Kako velik je trg programske opreme za podjetja?

Poudarki poročila

• Poslovna programska oprema predstavlja 41 % celotnega globalnega trga programske opreme po prihodkih
• Globalni trg poslovne programske opreme je leta 2025 dosegel 317 milijard USD
• Ob uporabi Gartnerjeve širše definicije, ki vključuje infrastrukturno programsko opremo, varnost in podatkovne baze, je celotni trg poslovne programske opreme leta 2024 znašal 899,9 milijarde USD, z 11,9-odstotno rastjo iz leta v leto
• Skupna svetovna poraba za IT je leta 2025 predvidena pri 5,43 bilijona USD, z 7,9-odstotno rastjo iz leta v leto
• Ameriška podjetja za poslovno programsko opremo letno porabijo 868,40 USD na zaposlenega - 5,5-krat več kot evropska podjetja pri 157,90 USD na zaposlenega
• 43,3 % podjetij v EU uporablja programsko opremo ERP, medtem ko 25,8 % uporablja programsko opremo CRM
• Danska vodi EU po stopnji sprejetja poslovne programske opreme - 74 %, povprečje EU pa je 50 %
• Prihodki iz naročnin v oblaku zdaj predstavljajo 60,1 % trga poslovne programske opreme, kar je povečanje z približno 40 % pred nekaj leti
• Salesforce prevladuje na trgu CRM z 26,1-odstotnim tržnim deležem - več kot njegovi štirje največji konkurenti skupaj
• 10 največjih ponudnikov programske opreme za upravljanje dobavne verige (SCM) nadzoruje 43,1 % trga, kar je najnižja koncentracija med glavnimi kategorijami poslovne programske opreme

Velikost trga poslovne programske opreme po regijah

Združene države Amerike

• Ameriški trg poslovne programske opreme je leta 2024 dosegel 150,50 milijarde USD in naj bi leta 2025 zrasel na 159,39 milijarde USD
• Ameriška podjetja za poslovno programsko opremo letno porabijo povprečno 868,40 USD na zaposlenega
• Regija Amerike predstavlja 43 % globalnega trga ERP s 62,6 milijarde USD porabe

Evropa

• Evropski trg poslovne programske opreme leta 2024 znaša 65,99 milijarde USD in leta 2025 raste na 70,60 milijarde USD
• Evropska poraba za poslovno programsko opremo bo do leta 2029 dosegla 94,63 milijarde USD, kar predstavlja 6,36-odstotno CAGR
• Evropska podjetja za poslovno programsko opremo porabijo povprečno 157,90 USD na zaposlenega - 5,5-krat manj kot ameriška podjetja

Združeno kraljestvo

• Britanski trg poslovne programske opreme je leta 2024 dosegel 15,19 milijarde USD in naj bi do leta 2029 dosegel 21,85 milijarde USD
• Združeno kraljestvo ima najhitrejšo stopnjo rasti v zahodni Evropi pri 7,54-odstotni CAGR do leta 2029

Nemčija

• Nemški trg poslovne programske opreme je ocenjen na 12-13 milijard USD letno
• Nemška podjetja za poslovno programsko opremo porabijo povprečno 292,90 USD na zaposlenega, kar je največ v celinski Evropi

Italija

• Italijanski trg poslovne programske opreme leta 2024 znaša 3,36 milijarde USD in do leta 2029 raste na 4,02 milijarde USD
• Italijanska podjetja za poslovno programsko opremo letno porabijo 128,10 USD na zaposlenega

Velikost trga poslovne programske opreme po kategorijah

Upravljanje odnosov s strankami (CRM)

• Globalni trg CRM je leta 2024 dosegel 80 milijard USD, z 10,5-odstotno rastjo iz leta v leto
• Programska oprema CRM bo do leta 2029 dosegla 106,1 milijarde USD, kar predstavlja 5,8-odstotno CAGR
• CRM predstavlja približno 13,6 % celotnega trga poslovne programske opreme

Načrtovanje virov podjetja (ERP)

• Trg programske opreme ERP je leta 2024 ustvaril 52,33 milijarde USD in bo do leta 2029 dosegel 65,29 milijarde USD pri 3,97-odstotni CAGR
• Ob vključitvi finančnih aplikacij in HCM je celotni ekosistem ERP leta 2025 dosegel 147,7 milijarde USD
• ZDA predstavljajo 26,70 milijarde USD globalne porabe za ERP leta 2024

Upravljanje človeškega kapitala (HCM)

• Programska oprema HCM je leta 2024 dosegla 58,7 milijarde USD z 11,7-odstotno rastjo iz leta v leto, kar je druga najhitreje rastoča glavna kategorija
• Programska oprema HCM naj bi do leta 2029 dosegla 81,1 milijarde USD s 6,7-odstotno CAGR

Upravljanje dobavne verige (SCM)

• Programska oprema SCM leta 2025 predstavlja 20,97 milijarde USD in do leta 2029 raste na 24,58 milijarde USD pri 4,05-odstotni CAGR
• ZDA predstavljajo 10,90 milijarde USD porabe za SCM, več kot polovico globalnega trga

