Cik liels ir loģistikas tirgus?

Ziņojuma galvenie punkti

Globālais loģistikas tirgus 2023. gadā ir vērts 9,41 triljonus dolāru
Prognozē, ka globālais loģistikas tirgus līdz 2029. gadam sasniegs 14,39 triljonus dolāru ar 8,1% CAGR
Amerikas Savienotajām Valstīm ir pasaulē lielākais loģistikas tirgus - 2,58 triljoni dolāru 2024. gadā, kas veido 8,8% no ASV IKP
Gaisa kravu pārvadājumi 2024. gadā sasniedza rekordaugsto izaugsmi 11,3%, kas ir spēcīgākais gada rādītājs vēsturē
Autoceļu kravu pārvadājumi dominē ar 2,2 triljoniem dolāru globāli, padarot kravas automašīnu pārvadājumus par lielāko loģistikas sektoru pēc ieņēmumiem

Cik liels ir globālais loģistikas tirgus?

Globālā loģistikas tirgus apjoms 2023. gadā bija 9,41 triljons dolāru, saskaņā ar Statista Market Outlook, kas publicēts 2024. gada maijā.

Globālais loģistikas tirgus 2024. gadā sasniedza 10,17 triljonus dolāru, kas nozīmē 8,1% gada izaugsmi.

Līdz 2029. gadam globālā loģistikas tirgus prognozē sasniegt 14,39 triljonus dolāru, augot ar 8,1% saliktā gada pieauguma tempu no 2023. gada līmeņa (Statista).

Loģistikas izmaksas vidēji veido 10-15% no globālā IKP, lai gan šis procents ievērojami atšķiras atkarībā no valsts efektivitātes.

Globālā preču tirdzniecība 2024. gadā sasniedza 33 triljonus dolāru, pieaugot par 3% salīdzinājumā ar 2023. gadu, veicinot loģistikas pieprasījuma pieaugumu.

Loģistikas nozare nodarbina vairāk nekā 120 miljonus cilvēku visā pasaulē, padarot to par vienu no lielākajiem nodarbinātības sektoriem globāli.

Loģistikas tirgus apjoms pa valstīm

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Ziemeļamerikas loģistikas tirgus

Amerikas Savienoto Valstu loģistikas tirgus 2024. gadā sasniedza 2,58 triljonus dolāru, saskaņā ar Piegādes ķēdes vadības profesionāļu padomes 36. gada Loģistikas stāvokļa ziņojumu.

ASV loģistikas izmaksas 2024. gadā veido 8,8% no IKP, pieaugot no vēsturiskā 15 gadu vidējā rādītāja 7,4-7,8%.

ASV loģistikas izmaksas 2022. gadā sasniedza maksimumu 2,3 triljoni dolāru (9,1% no IKP) piegādes ķēžu traucējumu laikā, pirms samazinājās līdz pašreizējam līmenim.

Tikai ASV kravas automašīnu nozare 2023. gadā radīja 987 miljardus dolāru ieņēmumus, pārvadājot 11,18 miljardus tonnu kravu.

Kanādas loģistikas tirgus 2024. gadā tiek vērtēts 306,7 miljardos dolāru, prognozējot 7,5% CAGR izaugsmi līdz 2030. gadam.

Meksikas loģistikas tirgus 2024. gadā sasniedz aptuveni 116,9 miljardus dolāru, strauji augot nearshoring tendenču dēļ.

Meksika 2024. gadā kļuva par ASV lielāko tirdzniecības partneri ar 840 miljardiem dolāru divpusējā tirdzniecībā, pirmo reizi pārspējot Ķīnu.

Ziemeļamerikas apvienotais loģistikas tirgus pārsniedz 3 triljonus dolāru, padarot to par otro lielāko reģionālo tirgu pēc Āzijas-Klusā okeāna reģiona.

Eiropas loģistikas tirgus

Vācija darbojas ar lielāko Eiropas loģistikas tirgu 365 miljardi eiro (415 miljardi dolāru) 2025. gadā.

Vācijā loģistikā ir nodarbināti vairāk nekā 3,5 miljoni cilvēku, kas veido vairāk nekā 7% no kopējās nodarbinātības.

Apvienotās Karalistes loģistikas tirgus 2025. gadā tiek vērtēts 170 miljardos mārciņu (229 miljardos dolāru), un šis sektors veido 6% no AK IKP.

Francijas loģistikas tirgus apjoms 2025. gadā ir aptuveni 270 miljardi eiro (316 miljardi dolāru).

Nīderlandes loģistikas tirgus apjoms 2024. gadā ir aptuveni 85 miljardi eiro (95 miljardi dolāru), un Roterdamas osta gadā apstrādā vairāk nekā 440 miljonus tonnu.

