Jak duży jest rynek logistyczny?

Najważniejsze punkty raportu

Globalny rynek logistyczny jest wart 9,41 biliona dolarów w 2023 roku
Prognozuje się, że globalny rynek logistyczny osiągnie 14,39 biliona dolarów do 2029 roku przy CAGR 8,1%
Stany Zjednoczone mają największy rynek logistyczny na świecie o wartości 2,58 biliona dolarów w 2024 roku, co stanowi 8,8% PKB USA
Cargo lotniczy osiągnął rekordowy wzrost 11,3% w 2024 roku, najsilniejszy roczny wynik w historii
Transport drogowy dominuje z 2,2 biliona dolarów globalnie, czyniąc transport ciężarowy największym sektorem logistycznym pod względem przychodów

Jak duży jest globalny rynek logistyczny?

Wielkość globalnego rynku logistycznego wyniosła 9,41 biliona dolarów w 2023 roku, według Market Outlook firmy Statista opublikowanego w maju 2024 roku.

Globalny rynek logistyczny osiągnął 10,17 biliona dolarów w 2024 roku, co oznacza 8,1% wzrost rok do roku.

Do 2029 roku prognozuje się, że globalny rynek logistyczny osiągnie 14,39 biliona dolarów, rosnąc w tempie złożonym rocznym 8,1% od poziomu z 2023 roku (Statista).

Koszty logistyczne stanowią średnio 10-15% globalnego PKB, chociaż ten procent znacznie różni się w zależności od efektywności kraju.

Globalny handel towarami wyniósł 33 biliony dolarów w 2024 roku, wzrost o 3% w porównaniu z 2023 rokiem, napędzając zwiększony popyt na usługi logistyczne.

Branża logistyczna zatrudnia ponad 120 milionów ludzi na całym świecie, czyniąc ją jednym z największych sektorów zatrudnienia globalnie.

Wielkość rynku logistycznego według krajów

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Rynek logistyczny Ameryki Północnej

Rynek logistyczny Stanów Zjednoczonych osiągnął 2,58 biliona dolarów w 2024 roku, według 36. Rocznego Raportu o Stanie Logistyki Rady Profesjonalistów Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Koszty logistyczne w USA stanowią 8,8% PKB w 2024 roku, wzrost w porównaniu z historyczną 15-letnią średnią 7,4-7,8%.

Koszty logistyczne w USA osiągnęły szczyt na poziomie 2,3 biliona dolarów w 2022 roku (9,1% PKB) podczas zakłóceń łańcucha dostaw, zanim ustabilizowały się na obecnym poziomie.

Sama branża transportu ciężarowego w USA wygenerowała 987 miliardów dolarów przychodów w 2023 roku, przewożąc 11,18 miliarda ton frachtu.

Rynek logistyczny Kanady jest wyceniany na 306,7 miliarda dolarów w 2024 roku, z prognozowanym wzrostem na poziomie 7,5% CAGR do 2030 roku.

Rynek logistyczny Meksyku wynosi około 116,9 miliarda dolarów w 2024 roku, szybko rosnąc dzięki trendom nearshoring.

Meksyk stał się największym partnerem handlowym USA w 2024 roku z 840 miliardami dolarów dwustronnego handlu, po raz pierwszy wyprzedzając Chiny.

Połączony rynek logistyczny Ameryki Północnej przekracza 3 biliony dolarów, czyniąc go drugim największym rynkiem regionalnym po Azji i Pacyfiku.

Rynek logistyczny Europy

Niemcy prowadzą największy europejski rynek logistyczny o wartości 365 miliardów euro (415 miliardów dolarów) w 2025 roku.

Niemcy mają ponad 3,5 miliona ludzi zatrudnionych w logistyce, co stanowi ponad 7% całkowitego zatrudnienia.

Rynek logistyczny Wielkiej Brytanii jest wyceniany na 170 miliardów funtów (229 miliardów dolarów) w 2025 roku, przy czym sektor przyczynia się do 6% PKB Wielkiej Brytanii.

Wielkość rynku logistycznego Francji wynosi około 270 miliardów euro (316 miliardów dolarów) w 2025 roku.

