Qual é o Tamanho do Mercado de Logística?

Destaques do Relatório

O mercado global de logística vale $9,41 trilhões em 2023
O mercado global de logística está previsto para atingir $14,39 trilhões até 2029 com CAGR de 8,1%
Os Estados Unidos têm o maior mercado de logística do mundo com $2,58 trilhões em 2024, representando 8,8% do PIB americano
A carga aérea alcançou crescimento recorde de 11,3% em 2024, o desempenho anual mais forte já registrado
O frete rodoviário domina com $2,2 trilhões globalmente, tornando o transporte rodoviário o maior setor de logística por receita

Qual é o Tamanho do Mercado Global de Logística?

O tamanho do mercado global de logística foi de $9,41 trilhões em 2023, de acordo com o Market Outlook da Statista publicado em maio de 2024.

O mercado global de logística atingiu $10,17 trilhões em 2024, representando crescimento de 8,1% ano a ano.

Até 2029, o mercado global de logística está projetado para atingir $14,39 trilhões, crescendo a uma taxa anual composta de 8,1% dos níveis de 2023 (Statista).

Os custos de logística representam 10-15% do PIB global em média, embora essa porcentagem varie significativamente pela eficiência do país.

O comércio global de mercadorias totalizou $33 trilhões em 2024, alta de 3% em relação a 2023, impulsionando o aumento da demanda logística.

A indústria de logística emprega mais de 120 milhões de pessoas mundialmente, tornando-se um dos maiores setores de emprego globalmente.

Tamanho do Mercado de Logística por País

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Mercado de Logística da América do Norte

O mercado de logística dos Estados Unidos atingiu $2,58 trilhões em 2024, de acordo com o 36º Relatório Anual do Estado da Logística do Council of Supply Chain Management Professionals.

Os custos de logística dos EUA representam 8,8% do PIB em 2024, acima da média histórica de 15 anos de 7,4-7,8%.

Os custos de logística dos EUA atingiram o pico de $2,3 trilhões em 2022 (9,1% do PIB) durante as interrupções da cadeia de suprimentos antes de moderar para os níveis atuais.

A indústria de transporte rodoviário dos EUA sozinha gerou $987 bilhões em receita em 2023, movimentando 11,18 bilhões de toneladas de frete.

O mercado de logística do Canadá está avaliado em $306,7 bilhões em 2024, projetado para crescer a 7,5% CAGR até 2030.

O mercado de logística do México totaliza aproximadamente $116,9 bilhões em 2024, crescendo rapidamente devido às tendências de nearshoring.

O México se tornou o maior parceiro comercial dos EUA em 2024 com $840 bilhões em comércio bilateral, superando a China pela primeira vez.

O mercado combinado de logística da América do Norte excede $3 trilhões, tornando-se o segundo maior mercado regional depois da Ásia-Pacífico.

Mercado de Logística da Europa

A Alemanha opera o maior mercado de logística europeu com €365 bilhões ($415 bilhões) em 2025.

A Alemanha tem mais de 3,5 milhões de pessoas empregadas em logística, representando mais de 7% do emprego total.

O mercado de logística do Reino Unido está avaliado em £170 bilhões ($229 bilhões) em 2025, com o setor contribuindo 6% para o PIB do Reino Unido.

O tamanho do mercado de logística da França é aproximadamente €270 bilhões ($316 bilhões) em 2025.

O tamanho do mercado de logística dos Países Baixos é aproximadamente €85 bilhões ($95 bilhões) em 2024, com o Porto de Rotterdam movimentando mais de 440 milhões de toneladas anualmente.

O mercado de logística da Itália está estimado em €220 bilhões ($245 bilhões) em 2025, servindo como hub logístico do Sul da Europa.

O mercado de logística da Espanha está avaliado em €135 bilhões ($150 bilhões) em 2025, com Barcelona e Valencia servindo como principais portões mediterrâneos.

O mercado combinado de logística da região nórdica está em €175 bilhões ($195 bilhões) em 2025, com Suécia e Dinamarca liderando em eficiência logística.

A Polônia emergiu como hub logístico da Europa Central com seu mercado de logística em €76 bilhões ($85 bilhões) em 2025, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e manufatura.

O mercado de logística do Benelux totaliza €150 bilhões ($165 bilhões) em 2025, movimentando 33,54 milhões de TEU em tráfego portuário de contêineres.

O mercado de logística dos Países Bálticos atinge €22 bilhões ($24 bilhões) em 2025.

Mercado de Logística da Ásia-Pacífico

O mercado de logística da China totalizou 13,2 trilhões de yuan ($1,86 trilhões) em 2023, tornando-se o maior mercado de logística da Ásia.

Os custos de logística da China representam 14,4% do PIB, significativamente mais alto que as economias desenvolvidas em 8-10%.

A China movimentou 132 bilhões de pacotes de entrega expressa em 2023, mais que o resto do mundo combinado.