Itālijas loģistikas tirgus 2025. gadā tiek novērtēts 220 miljardos eiro (245 miljardos dolāru), kalpojot kā Dienvideiropas loģistikas centrs.

Spānijas loģistikas tirgus 2025. gadā tiek vērtēts 135 miljardos eiro (150 miljardos dolāru), ar Barselonu un Valensiju kā galvenajiem Vidusjūras vārtiem.

Ziemeļvalstu apvienotais loģistikas tirgus 2025. gadā sasniedz 175 miljardus eiro (195 miljardus dolāru), ar Zviedriju un Dāniju kā vadošajām valstīm loģistikas efektivitātē.

Polija ir kļuvusi par Centrāleiropas loģistikas centru ar savu loģistikas tirgu 76 miljardi eiro (85 miljardi dolāru) 2025. gadā, ko veicina e-komercijas un ražošanas izaugsme.

Beneluksa valstu loģistikas tirgus 2025. gadā sasniedz 150 miljardus eiro (165 miljardus dolāru), apstrādājot 33,54 miljonus TEU konteineru ostu satiksmes apjomā.

Baltijas valstu loģistikas tirgus 2025. gadā sasniedz 22 miljardus eiro (24 miljardus dolāru).

Āzijas-Klusā okeāna loģistikas tirgus

Ķīnas loģistikas tirgus 2023. gadā sasniedza 13,2 triljonus juaņu (1,86 triljonus dolāru), padarot to par Āzijas lielāko loģistikas tirgu.

Ķīnas loģistikas izmaksas veido 14,4% no IKP, ievērojami pārsniedzot attīstīto ekonomiku rādītājus 8-10%.

Ķīna 2023. gadā apstrādāja 132 miljardus ekspresu piegāžu sūtījumu, vairāk nekā pārējā pasaule kopā.

Indijas loģistikas tirgus 2025. gadā tiek vērtēts 532 miljardos dolāru.

Indijas loģistikas izmaksas patērē 13% no IKP, gandrīz divreiz vairāk nekā attīstītajās valstīs.

Indija plāno samazināt loģistikas izmaksas no 13% līdz 8-9% no IKP līdz 2030. gadam ar savu Nacionālo loģistikas politiku.

Japānas loģistikas tirgus 2023. gadā sasniedz aptuveni 159 miljardus dolāru, darbojot tikai 3,8% no IKP - viens no pasaulē efektīvākajiem.

Austrālijas loģistikas tirgus 2024. gadā sasniedza 94,5 miljardus dolāru, ko atbalsta 120 miljardus dolāru valdības infrastruktūras projektu portfelis līdz 2032. gadam.

Dienvidaustrumāzijas apvienotais loģistikas tirgus pārsniedz 200 miljardus dolāru, ar strauju izaugsmi Vjetnamā, Taizemē, Indonēzijā un Singapūrā.

Singapūra kalpo kā Āzijas galvenais loģistikas centrs, ierindojot 1. vietu globāli Pasaules bankas Loģistikas veiktspējas indeksā ar 4,3 punktu vērtējumu.

Loģistikas tirgus apjoms pa sektoriem

Autoceļu kravu pārvadājumu un kravas automašīnu tirgus

Globālais autoceļu kravu pārvadājumu tirgus 2024. gadā tiek vērtēts 2,2 triljonos dolāru, prognozējot, ka līdz 2030. gadam sasniegs 3,4 triljonus dolāru ar 5,4% CAGR.

Autoceļu kravu pārvadājumi ir lielākais loģistikas sektors pēc ieņēmumiem, veidojot aptuveni 23% no globālā loģistikas tirgus.

ASV kravas automašīnas 2023. gadā pārvadāja 11,18 miljardus tonnu kravu, kas veido 72,6% no visiem iekšzemes kravu pārvadājumiem pēc svara.

ASV kravas automašīnu nozare 2023. gadā radīja 987 miljardus dolāru ieņēmumus, pieaugot no 940 miljardiem dolāru 2022. gadā.

ASV kravas automašīnu nozarē 2024. gadā ir nodarbināti 3,58 miljoni kravas automašīnu vadītāju, padarot to par vienu no lielākajiem nodarbinātības sektoriem.

ASV 2024. gadā saskaras ar 78 000 kravas automašīnu vadītāju trūkumu, prognozējot, ka bez iejaukšanās līdz 2030. gadam tas sasniegs 160 000.

Eiropas autoceļu kravu pārvadājumu tirgus sasniedz aptuveni 900 miljardus dolāru, ar Vāciju, Franciju un Poliju kā lielākajiem tirgiem.

Trešo pušu loģistikas (3PL) tirgus

Globālais 3PL tirgus 2023. gadā sasniedza 1,17 triljonus dolāru, augot par 4-5% gadā.

