Наскільки великий ринок логістики?

Основні моменти звіту

Світовий ринок логістики станом на 2023 рік оцінюється в $9,41 трильйона
Прогнозується, що світовий ринок логістики досягне $14,39 трильйона до 2029 року при CAGR 8,1%
Сполучені Штати мають найбільший у світі ринок логістики - $2,58 трильйона у 2024 році, що становить 8,8% ВВП США
Повітряні вантажоперевезення досягли рекордного зростання 11,3% у 2024 році, найсильнішого річного показника за всю історію
Автомобільні вантажоперевезення домінують з $2,2 трильйона глобально, роблячи вантажні перевезення найбільшим сектором логістики за доходами

Наскільки великий світовий ринок логістики?

Розмір світового ринку логістики становив $9,41 трильйона у 2023 році, згідно з Market Outlook від Statista, опублікованим у травні 2024 року.

Світовий ринок логістики досяг $10,17 трильйона у 2024 році, що становить 8,1% зростання рік до року.

До 2029 року прогнозується, що світовий ринок логістики досягне $14,39 трільйона, зростаючи складним річним темпом 8,1% від рівня 2023 року (Statista).

Витрати на логістику становлять в середньому 10-15% світового ВВП, хоча цей відсоток значно варіюється залежно від ефективності країни.

Світова торгівля товарами склала $33 трильйони у 2024 році, зростання на 3% порівняно з 2023 роком, що стимулює підвищений попит на логістику.

Логістична індустрія працевлаштовує понад 120 мільйонів людей по всьому світу, що робить її одним з найбільших секторів зайнятості глобально.

Розмір ринку логістики за країнами

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Ринок логістики Північної Америки

Ринок логістики Сполучених Штатів досяг $2,58 трільйона у 2024 році, згідно з 36-м щорічним звітом про стан логістики Ради професіоналів управління ланцюгами поставок.

Витрати на логістику в США становлять 8,8% ВВП у 2024 році, що більше за історичне 15-річне середнє значення 7,4-7,8%.

Витрати на логістику в США досягли піку в $2,3 трільйона у 2022 році (9,1% ВВП) під час порушень ланцюгів поставок, перш ніж стабілізуватися до поточних рівнів.

Лише вантажна індустрія США згенерувала $987 мільярдів доходу у 2023 році, перевезши 11,18 мільярда тонн вантажів.

Ринок логістики Канади оцінюється в $306,7 мільярда у 2024 році, з прогнозованим зростанням на 7,5% CAGR до 2030 року.

Ринок логістики Мексики становить приблизно $116,9 мільярда у 2024 році, швидко зростаючи завдяки тенденціям ніршорингу.

Мексика стала найбільшим торговим партнером США у 2024 році з $840 мільярдами двосторонньої торгівлі, вперше перевершивши Китай.

Об'єднаний ринок логістики Північної Америки перевищує $3 трільйони, що робить його другим за величиною регіональним ринком після Азіатсько-Тихоокеанського.

Ринок логістики Європи

Німеччина керує найбільшим європейським ринком логістики в €365 мільярдів ($415 мільярдів) у 2025 році.

У Німеччині понад 3,5 мільйона людей працюють у логістиці, що становить понад 7% загальної зайнятості.

Ринок логістики Великої Британії оцінюється в £170 мільярдів ($229 мільярдів) у 2025 році, при цьому сектор вносить 6% у ВВП Великої Британії.

Розмір ринку логістики Франції становить приблизно €270 мільярдів ($316 мільярдів) у 2025 році.

Розмір ринку логістики Нідерландів становить приблизно €85 мільярдів ($95 мільярдів) у 2024 році, при цьому порт Роттердама обробляє понад 440 мільйонів тонн щорічно.

Ринок логістики Італії оцінюється в €220 мільярдів ($245 мільярдів) у 2025 році, служачи логістичним хабом Південної Європи.

Ринок логістики Іспанії оцінюється в €135 мільярдів ($150 мільярдів) у 2025 році, при цьому Барселона та Валенсія служать ключовими середземноморськими воротами.

Об'єднаний ринок логістики скандинавського регіону становить €175 мільярдів ($195 мільярдів) у 2025 році, при цьому Швеція та Данія лідирують за ефективністю логістики.

Польща стала логістичним хабом Центральної Європи з ринком логістики в €76 мільярдів ($85 мільярдів) у 2025 році, стимульованим зростанням електронної комерції та виробництва.

Ринок логістики Бенілюксу становить €150 мільярдів ($165 мільярдів) у 2025 році, обробляючи 33,54 мільйона TEU контейнерного портового трафіку.

Ринок логістики Прибалтики досягає €22 мільярдів ($24 мільярди) у 2025 році.

Ринок логістики Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Ринок логістики Китаю склав 13,2 трільйона юанів ($1,86 трільйона) у 2023 році, що робить його найбільшим ринком логістики Азії.

Витрати на логістику в Китаї становлять 14,4% ВВП, значно більше, ніж у розвинених економіках на рівні 8-10%.

Китай обробив 132 мільярди експрес-посилок у 2023 році, більше, ніж решта світу разом узята.