Wielkość rynku logistycznego Holandii wynosi około 85 miliardów euro (95 miliardów dolarów) w 2024 roku, przy czym Port w Rotterdamie obsługuje ponad 440 milionów ton rocznie.

Rynek logistyczny Włoch jest szacowany na 220 miliardów euro (245 miliardów dolarów) w 2025 roku, służąc jako centrum logistyczne Europy Południowej.

Rynek logistyczny Hiszpanii jest wyceniany na 135 miliardów euro (150 miliardów dolarów) w 2025 roku, z Barceloną i Walencją służącymi jako kluczowe bramy śródziemnomorskie.

Połączony rynek logistyczny regionu nordyckiego wynosi 175 miliardów euro (195 miliardów dolarów) w 2025 roku, ze Szwecją i Danią przewodzącymi w efektywności logistycznej.

Polska wyłoniła się jako centrum logistyczne Europy Środkowej z rynkiem logistycznym na poziomie 76 miliardów euro (85 miliardów dolarów) w 2025 roku, napędzanym wzrostem e-commerce i produkcji.

Rynek logistyczny Beneluksu wynosi łącznie 150 miliardów euro (165 miliardów dolarów) w 2025 roku, obsługując 33,54 miliona TEU w ruchu kontenerowym portów.

Rynek logistyczny krajów bałtyckich osiąga 22 miliardy euro (24 miliardy dolarów) w 2025 roku.

Rynek logistyczny Azji i Pacyfiku

Rynek logistyczny Chin wyniósł łącznie 13,2 biliona juanów (1,86 biliona dolarów) w 2023 roku, czyniąc go największym rynkiem logistycznym Azji.

Koszty logistyczne Chin stanowią 14,4% PKB, znacznie więcej niż w gospodarkach rozwiniętych na poziomie 8-10%.

Chiny obsłużyły 132 miliardy przesyłek ekspresowych w 2023 roku, więcej niż reszta świata razem wzięta.

Rynek logistyczny Indii jest wyceniany na 532 miliardy dolarów w 2025 roku.

Koszty logistyczne Indii pochłaniają 13% PKB, prawie dwukrotnie więcej niż w krajach rozwiniętych.

Indie dążą do zmniejszenia kosztów logistycznych z 13% do 8-9% PKB do 2030 roku poprzez swoją Narodową Politykę Logistyczną.

Rynek logistyczny Japonii wynosi około 159 miliardów dolarów w 2023 roku, działając na poziomie zaledwie 3,8% PKB - jednym z najbardziej efektywnych na świecie.

Rynek logistyczny Australii osiągnął 94,5 miliarda dolarów w 2024 roku, wspierany przez rządowy program infrastrukturalny o wartości 120 miliardów dolarów do 2032 roku.

Połączony rynek logistyczny Azji Południowo-Wschodniej przekracza 200 miliardów dolarów, z szybkim wzrostem w Wietnamie, Tajlandii, Indonezji i Singapurze.

Singapur służy jako główne centrum logistyczne Azji, zajmując 1. miejsce globalnie w Indeksie Wydajności Logistycznej Banku Światowego z wynikiem 4,3.

Wielkość rynku logistycznego według sektorów

Rynek transportu drogowego i ciężarowego

Globalny rynek transportu drogowego jest wyceniany na 2,2 biliona dolarów w 2024 roku, z prognozą osiągnięcia 3,4 biliona dolarów do 2030 roku przy 5,4% CAGR.

Transport drogowy jest największym sektorem logistycznym pod względem przychodów, stanowiąc około 23% globalnego rynku logistycznego.

Ciężarówki w USA przewiozły 11,18 miliarda ton frachtu w 2023 roku, co stanowi 72,6% całego krajowego frachtu według wagi.

Branża transportu ciężarowego w USA wygenerowała 987 miliardów dolarów przychodów w 2023 roku, wzrost z 940 miliardów dolarów w 2022 roku.

Branża transportu ciężarowego w USA zatrudnia 3,58 miliona kierowców ciężarówek w 2024 roku, czyniąc ją jednym z największych sektorów zatrudnienia.