Poslovna inteligenca in analitika

• Programska oprema za poslovno inteligenco je leta 2024 ustvarila 27,75 milijarde USD, s projekcijami 36,35 milijarde USD do leta 2029 pri 5,35-odstotni CAGR
• ZDA predstavljajo 13,79 milijarde USD trga BI, skoraj polovico globalnega skupnega zneska

Programska oprema za sodelovanje

• Programska oprema za sodelovanje je leta 2024 dosegla 15,28 milijarde USD z zmerno 1,70-odstotno rastjo CAGR do leta 2029
• Širši trg poenotenih komunikacij in sodelovanja znaša 64 milijard USD z 7,5-odstotno rastjo iz leta v leto

Tržni delež poslovne programske opreme po ponudnikih

Vodilni na področju CRM

• Salesforce ima 26,1-odstotni delež trga CRM - več kot njegovi štirje največji konkurenti skupaj
• Salesforce je leta 2024 ustvaril 21,6 milijarde USD prihodkov iz CRM
• Microsoft ima 5,9-odstotni tržni delež CRM, Oracle 4,4 %, SAP 3,5 % in Adobe 5-6 %

Vodilni na področju ERP

• Oracle je leta 2024 prehitel SAP in postal ponudnik ERP številka 1 z 8,7 milijarde USD prihodkov (6,63-odstotni tržni delež)
• SAP je ustvaril 8,6 milijarde USD prihodkov iz ERP (6,57-odstotni tržni delež) pri 141.399 strankah
• Microsoft Dynamics 365 Business Central prevladuje po številu namestitev z več kot 87-odstotnim tržnim deležem na več kot 2 milijonih domenah

Vodilni na področju HCM

• Workday vodi trg HCM z 9,8-odstotnim tržnim deležem
• 10 največjih ponudnikov HCM skupaj ima 45,6-odstotni tržni delež, kar kaže na pomembno razdrobljenost

Vodilni na področju SCM

• SAP vodi trg SCM z 12,2-odstotnim tržnim deležem, sledijo Oracle, Blue Yonder in E2open
• 10 največjih ponudnikov SCM nadzoruje 43,1 % trga, kar je najnižja koncentracija med glavnimi kategorijami poslovne programske opreme

Vodilni na področju sodelovanja

• Microsoft ima 38-odstotni delež trga programske opreme za sodelovanje prek Teams in Office 365

Stopnje sprejetja poslovne programske opreme

Stopnje sprejetja v EU-27

• 43,3 % podjetij v EU uporablja programsko opremo ERP, po anketi Eurostata iz leta 2023
• 25,8 % podjetij v EU uporablja programsko opremo CRM
• 15,3 % podjetij v EU uporablja programsko opremo za poslovno inteligenco
• 49,9 % podjetij v EU uporablja vsaj eno od teh treh kategorij

Sprejetje po velikosti podjetja (EU)

• Mala podjetja (10-49 zaposlenih): 37,9 % uporablja ERP, 22,2 % uporablja CRM, 11,0 % uporablja BI
• Velika podjetja (250+ zaposlenih): 86,3 % uporablja ERP, 60,5 % uporablja CRM, 62,6 % uporablja BI

Nordijske države vodijo sprejetje v EU

• Danska vodi EU s 67,3-odstotnim sprejetjem ERP, kar je najvišja stopnja med vsemi državami članicami
• Finska ima 56,9-odstotno sprejetje ERP in 49,9-odstotno sprejetje CRM - najvišjo penetracijo CRM v Evropi
• Švedska beleži 58,6-odstotno sprejetje ERP (Eurostat 2023)
• Belgija je druga v EU po sprejetju ERP pri 59,5 %, s 67-odstotno splošno uvedbo aplikacij za e-poslovanje
• Nizozemska vodi pri sprejetju CRM pri 48,4 %, takoj za Finsko

Oblak v primerjavi z namestitvijo na lokaciji

• Prihodki iz naročnin v oblaku so leta 2024 dosegli 60,1 % celotnega trga poslovne programske opreme
• 73 % podjetij je uvedlo strategije hibridnega oblaka, ki združujejo javni oblak, zasebni oblak in sisteme na lokaciji
• 95 % podjetij zdaj deluje v okoljih hibridnega oblaka, le 5 % ostaja popolnoma na lokaciji ali popolnoma v javnem oblaku
• 92 % organizacij uporablja pristop več oblakov
• Microsoft Azure vodi pri sprejetju, saj ga 80 % anketiranih podjetij uporablja za delovne obremenitve v javnem oblaku
• AWS služi 49 % podjetij za pomembne delovne obremenitve
• Poraba končnih uporabnikov za storitve javnega oblaka je za leto 2025 predvidena pri 723,4 milijarde USD
• Sprejetje SaaS je v samo 18 mesecih zraslo z 24 % na 36 %
• Podjetja uporabljajo povprečno 364 aplikacij SaaS

