Kui suur on logistikasektor?

Aruande põhipunktid

Globaalne logistikaturg on 2023. aasta seisuga väärt 9,41 triljonit dollarit
Globaalse logistikaturu prognoositakse jõudvat 14,39 triljoni dollarini 2029. aastaks 8,1% CAGR juures
Ameerika Ühendriikidel on maailma suurim logistikaturg 2,58 triljoni dollariga 2024. aastal, mis moodustab 8,8% USA SKP-st
Õhukaubavedu saavutas rekordilise 11,3% kasvu 2024. aastal, tugevaima aastase tulemusega ajaloos
Maanteevedu domineerib 2,2 triljoni dollariga globaalselt, muutes veoautonduse suurimaks logistikasektoriks tulu poolest

Kui suur on globaalne logistikaturg?

Globaalse logistikaturu suurus oli 9,41 triljonit dollarit 2023. aastal, vastavalt Statista turuväljavaatele, mis avaldati mais 2024.

Globaalne logistikaturg jõudis 10,17 triljoni dollarini 2024. aastal, mis näitab 8,1% aasta-aastast kasvu.

2029. aastaks prognoositakse globaalse logistikaturu jõudmist 14,39 triljoni dollarini, kasvades 8,1% liitaastase määraga 2023. aasta tasemest (Statista).

Logistikakulud moodustavad keskmiselt 10-15% globaalsest SKP-st, kuigi see protsent varieerub märkimisväärselt riigi efektiivsuse järgi.

Globaalne kaubanduskäive oli kokku 33 triljonit dollarit 2024. aastal, 3% võrra rohkem kui 2023. aastal, suurendades logistikanõudlust.

Logistikatööstus annab tööd üle 120 miljoni inimese üle maailma, muutes selle üheks suurimaks tööhõivesektoriks globaalselt.

Logistikaturu suurus riigiti

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Põhja-Ameerika logistikaturg

Ameerika Ühendriikide logistikaturg jõudis 2,58 triljoni dollarini 2024. aastal, vastavalt Tarneahela Juhtimise Spetsialistide Nõukogu 36. aastaruandele logistika olukorrast.

USA logistikakulud moodustavad 8,8% SKP-st 2024. aastal, tõustes ajaloolisest 15-aastasest keskmisest 7,4-7,8%.

USA logistikakulud saavutasid tipu 2,3 triljoni dollariga 2022. aastal (9,1% SKP-st) tarneahela häirete ajal enne praeguste tasemete saavutamist.

Ainuüksi USA veoautonduse tööstus teenis 987 miljardit dollarit tulu 2023. aastal, vedades 11,18 miljardit tonni kaupa.

Kanada logistikaturg on hinnatud 306,7 miljardi dollarile 2024. aastal, prognoositav kasv 7,5% CAGR kuni 2030. aastani.

Mehhiko logistikaturg on kokku umbes 116,9 miljardit dollarit 2024. aastal, kasvades kiiresti lähedase tootmise trendide tõttu.

Mehhiko sai USA suurimaks kaubanduspartneriks 2024. aastal 840 miljardi dollari vastastikuse kaubandusega, ületades esmakordselt Hiinat.

Põhja-Ameerika ühendatud logistikaturg ületab 3 triljonit dollarit, muutes selle teiseks suurimaks piirkondlikuks turuks pärast Aasia-Vaikse ookeani piirkonda.

Euroopa logistikaturg

Saksamaa opereerib suurimat Euroopa logistikaturu 365 miljardi euroga (415 miljardit dollarit) 2025. aastal.

Saksamaal on logistikas tööl üle 3,5 miljoni inimese, mis moodustab üle 7% kogu tööhõivest.

Ühendkuningriigi logistikaturg on hinnatud 170 miljardi naelsterlingile (229 miljardit dollarit) 2025. aastal, sektor panustab 6% Ühendkuningriigi SKP-sse.

Prantsusmaa logistikaturu suurus on umbes 270 miljardit eurot (316 miljardit dollarit) 2025. aastal.

Hollandi logistikaturu suurus on umbes 85 miljardit eurot (95 miljardit dollarit) 2024. aastal, Rotterdam sadamas käideldakse aastas üle 440 miljoni tonni.