ASV 3PL tirgus 2023. gadā sasniedza 299,5 miljardus dolāru, veidojot aptuveni 26% no globālā tirgus.

Ziemeļamerikas 3PL tirgus 2023. gadā sasniedza 350 miljardus dolāru, ieskaitot gan ASV, gan Kanādas darbības.

Eiropas 3PL tirgus tiek vērtēts aptuveni 380 miljardos dolāru, ar spēcīgu izaugsmi līgumu loģistikā un e-komercijas izpildē.

Āzijas-Klusā okeāna 3PL tirgus pārsniedz 350 miljardus dolāru, ko veicina ražošanas ārpakalpojumi un e-komercijas izaugsme.

86% Fortune 500 uzņēmumu izmanto trešo pušu loģistikas pakalpojumu sniedzējus vismaz daļai no savām piegādes ķēdes operācijām.

Iekšzemes transports ir visvairāk ārpakalpojumos nodotais 3PL pakalpojums ar 86% pieņemšanu, kam seko starptautiskie pārvadājumi ar 57%.

Noliktavu un uzglabāšanas tirgus

Globālais noliktavu un uzglabāšanas tirgus 2024. gadā tiek vērtēts 536,26 miljardos dolāru, augot ar 6,17% CAGR.

ASV noliktavu sektors gadā rada aptuveni 195 miljardus dolāru, nodarbinot gandrīz 1 miljonu darbinieku.

Aukstās uzglabāšanas jauda ASV 2024. gadā sasniedza 4,1 miljardus kubikpēdu, kas ir viens no visstraujāk augošajiem apakšsektoriem.

E-komercijas izpildes centri veido 30% no jaunās noliktavu būvniecības galvenajos ASV tirgos.

Automatizētās noliktavas globāli aug ar 14% CAGR, ko veicina darbaspēka trūkums un efektivitātes prasības.

Gaisa kravu tirgus

Globālais gaisa kravu pieprasījums 2024. gadā pieauga par 11,3%, atzīmējot spēcīgāko gada izaugsmi vēsturē.

Āzijas-Klusā okeāna aviokompānijas 2024. gadā vadīja gaisa kravu izaugsmi ar 13,2%, kam sekoja Tuvo Austrumu pārvadātāji ar 11,7% un Ziemeļamerikas pārvadātāji ar 10,8%.

Gaisa kravu ienesīgums palika 39% virs pirms pandēmijas 2019. gada līmeņa neskatoties uz jaudu palielināšanos.

E-komercija tagad veido vairāk nekā 50% no gaisa kravu apjomiem no Āzijas, veicinot pieprasījumu pēc ekspresu pakalpojumiem.

IATA prognozē, ka gaisa kravu apjomi 2025. gadā sasniegs 72,5 miljonus tonnu, kas nozīmē 5,8% izaugsmi salīdzinājumā ar 2024. gadu.

Gaisa kravu jauda 2024. gadā pieauga par 8,8%, bet pieprasījuma izaugsme par 11,3% saglabāja augstus noslodzes koeficientus.

Jūras un okeāna kravu pārvadājumu tirgus

Globālā jūras tirdzniecība 2023. gadā sasniedza 12,3 miljardus tonnu, pieaugot par 2,4% salīdzinājumā ar 2022. gadu.

Okeāna kravu pārvadājumi pārved aptuveni 80% no globālās tirdzniecības pēc apjoma, padarot tos par starptautiskās komercijas mugurkaulu.

Āzijas ostas apstrādā 63% no globālās konteineru satiksmes, nostiprināt reģiona dominanci jūras loģistikā.

Okeāna kravu pārvadājumu tarifi 2024. gadā vairāk nekā dubultojās Sarkanās jūras traucējumu dēļ, īpaši ietekmējot konteineru kuģniecības maršrutus.

Globālais konteineru kuģniecības tirgus tiek vērtēts aptuveni 200 miljardos dolāru, ar 10 lielākajiem pārvadātājiem, kas kontrolē 85% no jaudas.

Globālais ostu caurlaidība 2023. gadā pārsniedza 850 miljonus TEU (divdesmit pēdu ekvivalenta vienību), ar Ķīnas ostām, kas apstrādā vairāk nekā 300 miljonus TEU.

Dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus

ASV dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus tiek vērtēts gandrīz 80 miljardos dolāru, darbojot 140 000 maršrutu jūdzes septiņos I klases dzelzceļos.

Dzelzceļš pārved 40% no ASV tālo attālumu kravām, specializējoties beramkravu, intermodālo konteineru un automobiļu transportā.

Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus sasniedz aptuveni 55 miljardus dolāru, ar spēcīgu izaugsmi, ko veicina ilgtspējības mandāti un modālās maiņas politika.