Poraba za poslovno programsko opremo po panogah

• Finančne storitve za porabo za IT namenijo 4,4 % do 11,4 % prihodkov
• Sprejetje oblaka v finančnih storitvah je leta 2025 doseglo 88 %, kar je najvišja stopnja med vsemi sektorji
• Proizvodnja za porabo za IT vlaga 1,4 % do 3,2 % prihodkov
• Proizvodne operacije kažejo 67-odstotno sprejetje infrastruktur hibridnega oblaka
• Poraba za IT v zdravstvu je leta 2024 dosegla 265,2 milijarde USD z 9,5-odstotno rastjo
• Zdravstvo kaže najvišjo rast sprejetja oblaka pri 41-odstotnem povečanju iz leta v leto
• Sektor maloprodaje kaže, da 73 % digitalnih operacij deluje v oblaku
• Telekomunikacije 86 % osnovnih storitev izvajajo v oblaku
• Mediji in zabava se za 79 % pretakanja v realnem času zanašajo na oblak
• Povprečje v vseh panogah znaša 8,2 % prihodkov, namenjenih za porabo za IT

Stopnje rasti poslovne programske opreme

• Celotni trg poslovne programske opreme je leta 2024 zrasel za 11,9 %
• CRM kaže najhitrejšo rast pri 10,5-odstotni rasti iz leta v leto, doseže 80 milijard USD
• HCM sledi z 11,7-odstotno rastjo iz leta v leto na 58,7 milijarde USD
• Programska oprema za poslovno inteligenco raste pri 5,35-odstotni CAGR, širi se z 27,75 milijarde USD na 36,35 milijarde USD do leta 2029
• Programska oprema za upravljanje dobavne verige kaže 4,05-odstotno CAGR, raste z 20,97 milijarde USD na 24,58 milijarde USD do leta 2029
• Programska oprema ERP kaže 3,97-odstotno CAGR, najbolj zrela kategorija
• Programska oprema za sodelovanje kaže najpočasnejšo rast pri 1,70-odstotni CAGR
• Modeli generativne umetne inteligence so zrasli za 320,4 % - najhitreje rastoči segment v zgodovini poslovne programske opreme
• 72 % organizacij zdaj uporablja storitve generativne umetne inteligence leta 2025
• Azijsko-pacifiška regija kaže najhitrejšo regionalno CAGR pri 9,6-18,2 % do leta 2025

Statistika digitalne preobrazbe

• 89 % velikih podjetij po vsem svetu ima v teku pobude za digitalno in AI preobrazbo
• Organizacije zajamejo le 31 % pričakovanega povečanja prihodkov in 25 % pričakovanega zmanjšanja stroškov iz digitalnih preobrazb
• Stopnje neuspeha digitalne preobrazbe se gibljejo od 70 % do 95 %, v povprečju 87,5 %
• Kljub 8-odstotni letni rasti porabe za tehnologijo podjetij v ZDA od leta 2022 je produktivnost dela zrasla le za 2 %
• Visoko učinkovite IT organizacije dosegajo 35 % višjo rast prihodkov in 10 % višje marže dobička v primerjavi s konkurenti
• COVID-19 je leta 2020 pospešil stopnje digitalnega sprejetja za 7 let

Projekcije trga poslovne programske opreme za 2025-2030

• Trg poslovne programske opreme naj bi do leta 2030 dosegel 403,90 milijarde USD pri 4,99-odstotni CAGR
• Skupna svetovna poraba za IT je leta 2025 predvidena pri 5,43 bilijona USD, z 7,9-odstotno rastjo iz leta v leto
• Poraba za kibernetsko varnost naj bi se leta 2025 povečala za 15 %
• Pričakuje se, da bodo industrijske platforme v oblaku do leta 2027 dosegle več kot 70-odstotno sprejetje v podjetjih (z manj kot 15 % leta 2023)

Viri

• Gartner - Market Share: Enterprise Software, Worldwide, 2024 - https://www.gartner.com/en/documents/6372011
• Gartner - Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update - https://www.gartner.com/en/documents/5539895
• Statista - Enterprise Software Market Forecast - https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/worldwide
• Statista - Worldwide IT enterprise software spending 2025 - https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/
• Apps Run The World - Top 10 CRM Software Vendors, Market Size and Forecast 2024-2029 - https://www.appsruntheworld.com/top-10-crm-software-vendors-and-market-forecast/
• Eurostat - E-business integration Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-business_integration
• Gartner - Worldwide IT Spending to Grow 7.9% in 2025 - https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-15-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-7-point-9-percent-in-2025
• Harvard Business Review - The Value of Digital Transformation (julij 2023) - https://hbr.org/2023/07/the-value-of-digital-transformation
• Harvard Business Review - 3 Stages of a Successful Digital Transformation (september 2022) - https://hbr.org/2022/09/3-stages-of-a-successful-digital-transformation
• McKinsey & Company - The new economics of enterprise technology in an AI world - https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-economics-of-enterprise-technology-in-an-ai-world