Ринок логістики Індії оцінюється в $532 мільярди у 2025 році.

Витрати на логістику в Індії споживають 13% ВВП, майже вдвічі більше, ніж у розвинених країнах.

Індія має на меті зменшити витрати на логістику з 13% до 8-9% ВВП до 2030 року через свою Національну логістичну політику.

Ринок логістики Японії становить приблизно $159 мільярдів у 2023 році, працюючи лише на 3,8% ВВП - один з найефективніших у світі.

Ринок логістики Австралії досяг $94,5 мільярда у 2024 році, підтримуваний урядовим інфраструктурним пайплайном на $120 мільярдів до 2032 року.

Об'єднаний ринок логістики Південно-Східної Азії перевищує $200 мільярдів, з швидким зростанням у В'єтнамі, Таїланді, Індонезії та Сінгапурі.

Сінгапур служить провідним логістичним хабом Азії, посідаючи 1-е місце глобально в Індексі логістичної ефективності Світового банку з оцінкою 4,3.

Розмір ринку логістики за секторами

Ринок автомобільних вантажоперевезень

Світовий ринок автомобільних вантажоперевезень оцінюється в $2,2 трільйона у 2024 році, з прогнозом досягнення $3,4 трільйона до 2030 року при 5,4% CAGR.

Автомобільні вантажоперевезення є найбільшим сектором логістики за доходами, складаючи приблизно 23% світового ринку логістики.

Вантажівки США перевезли 11,18 мільярда тонн вантажів у 2023 році, що становить 72,6% всіх внутрішніх вантажоперевезень за вагою.

Вантажна індустрія США згенерувала $987 мільярдів доходу у 2023 році, зростання з $940 мільярдів у 2022 році.

Вантажна індустрія США працевлаштовує 3,58 мільйона водіїв вантажівок станом на 2024 рік, що робить її одним з найбільших секторів зайнятості.

США стикаються з нестачею водіїв вантажівок у 78,000 водіїв у 2024 році, з прогнозом досягнення 160,000 до 2030 року без втручання.

Європейський ринок автомобільних вантажоперевезень становить приблизно $900 мільярдів, при цьому Німеччина, Франція та Польща є найбільшими ринками.

Ринок логістики третьої сторони (3PL)

Світовий ринок 3PL досяг $1,17 трільйона у 2023 році, зростаючи на 4-5% щорічно.

Ринок 3PL США склав $299,5 мільярда у 2023 році, складаючи приблизно 26% світового ринку.

Ринок 3PL Північної Америки досяг $350 мільярдів у 2023 році, включаючи операції як США, так і Канади.

Ринок 3PL Європи оцінюється приблизно в $380 мільярдів, з сильним зростанням у контрактній логістиці та виконанні замовлень електронної комерції.

Ринок 3PL Азіатсько-Тихоокеанського регіону перевищує $350 мільярдів, стимульований аутсорсингом виробництва та зростанням електронної комерції.

86% компаній Fortune 500 використовують постачальників логістичних послуг третьої сторони принаймні для частини своїх операцій ланцюга поставок.

Внутрішні перевезення є найбільш аутсорсинговою послугою 3PL з 86% прийняттям, за якими слідують міжнародні перевезення з 57%.

Ринок складування та зберігання

Світовий ринок складування та зберігання оцінюється в $536,26 мільярда у 2024 році, зростаючи на 6,17% CAGR.

Сектор складування США генерує приблизно $195 мільярдів щорічно, працевлаштовуючи майже 1 мільйон працівників.

Потужність холодного зберігання в США досягла 4,1 мільярда кубічних футів у 2024 році, представляючи один з найшвидше зростаючих підсекторів.

Центри виконання замовлень електронної комерції складають 30% нового складського будівництва на основних ринках США.

Автоматизовані склади зростають на 14% CAGR глобально, стимульовані нестачею робочої сили та вимогами ефективності.

Ринок повітряних вантажоперевезень

Світовий попит на повітряні вантажоперевезення зріс на 11,3% у 2024 році, відзначивши найсильніше річне зростання за всю історію.

Авіакомпанії Азіатсько-Тихоокеанського регіону очолили зростання повітряних вантажоперевезень на 13,2% у 2024 році, за якими слідували перевізники Близького Сходу з 11,7% та північноамериканські перевізники з 10,8%.

Доходи від повітряних вантажоперевезень залишилися на 39% вище допандемічних рівнів 2019 року незважаючи на збільшення потужностей.

Електронна комерція тепер складає понад 50% обсягів повітряних вантажоперевезень з Азії, стимулюючи попит на експрес-послуги.

IATA прогнозує, що обсяги повітряних вантажоперевезень досягнуть 72,5 мільйона тонн у 2025 році, що становить 5,8% зростання порівняно з 2024 роком.

Потужність повітряних вантажоперевезень збільшилася на 8,8% у 2024 році, але зростання попиту на 11,3% підтримало високі коефіцієнти завантаження.

Ринок морських та океанських вантажоперевезень

Світова морська торгівля досягла 12,3 мільярда тонн у 2023 році, зростання на 2,4% з 2022 року.