Itaalia logistikaturg on hinnatud 220 miljardile eurole (245 miljardit dollarit) 2025. aastal, teenindades Lõuna-Euroopa logistikakeskusena.

Hispaania logistikaturg on hinnatud 135 miljardile eurole (150 miljardit dollarit) 2025. aastal, Barcelona ja Valencia teenindavad peamiste Vahemere väravatena.

Põhjamaade ühendatud logistikaturg seisab 175 miljardi euro juures (195 miljardit dollarit) 2025. aastal, Rootsi ja Taani juhivad logistika efektiivsuses.

Poola on kujunenud Kesk-Euroopa logistikakeskuseks oma logistikaturu 76 miljardi euroga (85 miljardit dollarit) 2025. aastal, mida ajendab e-kaubanduse ja tootmise kasv.

Beneluxi logistikaturg on kokku 150 miljardit eurot (165 miljardit dollarit) 2025. aastal, käideldes 33,54 miljonit TEU konteinerisadamate liikluses.

Baltimaade logistikaturg jõuab 22 miljardi euroni (24 miljardit dollarit) 2025. aastal.

Aasia-Vaikse ookeani logistikaturg

Hiina logistikaturg oli kokku 13,2 triljonit juaani (1,86 triljonit dollarit) 2023. aastal, muutes selle Aasia suurimaks logistikaturuks.

Hiina logistikakulud moodustavad 14,4% SKP-st, märkimisväärselt rohkem kui arenenud majandused 8-10% juures.

Hiina käitles 132 miljardit kiirkullerpakki 2023. aastal, rohkem kui ülejäänud maailm kokku.

India logistikaturg on hinnatud 532 miljardile dollarile 2025. aastal.

India logistikakulud tarbivad 13% SKP-st, peaaegu kaks korda rohkem kui arenenud riikides.

India eesmärk on vähendada logistikakulusid 13%-lt 8-9%-le SKP-st 2030. aastaks oma riikliku logistikapoliitika kaudu.

Jaapani logistikaturg on kokku umbes 159 miljardit dollarit 2023. aastal, töötades vaid 3,8% SKP juures - üks maailma efektiivsemaid.

Austraalia logistikaturg jõudis 94,5 miljardi dollarini 2024. aastal, toetatud 120 miljardi dollari valitsuse infrastruktuuriprogrammiga kuni 2032. aastani.

Kagu-Aasia ühendatud logistikaturg ületab 200 miljardit dollarit, kiire kasvuga Vietnamis, Tais, Indoneesias ja Singapuris.

Singapur teenindab Aasia peamise logistikakeskusena, olles Maailmapanga logistika tulemuslikkuse indeksis maailmas esimesel kohal skooriga 4,3.

Logistikaturu suurus sektorite kaupa

Maanteevedu ja veoautonduse turg

Globaalne maanteeveo turg on hinnatud 2,2 triljonile dollarile 2024. aastal, prognoositav jõudmine 3,4 triljoni dollarini 2030. aastaks 5,4% CAGR juures.

Maanteevedu on suurim logistikasektor tulu poolest, moodustades umbes 23% globaalsest logistikaturust.

USA veoautod vedasid 11,18 miljardit tonni kaupa 2023. aastal, moodustades 72,6% kogu sisemaisest kaubaveost kaalu järgi.

USA veoautonduse tööstus teenis 987 miljardit dollarit tulu 2023. aastal, tõustes 940 miljardilt dollarilt 2022. aastal.

USA veoautonduse tööstus annab tööd 3,58 miljonile veoautojuhile 2024. aasta seisuga, muutes selle üheks suurimaks tööhõivesektoriks.

USA seisab silmitsi 78 000 veoautojuhi puudujäägiga 2024. aastal, prognoositav jõudmine 160 000-ni 2030. aastaks ilma sekkumiseta.

Euroopa maanteeveo turg on kokku umbes 900 miljardit dollarit, Saksamaa, Prantsusmaa ja Poola on suurimad turud.

Kolmanda osapoole logistika (3PL) turg

Globaalne 3PL turg jõudis 1,17 triljoni dollarini 2023. aastal, kasvades 4-5% aastas.

USA 3PL turg oli kokku 299,5 miljardit dollarit 2023. aastal, moodustades umbes 26% globaalsest turust.

