозуються на рівні 723,4 мільярда доларів на 2025 рік
• Впровадження SaaS зросло з 24% до 36% лише за 18 місяців
• Підприємства використовують у середньому 364 SaaS-додатки

Витрати на корпоративне програмне забезпечення за галузями

• Фінансові послуги виділяють від 4,4% до 11,4% доходу на витрати на ІТ
• Впровадження хмари у фінансових послугах досягло 88% у 2025 році, найвищий показник серед усіх секторів
• Виробництво інвестує від 1,4% до 3,2% доходу у витрати на ІТ
• Виробничі операції показують 67% впровадження гібридних хмарних інфраструктур
• Витрати на корпоративні ІТ у сфері охорони здоров'я досягли 265,2 мільярда доларів у 2024 році зі зростанням 9,5%
• Охорона здоров'я показує найвище зростання впровадження хмари — 41% збільшення рік до року
• Роздрібний сектор показує, що 73% цифрових операцій працюють у хмарі
• Телекомунікації працюють 86% основних послуг у хмарі
• Медіа та розваги покладаються на хмару для 79% потокової передачі в реальному часі
• Середній показник по всіх галузях становить 8,2% доходу, виділеного на витрати на ІТ

Темпи зростання корпоративного програмного забезпечення

• Загальний ринок корпоративного програмного забезпечення виріс на 11,9% у 2024 році
• CRM показує найшвидше зростання — 10,5% рік до року, досягаючи 80 мільярдів доларів
• HCM слідує зі зростанням 11,7% рік до року до 58,7 мільярда доларів
• Програмне забезпечення бізнес-аналітики зростає на 5,35% CAGR, розширюючись з 27,75 мільярда доларів до 36,35 мільярда доларів до 2029 року
• Програмне забезпечення для управління ланцюгами постачання показує 4,05% CAGR, зростаючи з 20,97 мільярда доларів до 24,58 мільярда доларів до 2029 року
• Програмне забезпечення ERP демонструє 3,97% CAGR, найбільш зріла категорія
• Програмне забезпечення для співпраці показує найповільніше зростання — 1,70% CAGR
• Генеративні моделі штучного інтелекту зросли на 320,4% — найшвидше зростаючий сегмент в історії корпоративного програмного забезпечення
• 72% організацій тепер використовують послуги генеративного штучного інтелекту у 2025 році
• Азіатсько-Тихоокеанський регіон показує найшвидший регіональний CAGR від 9,6% до 18,2% до 2025 року

Статистика цифрової трансформації

• 89% великих компаній у всьому світі мають ініціативи цифрової трансформації та трансформації штучного інтелекту
• Організації отримують лише 31% очікуваного збільшення доходу та 25% очікуваної економії витрат від цифрових трансформацій
• Рівень невдач цифрової трансформації коливається від 70% до 95%, у середньому 87,5%
• Незважаючи на 8% щорічне зростання витрат на корпоративні технології в США з 2022 року, продуктивність праці зросла лише на 2%
• Високопродуктивні ІТ-організації забезпечують на 35% вище зростання доходу та на 10% вищу рентабельність порівняно з однолітками
• COVID-19 прискорив темпи цифрового впровадження на 7 років у 2020 році

Прогнози ринку корпоративного програмного забезпечення на 2025-2030 роки

• Прогнозується, що ринок корпоративного програмного забезпечення досягне 403,90 мільярда доларів до 2030 року при 4,99% CAGR
• Загальні світові витрати на ІТ прогнозуються на рівні 5,43 трильйона доларів у 2025 році, зростаючи на 7,9% рік до року
• Прогнозується, що витрати на кібербезпеку зростуть на 15% у 2025 році
• Очікується, що галузеві хмарні платформи досягнуть понад 70% впровадження підприємствами до 2027 року (з менш ніж 15% у 2023 році)

Джерела

• Gartner - Market Share: Enterprise Software, Worldwide, 2024 - https://www.gartner.com/en/documents/6372011
• Gartner - Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update - https://www.gartner.com/en/documents/5539895
• Statista - Enterprise Software Market Forecast - https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/worldwide
• Statista - Worldwide IT enterprise software spending 2025 - https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/
• Apps Run The World - Top 10 CRM Software Vendors, Market Size and Forecast 2024-2029 - https://www.appsruntheworld.com/top-10-crm-software-vendors-and-market-forecast/
• Eurostat - E-business integration Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-business_integration
• Gartner - Worldwide IT Spending to Grow 7.9% in 2025 - https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-15-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-7-point-9-percent-in-2025
• Harvard Business Review - The Value of Digital Transformation (July 2023) - https://hbr.org/2023/07/the-value-of-digital-transformation
• Harvard Business Review - 3 Stages of a Successful Digital Transformation (September 2022) - https://hbr.org/2022/09/3-stages-of-a-successful-digital-transformation
• McKinsey & Company - The new economics of enterprise technology in an AI world - https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-economics-of-enterprise-technology-in-an-ai-world