Cât de Mare este Piața Logisticii?

Puncte Importante ale Raportului

Piața globală de logistică valorează 9,41 trilioane de dolari în 2023
Piața globală de logistică este prognozată să ajungă la 14,39 trilioane de dolari până în 2029 cu o rată de creștere anuală compusă de 8,1%
Statele Unite au cea mai mare piață de logistică din lume, de 2,58 trilioane de dolari în 2024, reprezentând 8,8% din PIB-ul SUA
Transportul aerian de marfă a înregistrat o creștere record de 11,3% în 2024, cea mai puternică performanță anuală înregistrată vreodată
Transportul rutier domină cu 2,2 trilioane de dolari la nivel global, făcând din transportul cu camioane cel mai mare sector logistic după venituri

Cât de Mare este Piața Globală de Logistică?

Dimensiunea pieței globale de logistică a fost de 9,41 trilioane de dolari în 2023, conform Market Outlook de la Statista publicat în mai 2024.

Piața globală de logistică a ajuns la 10,17 trilioane de dolari în 2024, reprezentând o creștere de 8,1% față de anul anterior.

Până în 2029, piața globală de logistică este proiectată să ajungă la 14,39 trilioane de dolari, crescând cu o rată anuală compusă de 8,1% față de nivelurile din 2023 (Statista).

Costurile logistice reprezintă în medie 10-15% din PIB-ul global, deși acest procent variază semnificativ în funcție de eficiența țării.

Comerțul global de mărfuri a totalizat 33 de trilioane de dolari în 2024, în creștere cu 3% față de 2023, determinând o cerere crescută de logistică.

Industria logistică angajează peste 120 de milioane de oameni în întreaga lume, făcând-o unul dintre cele mai mari sectoare de ocupare a forței de muncă la nivel global.

Dimensiunea Pieței de Logistică pe Țări

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Piața de Logistică din America de Nord

Piața de logistică din Statele Unite a ajuns la 2,58 trilioane de dolari în 2024, conform celui de-al 36-lea Raport Anual privind Starea Logisticii al Consiliului Profesioniștilor în Managementul Lanțului de Aprovizionare.

Costurile logistice din SUA reprezintă 8,8% din PIB în 2024, în creștere față de media istorică de 15 ani de 7,4-7,8%.

Costurile logistice din SUA au atins vârful la 2,3 trilioane de dolari în 2022 (9,1% din PIB) în timpul perturbărilor lanțului de aprovizionare înainte de a se modera la nivelurile actuale.

Industria de transport cu camioane din SUA a generat singură venituri de 987 miliarde de dolari în 2023, transportând 11,18 miliarde de tone de marfă.

Piața de logistică din Canada este evaluată la 306,7 miliarde de dolari în 2024, proiectată să crească cu o rată anuală compusă de 7,5% până în 2030.

Piața de logistică din Mexic totalizează aproximativ 116,9 miliarde de dolari în 2024, crescând rapid datorită tendințelor de nearshoring.

Mexicul a devenit cel mai mare partener comercial al SUA în 2024 cu 840 miliarde de dolari în comerț bilateral, depășind China pentru prima dată.

Piața combinată de logistică din America de Nord depășește 3 trilioane de dolari, făcând-o a doua cea mai mare piață regională după Asia-Pacific.

Piața de Logistică din Europa

Germania operează cea mai mare piață europeană de logistică la 365 miliarde de euro (415 miliarde de dolari) în 2025.

Germania are peste 3,5 milioane de oameni angajați în logistică, reprezentând peste 7% din totalul ocupării forței de muncă.

Piața de logistică din Regatul Unit este evaluată la 170 miliarde de lire sterline (229 miliarde de dolari) în 2025, sectorul contribuind cu 6% la PIB-ul Regatului Unit.

Dimensiunea pieței de logistică din Franța este de aproximativ 270 miliarde de euro (316 miliarde de dolari) în 2025.

Dimensiunea pieței de logistică din Olanda este de aproximativ 85 miliarde de euro (95 miliarde de dolari) în 2024, cu Portul Rotterdam gestionând peste 440 milioane de tone anual.