Põhja-Ameerika 3PL turg jõudis 350 miljardi dollarini 2023. aastal, kaasa arvatud nii USA kui ka Kanada tegevused.

Euroopa 3PL turg on hinnatud umbes 380 miljardile dollarile, tugeva kasvuga lepingulogistikas ja e-kaubanduse täitmises.

Aasia-Vaikse ookeani 3PL turg ületab 350 miljardit dollarit, mida ajendab tootmise väljaandmine ja e-kaubanduse kasv.

86% Fortune 500 ettevõtetest kasutab kolmanda osapoole logistikateenusepakkujaid vähemalt osa oma tarneahela tegevustest.

Sisevedu on kõige rohkem välja antud 3PL teenus 86% kasutusmääraga, järgneb rahvusvaheline transport 57% juures.

Laonduse ja hoiustamise turg

Globaalne laonduse ja hoiustamise turg on hinnatud 536,26 miljardile dollarile 2024. aastal, kasvades 6,17% CAGR juures.

USA laondussektor teenib aastas umbes 195 miljardit dollarit, andes tööd peaaegu 1 miljonile töötajale.

Külmhoiu maht USA-s jõudis 4,1 miljardi kuupjalani 2024. aastal, esindades ühte kiireimini kasvavat alasektorit.

E-kaubanduse täitmiskeskused moodustavad 30% uuest laondusehitusest USA peamistes turgudes.

Automatiseeritud laod kasvavad 14% CAGR juures globaalselt, mida ajendab tööjõupuudus ja efektiivsuse nõudmised.

Õhukaubaveo turg

Globaalne õhukaubaveo nõudlus kasvas 11,3% 2024. aastal, märkides tugevaima aastase kasvu ajaloos.

Aasia-Vaikse ookeani lennufirmad juhtisid õhukaubaveo kasvu 13,2% juures 2024. aastal, järgnesid Lähis-Ida vedajad 11,7% ja Põhja-Ameerika vedajad 10,8% juures.

Õhukaubaveo tulud jäid 39% kõrgemale pandeemiaeelsest 2019. aasta tasemest hoolimata mahutavuse suurenemisest.

E-kaubandus moodustab nüüd üle 50% õhukaubaveo mahust Aasiast, suurendades nõudlust kiirete teenuste järele.

IATA prognoosib õhukaubaveo mahtu jõudvat 72,5 miljoni tonnini 2025. aastal, mis näitab 5,8% kasvu 2024. aasta suhtes.

Õhukaubaveo mahutavus suurenes 8,8% 2024. aastal, kuid 11,3% nõudluse kasv hoidis täituvuse kõrgel.

Mere- ja ookeaniveo turg

Globaalne merekaubandus jõudis 12,3 miljardi tonnini 2023. aastal, kasvades 2,4% 2022. aasta suhtes.

Ookeanivedu kannab umbes 80% globaalsest kaubandusest mahu järgi, muutes selle rahvusvahelise kaubanduse selgrooks.

Aasia sadamad käitlevad 63% globaalsest konteineriliiklusest, kinnitades piirkonna domineerimist merelogistikas.

Ookeaniveo hinnad rohkem kui kahekordistusid 2024. aastal Punase mere häirete tõttu, mõjutades eriti konteinerlaevanduse marsruute.

Globaalne konteinerlaevanduse turg on hinnatud umbes 200 miljardile dollarile, 10 suurimat vedajat kontrollivad 85% mahutavusest.

Globaalne sadamate läbilaskevõime ületas 850 miljonit TEU-d (kahekümne jala ekvivalentühikut) 2023. aastal, Hiina sadamad käitlesid üle 300 miljoni TEU.

Raudteeveo turg

USA raudteeveo turg on hinnatud peaaegu 80 miljardile dollarile, opereerides 140 000 marsruutimiili seitsmele I klassi raudteele.

Raudtee vedab 40% USA kaugveost, spetsialiseerudes hulgikaupadele, intermodaalsetele konteineritele ja autotranspordile.

Euroopa raudteeveo turg on kokku umbes 55 miljardit dollarit, tugeva kasvuga, mida ajendavad jätkusuutlikkuse mandaadid ja modaalse nihke poliitikad.