O mercado de logística da Índia está avaliado em $532 bilhões em 2025.

Os custos de logística da Índia consomem 13% do PIB, quase o dobro da taxa das nações desenvolvidas.

A Índia visa reduzir os custos de logística de 13% para 8-9% do PIB até 2030 através de sua Política Nacional de Logística.

O mercado de logística do Japão totaliza aproximadamente $159 bilhões em 2023, operando com apenas 3,8% do PIB - uma das mais eficientes do mundo.

O mercado de logística da Austrália atingiu $94,5 bilhões em 2024, apoiado por um pipeline de infraestrutura governamental de $120 bilhões até 2032.

O mercado combinado de logística do Sudeste Asiático excede $200 bilhões, com crescimento rápido no Vietnã, Tailândia, Indonésia e Singapura.

Singapura serve como o principal hub logístico da Ásia, classificado em #1 globalmente no Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial com pontuação de 4,3.

Tamanho do Mercado de Logística por Setor

Mercado de Frete Rodoviário e Transporte

O mercado global de frete rodoviário está avaliado em $2,2 trilhões em 2024, projetado para atingir $3,4 trilhões até 2030 com CAGR de 5,4%.

O frete rodoviário é o maior setor de logística por receita, representando aproximadamente 23% do mercado global de logística.

Caminhões dos EUA movimentaram 11,18 bilhões de toneladas de frete em 2023, representando 72,6% de todo o frete doméstico por peso.

A indústria de transporte rodoviário dos EUA gerou $987 bilhões em receita em 2023, alta dos $940 bilhões em 2022.

A indústria de transporte rodoviário dos EUA emprega 3,58 milhões de motoristas de caminhão em 2024, tornando-se um dos maiores setores de emprego.

Os EUA enfrentam uma escassez de 78.000 motoristas de caminhão em 2024, projetada para atingir 160.000 até 2030 sem intervenção.

O mercado europeu de frete rodoviário totaliza aproximadamente $900 bilhões, com Alemanha, França e Polônia como os maiores mercados.

Mercado de Logística de Terceiros (3PL)

O mercado global de 3PL atingiu $1,17 trilhões em 2023, crescendo 4-5% anualmente.

O mercado de 3PL dos EUA totalizou $299,5 bilhões em 2023, representando aproximadamente 26% do mercado global.

O mercado de 3PL da América do Norte atingiu $350 bilhões em 2023, incluindo operações dos EUA e Canadá.

O mercado de 3PL da Europa está avaliado em aproximadamente $380 bilhões, com forte crescimento em logística contratual e fulfillment de e-commerce.

O mercado de 3PL da Ásia-Pacífico excede $350 bilhões, impulsionado pela terceirização de manufatura e crescimento do e-commerce.

86% das empresas Fortune 500 usam provedores de logística de terceiros para pelo menos alguma parte de suas operações da cadeia de suprimentos.

O transporte doméstico é o serviço 3PL mais terceirizado com 86% de adoção, seguido pelo transporte internacional com 57%.

Mercado de Armazenagem e Estocagem

O mercado global de armazenagem e estocagem está avaliado em $536,26 bilhões em 2024, crescendo a 6,17% CAGR.

O setor de armazenagem dos EUA gera aproximadamente $195 bilhões anualmente, empregando quase 1 milhão de trabalhadores.

A capacidade de armazenamento refrigerado nos EUA atingiu 4,1 bilhões de pés cúbicos em 2024, representando um dos subsetores de crescimento mais rápido.

Centros de fulfillment de e-commerce representam 30% da nova construção de armazéns nos principais mercados dos EUA.

Armazéns automatizados estão crescendo a 14% CAGR globalmente, impulsionados pela escassez de mão de obra e demandas de eficiência.

Mercado de Carga Aérea

A demanda global de carga aérea cresceu 11,3% em 2024, marcando o crescimento anual mais forte já registrado.

Companhias aéreas da Ásia-Pacífico lideraram o crescimento da carga aérea com 13,2% em 2024, seguidas pelas transportadoras do Oriente Médio com 11,7% e transportadoras norte-americanas com 10,8%.

Os rendimentos da carga aérea permaneceram 39% acima dos níveis pré-pandemia de 2019 apesar dos aumentos de capacidade.

O e-commerce agora representa mais de 50% dos volumes de carga aérea da Ásia, impulsionando a demanda por serviços expressos.

A IATA projeta que os volumes de carga aérea atingirão 72,5 milhões de toneladas em 2025, representando crescimento de 5,8% sobre 2024.

A capacidade de carga aérea aumentou 8,8% em 2024, mas o crescimento da demanda de 11,3% manteve os fatores de carga elevados.

Mercado de Frete Marítimo e Oceânico

O comércio marítimo global atingiu 12,3 bilhões de toneladas em 2023, crescendo 2,4% em relação a 2022.