Piața de logistică din Italia este estimată la 220 miliarde de euro (245 miliarde de dolari) în 2025, servind ca centru logistic al Europei de Sud.

Piața de logistică din Spania este evaluată la 135 miliarde de euro (150 miliarde de dolari) în 2025, cu Barcelona și Valencia servind ca porți de intrare mediteraneene cheie.

Piața combinată de logistică din regiunea nordică se ridică la 175 miliarde de euro (195 miliarde de dolari) în 2025, cu Suedia și Danemarca în frunte în ceea ce privește eficiența logistică.

Polonia a apărut ca centrul logistic al Europei Centrale cu piața sa de logistică la 76 miliarde de euro (85 miliarde de dolari) în 2025, impulsionată de creșterea comerțului electronic și a producției.

Piața de logistică din Benelux totalizează 150 miliarde de euro (165 miliarde de dolari) în 2025, gestionând 33,54 milioane TEU în traficul portuar de containere.

Piața de logistică din Țările Baltice ajunge la 22 miliarde de euro (24 miliarde de dolari) în 2025.

Piața de Logistică din Asia-Pacific

Piața de logistică din China a totalizat 13,2 trilioane de yuani (1,86 trilioane de dolari) în 2023, făcând-o cea mai mare piață de logistică din Asia.

Costurile logistice din China reprezintă 14,4% din PIB, semnificativ mai mari decât economiile dezvoltate la 8-10%.

China a gestionat 132 miliarde de pachete de livrare expresă în 2023, mai mult decât restul lumii la un loc.

Piața de logistică din India este evaluată la 532 miliarde de dolari în 2025.

Costurile logistice din India consumă 13% din PIB, aproape dublu față de rata țărilor dezvoltate.

India își propune să reducă costurile logistice de la 13% la 8-9% din PIB până în 2030 prin Politica sa Națională de Logistică.

Piața de logistică din Japonia totalizează aproximativ 159 miliarde de dolari în 2023, operând la doar 3,8% din PIB - una dintre cele mai eficiente din lume.

Piața de logistică din Australia a ajuns la 94,5 miliarde de dolari în 2024, susținută de un pipeline de infrastructură guvernamentală de 120 miliarde de dolari până în 2032.

Piața combinată de logistică din Asia de Sud-Est depășește 200 miliarde de dolari, cu o creștere rapidă în Vietnam, Thailanda, Indonezia și Singapore.

Singapore servește ca centrul logistic principal al Asiei, clasat pe locul 1 la nivel global în Indexul de Performanță Logistică al Băncii Mondiale cu un scor de 4,3.

Dimensiunea Pieței de Logistică pe Sectoare

Piața de Transport Rutier și cu Camioane

Piața globală de transport rutier de marfă este evaluată la 2,2 trilioane de dolari în 2024, proiectată să ajungă la 3,4 trilioane de dolari până în 2030 cu o rată anuală compusă de 5,4%.

Transportul rutier de marfă este cel mai mare sector logistic după venituri, reprezentând aproximativ 23% din piața globală de logistică.

Camioanele din SUA au transportat 11,18 miliarde de tone de marfă în 2023, reprezentând 72,6% din toată marfa internă după greutate.

Industria de transport cu camioane din SUA a generat venituri de 987 miliarde de dolari în 2023, în creștere față de 940 miliarde de dolari în 2022.

Industria de transport cu camioane din SUA angajează 3,58 milioane de șoferi de camion în 2024, făcând-o unul dintre cele mai mari sectoare de ocupare a forței de muncă.

SUA se confruntă cu o lipsă de șoferi de camion de 78.000 de șoferi în 2024, proiectată să ajungă la 160.000 până în 2030 fără intervenție.

Piața europeană de transport rutier de marfă totalizează aproximativ 900 miliarde de dolari, cu Germania, Franța și Polonia ca cele mai mari piețe.

Piața de Logistică Terță Parte (3PL)

Piața globală 3PL a ajuns la 1,17 trilioane de dolari în 2023, crescând cu 4-5% anual.

Piața 3PL din SUA a totalizat 299,5 miliarde de dolari în 2023, reprezentând aproximativ 26% din piața globală.