Vēsturiskā loģistikas tirgus izaugsme (2020-2024)

Globālais loģistikas tirgus 2020. gadā tika vērtēts 9 triljonos dolāru, veidojot 10,7% no globālā IKP pandēmijas gadā.

Tirgus līdz 2023. gadam izauga līdz aptuveni 9,41 triljonam dolāru, atgūstoties no pandēmijas traucējumiem.

ASV loģistikas izmaksas eksplozīvi pieauga no 1,85 triljoniem dolāru 2021. gadā līdz 2,3 triljoniem dolāru 2022. gadā, 24% pieaugums, ko izraisīja piegādes ķēžu haoss.

ASV loģistikas izmaksas 2022. gadā sasniedza maksimumu 9,1% no IKP, augstākais līmenis, kas reģistrēts kopš CSCMP sāka izsekošanu 1980. gados.

Konteineru kravu tarifi 2021.-2022. gadā pieauga par 400-500% virs 2019. gada līmeņa, radot nepieredzētu izmaksu spiedienu.

Globālās tirdzniecības apjomi 2020. gada 2. ceturksnī samazinājās līdz 22% sākotnējo COVID-19 slēgšanu laikā.

Loģistikas tirgus stabilizējās 2023.-2024. gadā, kad kravu tarifi normalizējās un jaudu ierobežojumi mazinājās.

E-komercijas penetrācija 2020.-2024. gadā strauji pieauga no 16% līdz 21% no mazumtirdzniecības, neatgriezeniski pārveidojot loģistikas pieprasījumu.

Prognozētā loģistikas tirgus izaugsme līdz 2029. gadam

Globālais loģistikas tirgus izaugs no 9,41 triljoniem dolāru 2023. gadā līdz 14,39 triljoniem dolāru līdz 2029. gadam, kas nozīmē 53% izaugsmi sešu gadu laikā.

Loģistikas tirgus aug ar 8,1% CAGR no 2023.-2029. gadam, paātrinoties no 5,6% tempa, kas novērots 2020.-2023. gadā.

Gadu pa gadam tirgus prognozes:

2024: 10,17 triljoni dolāru (+8,1%)
2025: 11,00 triljoni dolāru (+8,2%)
2026: 11,89 triljoni dolāru (+8,1%)
2027: 12,85 triljoni dolāru (+8,1%)
2028: 13,89 triljoni dolāru (+8,1%)

Gaisa kravu apjomi 2025. gadā sasniegs 72,5 miljonus tonnu, pieaugot par 5,8% no 2024. gada līmeņa.

E-komercijas loģistika aug ar 12,9-26,4% CAGR, ievērojami pārsniedzot kopējo tirgus izaugsmi.

Āzijas-Klusā okeāna reģions līdz 2030. gadam dos aptuveni 50% no pasaules tirdzniecības izaugsmes, saglabājot reģiona loģistikas dominanci.

Pēdējās jūdzes piegādes izmaksas līdz 2028. gadam prognozē palielināties par 25% darbaspēka izmaksu un pilsētu sastrēgumu dēļ.

Aukstās ķēdes loģistika līdz 2030. gadam sasniegs 585 miljardus dolāru, ko veicina farmaceitisko un pārtikas produktu izplatīšanas izaugsme.

Galvenie nozares virzītājspēki un tehnoloģiju tendences

Globālās e-komercijas pārdošanas apjoms 2024. gadā tuvojas 6,3 triljoniem dolāru, veicinot eksponenciālu izaugsmi izpildē un pēdējās jūdzes piegādēs.

Tās pašas dienas piegādes gaidas 2020.-2024. gadā pieauga no 15% līdz 41% patērētāju.

Tikai 10% loģistikas uzņēmumu 2024. gadā ir ieviešuši AI plašā mērogā, neskatoties uz plašiem eksperimentiem.

70% loģistikas uzņēmumu plāno pabeigt digitalizāciju līdz 2025. gadam, paātrinoties no pirms pandēmijas līmeņiem.

Prognozē, ka AI līdz 2035. gadam palielinās loģistikas produktivitāti par 20%.

Elektrisko transportlīdzekļu ieviešana loģistikā līdz 2030. gadam sasniegs 250 miljonus transportlīdzekļu, pieaugot no 45 miljoniem 2023. gadā.

Autonomo transportlīdzekļu testēšana loģistikā ir sasniegusi 100+ pilotprojektus globāli, lai gan pilna ieviešana joprojām ir gadu attālumā.

IoT sensori loģistikā līdz 2027. gadam sasniegs 41 miljardu ierīču, kas nodrošina reāllaika piegādes ķēdes redzamību.

Kravas automašīnu vadītāju trūkums ASV 2024. gadā sasniedza 78 000, apdraudot jaudu izaugsmi bez tehnoloģiju risinājumiem.