Ajaloolise logistikaturu kasv (2020-2024)

Globaalne logistikaturg oli hinnatud 9 triljonile dollarile 2020. aastal, moodustades 10,7% globaalsest SKP-st pandeemia aastal.

Turg kasvas umbes 9,41 triljoni dollarini 2023. aastaks, taastudes pandeemia häiretest.

USA logistikakulud plahvatasid 1,85 triljonilt dollarilt 2021. aastal 2,3 triljoni dollarini 2022. aastal, 24% suurenemine tarneahela kaose tõttu.

USA logistikakulud saavutasid tipu 9,1% SKP-st 2022. aastal, kõrgeim tase, mida CSCMP on jälginud alates 1980. aastatest.

Konteineriveo hinnad tõusid 400-500% üle 2019. aasta tasemete 2021-2022 jooksul, luues enneolematuid kulusurvet.

Globaalsed kaubandusmahtud langesid kuni 22% Q2 2020 jooksul algse COVID-19 sulgemiste ajal.

Logistikaturg stabiliseerus 2023-2024, kui veohinnad normaliseerusid ja mahutavuse piirangud leevenes.

E-kaubanduse penetratsioon hüppas 16%-lt 21%-le jaemüügist 2020-2024 jooksul, ümber kujundades püsivalt logistikanõudluse.

Prognoositav logistikaturu kasv kuni 2029. aastani

Globaalne logistikaturg kasvab 9,41 triljonilt dollarilt 2023. aastal 14,39 triljoni dollarini 2029. aastaks, mis näitab 53% kasvu kuue aasta jooksul.

Logistikaturg kasvab 8,1% CAGR juures 2023-2029, kiirenedes 2020-2023 nähtud 5,6% määrast.

Aasta-aastased turu prognoosid:

2024: 10,17 triljonit dollarit (+8,1%)
2025: 11,00 triljonit dollarit (+8,2%)
2026: 11,89 triljonit dollarit (+8,1%)
2027: 12,85 triljonit dollarit (+8,1%)
2028: 13,89 triljonit dollarit (+8,1%)

Õhukaubaveo mahud jõuavad 72,5 miljoni tonnini 2025. aastal, 5,8% võrra rohkem 2024. aasta tasemetest.

E-kaubanduse logistika kasvab 12,9-26,4% CAGR juures, ületades märkimisväärselt üldist turu kasvu.

Aasia-Vaikse ookeani piirkond panustab umbes 50% maailma kaubanduse kasvusse kuni 2030. aastani, säilitades piirkonna logistika domineerimise.

Viimase miili tarnekulude prognoositakse suurenevat 25% 2028. aastaks tööjõukulude ja linnade ummikute tõttu.

Külmaahela logistika jõuab 585 miljardi dollarini 2030. aastaks, mida ajendab farmaatsia- ja toidujaotuse kasv.

Peamised tööstuse ajendid ja tehnoloogiatrendid

Globaalne e-kaubanduse müük läheneb 6,3 triljonile dollarile 2024. aastal, ajendades eksponentsiaalset kasvu täitmises ja viimase miili tarnetes.

Sama päeva tarne ootused suurenesid 15%-lt 41%-le tarbijate seas 2020-2024 vahel.

Ainult 10% logistikaettevõtetest on rakendanud AI-d suuremas mahus 2024. aasta seisuga, hoolimata laialdasetest katsetustest.

70% logistikaettevõtetest ootab digitaliseerimise lõpetamist 2025. aastaks, kiirenedes pandeemiaeelsetest tasemetest.

AI prognoositakse suurendavat logistika produktiivsust 20% võrra 2035. aastaks.

Elektrisõidukite kasutuselevõtt logistikas jõuab 250 miljoni sõidukini 2030. aastaks, tõustes 45 miljonilt 2023. aastal.

Autonoomsete sõidukite testimine logistikas on jõudnud üle 100 pilootprogrammini globaalselt, kuigi täielik kasutuselevõtt jääb veel aastateks.

IoT andurid logistikas jõuavad 41 miljardi seadmeni 2027. aastaks, mis võimaldab reaalajas tarneahela nähtavust.

Veoautojuhtide puudujääk USA-s jõudis 78 000-ni 2024. aastal, ohustades mahutavuse kasvu ilma tehnoloogiliste lahendusteta.