Piața 3PL din America de Nord a ajuns la 350 miliarde de dolari în 2023, incluzând operațiunile din SUA și Canada.

Piața 3PL din Europa este evaluată la aproximativ 380 miliarde de dolari, cu o creștere puternică în logistica contractuală și îndeplinirea comenzilor de comerț electronic.

Piața 3PL din Asia-Pacific depășește 350 miliarde de dolari, impulsionată de externalizarea producției și creșterea comerțului electronic.

86% din companiile Fortune 500 folosesc furnizori de logistică terță parte pentru cel puțin o parte din operațiunile lor din lanțul de aprovizionare.

Transportul intern este cel mai externalizat serviciu 3PL cu o adoptare de 86%, urmat de transportul internațional cu 57%.

Piața de Depozitare și Stocare

Piața globală de depozitare și stocare este evaluată la 536,26 miliarde de dolari în 2024, crescând cu o rată anuală compusă de 6,17%.

Sectorul de depozitare din SUA generează aproximativ 195 miliarde de dolari anual, angajând aproape 1 milion de lucrători.

Capacitatea de stocare la rece din SUA a ajuns la 4,1 miliarde de picioare cubice în 2024, reprezentând unul dintre subsectoarele cu cea mai rapidă creștere.

Centrele de îndeplinire pentru comerțul electronic reprezintă 30% din noua construcție de depozite pe piețele majore din SUA.

Depozitele automatizate cresc cu o rată anuală compusă de 14% la nivel global, impulsionate de lipsa forței de muncă și cerințele de eficiență.

Piața de Transport Aerian de Marfă

Cererea globală de transport aerian de marfă a crescut cu 11,3% în 2024, marcând cea mai puternică creștere anuală înregistrată vreodată.

Companiile aeriene din Asia-Pacific au condus creșterea transportului aerian de marfă cu 13,2% în 2024, urmate de transportatorii din Orientul Mijlociu cu 11,7% și transportatorii nord-americani cu 10,8%.

Randamentele transportului aerian de marfă au rămas cu 39% peste nivelurile pre-pandemie din 2019 în ciuda creșterii capacității.

Comerțul electronic reprezintă acum peste 50% din volumele de transport aerian de marfă din Asia, impulsionând cererea pentru servicii expres.

IATA proiectează că volumele de transport aerian de marfă vor ajunge la 72,5 milioane de tone în 2025, reprezentând o creștere de 5,8% față de 2024.

Capacitatea de transport aerian de marfă a crescut cu 8,8% în 2024, dar creșterea cererii de 11,3% a menținut factorii de încărcare ridicați.

Piața de Transport Maritim și Oceanic

Comerțul maritim global a ajuns la 12,3 miliarde de tone în 2023, crescând cu 2,4% față de 2022.

Transportul oceanic transportă aproximativ 80% din comerțul global după volum, făcându-l coloana vertebrală a comerțului internațional.

Porturile din Asia gestionează 63% din traficul global de containere, consolidând dominația regiunii în logistica maritimă.

Tarifele de transport oceanic s-au dublat în 2024 din cauza perturbărilor din Marea Roșie, afectând în special rutele de transport cu containere.

Piața globală de transport cu containere este evaluată la aproximativ 200 miliarde de dolari, cu primii 10 transportatori controlând 85% din capacitate.

Traficul global al porturilor a depășit 850 milioane TEU (unități echivalente de douăzeci de picioare) în 2023, cu porturile din China gestionând peste 300 milioane TEU.

Piața de Transport Feroviar de Marfă

Piața de transport feroviar de marfă din SUA este evaluată la aproape 80 miliarde de dolari, operând 140.000 de mile de rută pe șapte căi ferate de Clasa I.

Calea ferată transportă 40% din marfa de lungă distanță din SUA, specializându-se în mărfuri în vrac, containere intermodale și transport auto.

Piața europeană de transport feroviar de marfă totalizează aproximativ 55 miliarde de dolari, cu o creștere puternică impulsionată de mandatele de sustenabilitate și politicile de schimbare modală.