Океанські вантажоперевезення перевозять приблизно 80% світової торгівлі за обсягом, що робить їх основою міжнародної комерції.

Порти Азії обробляють 63% світового контейнерного трафіку, закріплюючи домінування регіону в морській логістиці.

Тарифи на океанські вантажоперевезення більш ніж подвоїлися у 2024 році через порушення в Червоному морі, особливо вплинувши на маршрути контейнерних перевезень.

Світовий ринок контейнерних перевезень оцінюється приблизно в $200 мільярдів, при цьому топ-10 перевізників контролюють 85% потужності.

Світова пропускна здатність портів перевищила 850 мільйонів TEU (двадцятифутових еквівалентних одиниць) у 2023 році, при цьому порти Китаю обробили понад 300 мільйонів TEU.

Ринок залізничних вантажоперевезень

Ринок залізничних вантажоперевезень США оцінюється майже в $80 мільярдів, експлуатуючи 140,000 маршрутних миль через сім залізниць класу I.

Залізниця перевозить 40% далекомагістральних вантажів США, спеціалізуючись на масових товарах, інтермодальних контейнерах та автомобільному транспорті.

Європейський ринок залізничних вантажоперевезень становить приблизно $55 мільярдів, з сильним зростанням, стимульованим мандатами сталості та політикою модального зсуву.

Історичне зростання ринку логістики (2020-2024)

Світовий ринок логістики оцінювався в $9 трільйонів у 2020 році, що становило 10,7% світового ВВП під час пандемічного року.

Ринок зріс до приблизно $9,41 трільйона до 2023 року, відновлюючись від пандемічних порушень.

Витрати на логістику в США вибухнули з $1,85 трільйона у 2021 році до $2,3 трільйона у 2022 році, зростання на 24%, стимульоване хаосом ланцюгів поставок.

Витрати на логістику в США досягли піку в 9,1% ВВП у 2022 році, найвищий рівень, зафіксований з тих пір, як CSCMP почала відстежувати в 1980-х роках.

Тарифи на контейнерні перевезення зросли на 400-500% вище рівнів 2019 року протягом 2021-2022 років, створюючи безпрецедентний тиск витрат.

Обсяги світової торгівлі впали до 22% у Q2 2020 року під час початкових локдаунів COVID-19.

Ринок логістики стабілізувався у 2023-2024 роках, коли тарифи на вантажоперевезення нормалізувалися та обмеження потужності послабилися.

Проникнення електронної комерції зросло з 16% до 21% роздрібної торгівлі протягом 2020-2024 років, назавжди змінивши попит на логістику.

Прогнозоване зростання ринку логістики до 2029 року

Світовий ринок логістики зросте з $9,41 трільйона у 2023 році до $14,39 трільйона до 2029 року, що становить 53% зростання за шість років.

Ринок логістики зростає на 8,1% CAGR з 2023-2029 років, прискорюючись з 5,6% темпу, спостережуваного у 2020-2023 роках.

Річні прогнози ринку:

2024: $10,17 трільйона (+8,1%)
2025: $11,00 трільйонів (+8,2%)
2026: $11,89 трільйона (+8,1%)
2027: $12,85 трільйона (+8,1%)
2028: $13,89 трільйона (+8,1%)

Обсяги повітряних вантажоперевезень досягнуть 72,5 мільйона тонн у 2025 році, зростання на 5,8% з рівнів 2024 року.

Логістика електронної комерції зростає на 12,9-26,4% CAGR, значно перевищуючи загальне зростання ринку.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон внесе приблизно 50% зростання світової торгівлі до 2030 року, підтримуючи домінування регіону в логістиці.

Витрати на доставку останньої милі, як прогнозується, зростуть на 25% до 2028 року через витрати на робочу силу та міські затори.

Логістика холодного ланцюга досягне $585 мільярдів до 2030 року, стимульована зростанням розподілу фармацевтичних препаратів та продуктів харчування.

Ключові рушії індустрії та технологічні тренди

Світові продажі електронної комерції наближаються до $6,3 трільйона у 2024 році, стимулюючи експоненційне зростання виконання замовлень та доставки останньої милі.

Очікування доставки в той же день зросли з 15% до 41% споживачів між 2020-2024 роками.

Лише 10% логістичних компаній розгорнули ШІ в масштабі станом на 2024 рік, незважаючи на широкі експерименти.

70% логістичних компаній очікують завершити цифровізацію до 2025 року, прискорюючись з допандемічних рівнів.

Прогнозується, що ШІ підвищить продуктивність логістики на 20% до 2035 року.

Прийняття електричних транспортних засобів у логістиці досягне 250 мільйонів транспортних засобів до 2030 року, зростання з 45 мільйонів у 2023 році.

Тестування автономних транспортних засобів у логістиці досягло 100+ пілотних програм глобально, хоча повне розгортання залишається за роки.

IoT-сенсори в логістиці досягнуть 41 мільярда пристроїв до 2027 року, що забезпечує видимість ланцюга поставок у реальному часі.

Нестача водіїв вантажівок у США досягла 78,000 у 2024 році, загрожуючи зростанню потужності без технологічних рішень.