O frete oceânico transporta aproximadamente 80% do comércio global por volume, tornando-se a espinha dorsal do comércio internacional.

Os portos da Ásia movimentam 63% do tráfego global de contêineres, consolidando o domínio da região na logística marítima.

As tarifas de frete oceânico mais que dobraram em 2024 devido às interrupções no Mar Vermelho, afetando particularmente as rotas de transporte de contêineres.

O mercado global de transporte de contêineres está avaliado em aproximadamente $200 bilhões, com as 10 principais transportadoras controlando 85% da capacidade.

O throughput portuário global excedeu 850 milhões de TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) em 2023, com os portos da China movimentando mais de 300 milhões de TEUs.

Mercado de Frete Ferroviário

O mercado de frete ferroviário dos EUA está avaliado em quase $80 bilhões, operando 140.000 milhas de rotas através de sete ferrovias Classe I.

O transporte ferroviário move 40% do frete de longa distância dos EUA, especializando-se em commodities a granel, contêineres intermodais e transporte automotivo.

O mercado europeu de frete ferroviário totaliza aproximadamente $55 bilhões, com forte crescimento impulsionado por mandatos de sustentabilidade e políticas de mudança modal.

Crescimento Histórico do Mercado de Logística (2020-2024)

O mercado global de logística foi avaliado em $9 trilhões em 2020, representando 10,7% do PIB global durante o ano da pandemia.

O mercado cresceu para aproximadamente $9,41 trilhões até 2023, recuperando-se das interrupções da pandemia.

Os custos de logística dos EUA explodiram de $1,85 trilhões em 2021 para $2,3 trilhões em 2022, um aumento de 24% impulsionado pelo caos da cadeia de suprimentos.

Os custos de logística dos EUA atingiram o pico de 9,1% do PIB em 2022, o nível mais alto registrado desde que o CSCMP começou a rastrear nos anos 1980.

As tarifas de frete de contêineres aumentaram 400-500% acima dos níveis de 2019 durante 2021-2022, criando pressões de custo sem precedentes.

Os volumes de comércio global caíram até 22% no Q2 2020 durante os lockdowns iniciais da COVID-19.

O mercado de logística se estabilizou em 2023-2024 conforme as tarifas de frete se normalizaram e as restrições de capacidade diminuíram.

A penetração do e-commerce saltou de 16% para 21% do varejo durante 2020-2024, remodelando permanentemente a demanda logística.

Crescimento Projetado do Mercado de Logística até 2029

O mercado global de logística crescerá de $9,41 trilhões em 2023 para $14,39 trilhões até 2029, representando crescimento de 53% ao longo de seis anos.

O mercado de logística está crescendo a 8,1% CAGR de 2023-2029, acelerando da taxa de 5,6% vista em 2020-2023.

Projeções de mercado ano a ano:

2024: $10,17 trilhões (+8,1%)
2025: $11,00 trilhões (+8,2%)
2026: $11,89 trilhões (+8,1%)
2027: $12,85 trilhões (+8,1%)
2028: $13,89 trilhões (+8,1%)

Os volumes de carga aérea atingirão 72,5 milhões de toneladas em 2025, alta de 5,8% dos níveis de 2024.

A logística de e-commerce está crescendo a 12,9-26,4% CAGR, muito excedendo o crescimento geral do mercado.

A Ásia-Pacífico contribuirá com aproximadamente 50% do crescimento do comércio mundial até 2030, mantendo o domínio logístico da região.

Os custos de entrega de última milha estão projetados para aumentar 25% até 2028 devido aos custos de mão de obra e congestionamento urbano.

A logística de cadeia fria atingirá $585 bilhões até 2030, impulsionada pelo crescimento da distribuição farmacêutica e alimentar.

Principais Impulsionadores da Indústria e Tendências Tecnológicas

As vendas globais de e-commerce estão se aproximando de $6,3 trilhões em 2024, impulsionando crescimento exponencial em fulfillment e entrega de última milha.

As expectativas de entrega no mesmo dia aumentaram de 15% para 41% dos consumidores entre 2020-2024.

Apenas 10% das empresas de logística implantaram IA em escala em 2024, apesar da experimentação generalizada.

70% das empresas de logística esperam completar a digitalização até 2025, acelerando dos níveis pré-pandemia.

A IA está projetada para aumentar a produtividade logística em 20% até 2035.

A adoção de veículos elétricos na logística atingirá 250 milhões de veículos até 2030, alta dos 45 milhões em 2023.

Os testes de veículos autônomos na logística atingiram mais de 100 programas piloto globalmente, embora a implantação completa permaneça anos distante.

Os sensores IoT na logística atingirão 41 bilhões de dispositivos até 2027, permitindo visibilidade da cadeia de suprimentos em tempo real.

A escassez de motoristas de caminhão nos EUA atingiu 78.000 em 2024, ameaçando o crescimento da capacidade sem soluções tecnológicas.