Creșterea Istorică a Pieței de Logistică (2020-2024)

Piața globală de logistică a fost evaluată la 9 trilioane de dolari în 2020, reprezentând 10,7% din PIB-ul global în timpul anului pandemic.

Piața a crescut la aproximativ 9,41 trilioane de dolari până în 2023, recuperându-se după perturbările pandemice.

Costurile logistice din SUA au explodat de la 1,85 trilioane de dolari în 2021 la 2,3 trilioane de dolari în 2022, o creștere de 24% impulsionată de haosul din lanțul de aprovizionare.

Costurile logistice din SUA au atins vârful la 9,1% din PIB în 2022, cel mai înalt nivel înregistrat de când CSCMP a început urmărirea în anii 1980.

Tarifele de transport cu containere au crescut cu 400-500% peste nivelurile din 2019 în timpul perioadei 2021-2022, creând presiuni de cost fără precedent.

Volumele comerțului global au scăzut cu până la 22% în T2 2020 în timpul carantinelor inițiale COVID-19.

Piața de logistică s-a stabilizat în 2023-2024 pe măsură ce tarifele de transport s-au normalizat și constrângerile de capacitate s-au atenuat.

Penetrarea comerțului electronic a crescut de la 16% la 21% din retail în timpul perioadei 2020-2024, remodelând permanent cererea logistică.

Creșterea Proiectată a Pieței de Logistică până în 2029

Piața globală de logistică va crește de la 9,41 trilioane de dolari în 2023 la 14,39 trilioane de dolari până în 2029, reprezentând o creștere de 53% pe parcursul a șase ani.

Piața de logistică crește cu o rată anuală compusă de 8,1% din 2023-2029, accelerând față de rata de 5,6% observată în 2020-2023.

Proiecții de piață an cu an:

2024: 10,17 trilioane de dolari (+8,1%)
2025: 11,00 trilioane de dolari (+8,2%)
2026: 11,89 trilioane de dolari (+8,1%)
2027: 12,85 trilioane de dolari (+8,1%)
2028: 13,89 trilioane de dolari (+8,1%)

Volumele de transport aerian de marfă vor ajunge la 72,5 milioane de tone în 2025, în creștere cu 5,8% față de nivelurile din 2024.

Logistica comerțului electronic crește cu o rată anuală compusă de 12,9-26,4%, depășind cu mult creșterea generală a pieței.

Asia-Pacific va contribui cu aproximativ 50% din creșterea comerțului mondial până în 2030, menținând dominația logistică a regiunii.

Costurile de livrare pe ultima milă sunt proiectate să crească cu 25% până în 2028 din cauza costurilor cu forța de muncă și congestionării urbane.

Logistica lanțului rece va ajunge la 585 miliarde de dolari până în 2030, impulsionată de creșterea distribuției farmaceutice și alimentare.

Factori Cheie ai Industriei și Tendințe Tehnologice

Vânzările globale de comerț electronic se apropie de 6,3 trilioane de dolari în 2024, impulsionând creșterea exponențială în îndeplinire și livrarea pe ultima milă.

Așteptările de livrare în aceeași zi au crescut de la 15% la 41% dintre consumatori între 2020-2024.

Doar 10% din companiile de logistică au implementat AI la scară largă în 2024, în ciuda experimentării pe scară largă.

70% din companiile de logistică se așteaptă să finalizeze digitalizarea până în 2025, accelerând față de nivelurile pre-pandemice.

AI este proiectat să stimuleze productivitatea logistică cu 20% până în 2035.

Adoptarea vehiculelor electrice în logistică va ajunge la 250 milioane de vehicule până în 2030, în creștere față de 45 milioane în 2023.

Testarea vehiculelor autonome în logistică a ajuns la peste 100 de programe pilot la nivel global, deși implementarea completă rămâne la ani distanță.

Senzorii IoT în logistică vor ajunge la 41 miliarde de dispozitive până în 2027, permițând vizibilitatea în timp real a lanțului de aprovizionare.

Lipsa de șoferi de camion din SUA a ajuns la 78.000 în 2024, amenințând creșterea capacității fără soluții tehnologice.