USA borykają się z niedoborem 78 000 kierowców ciężarówek w 2024 roku, z prognozą osiągnięcia 160 000 do 2030 roku bez interwencji.

Europejski rynek transportu drogowego wynosi około 900 miliardów dolarów, z Niemcami, Francją i Polską jako największymi rynkami.

Rynek logistyki zewnętrznej (3PL)

Globalny rynek 3PL osiągnął 1,17 biliona dolarów w 2023 roku, rosnąc w tempie 4-5% rocznie.

Rynek 3PL w USA wyniósł 299,5 miliarda dolarów w 2023 roku, stanowiąc około 26% globalnego rynku.

Rynek 3PL Ameryki Północnej osiągnął 350 miliardów dolarów w 2023 roku, włączając operacje amerykańskie i kanadyjskie.

Rynek 3PL Europy jest wyceniany na około 380 miliardów dolarów, z silnym wzrostem w logistyce kontraktowej i realizacji e-commerce.

Rynek 3PL Azji i Pacyfiku przekracza 350 miliardów dolarów, napędzany outsourcingiem produkcyjnym i wzrostem e-commerce.

86% firm z listy Fortune 500 korzysta z dostawców logistyki zewnętrznej dla przynajmniej części swoich operacji łańcucha dostaw.

Transport krajowy jest najczęściej outsourcowaną usługą 3PL z 86% adopcją, następnie transport międzynarodowy z 57%.

Rynek magazynowania i przechowywania

Globalny rynek magazynowania i przechowywania jest wyceniany na 536,26 miliarda dolarów w 2024 roku, rosnąc w tempie 6,17% CAGR.

Sektor magazynowy w USA generuje około 195 miliardów dolarów rocznie, zatrudniając prawie milion pracowników.

Pojemność chłodnicza w USA osiągnęła 4,1 miliarda stóp sześciennych w 2024 roku, reprezentując jeden z najszybciej rosnących podsektorów.

Centra realizacji e-commerce stanowią 30% nowej konstrukcji magazynowej na głównych rynkach amerykańskich.

Zautomatyzowane magazyny rosną w tempie 14% CAGR globalnie, napędzane niedoborami siły roboczej i wymaganiami efektywności.

Rynek cargo lotniczego

Globalny popyt na cargo lotniczy wzrósł o 11,3% w 2024 roku, oznaczając najsilniejszy roczny wzrost w historii.

Linie lotnicze Azji i Pacyfiku prowadziły wzrost cargo lotniczego na poziomie 13,2% w 2024 roku, następnie przewoźnicy Bliskiego Wschodu z 11,7% i przewoźnicy północnoamerykańscy z 10,8%.

Zyski z cargo lotniczego pozostały 39% powyżej poziomów sprzed pandemii z 2019 roku pomimo wzrostu pojemności.

E-commerce stanowi obecnie ponad 50% wolumenów cargo lotniczego z Azji, napędzając popyt na usługi ekspresowe.

IATA prognozuje, że wolumeny cargo lotniczego osiągną 72,5 miliona ton w 2025 roku, co oznacza 5,8% wzrost w porównaniu z 2024 rokiem.

Pojemność cargo lotniczego wzrosła o 8,8% w 2024 roku, ale wzrost popytu o 11,3% utrzymał współczynniki obciążenia na wysokim poziomie.

Rynek transportu morskiego i oceanicznego

Globalny handel morski osiągnął 12,3 miliarda ton w 2023 roku, rosnąc o 2,4% w porównaniu z 2022 rokiem.

Transport oceaniczny przewozi około 80% globalnego handlu według objętości, czyniąc go kręgosłupem międzynarodowego handlu.

Porty Azji obsługują 63% globalnego ruchu kontenerowego, umacniając dominację regionu w logistyce morskiej.

Stawki frachtu oceanicznego wzrosły ponad dwukrotnie w 2024 roku z powodu zakłóceń na Morzu Czerwonym, szczególnie wpływając na trasy żeglugi kontenerowej.

Globalny rynek żeglugi kontenerowej jest wyceniany na około 200 miliardów dolarów, przy czym 10 największych przewoźników kontroluje 85% pojemności.

Globalna przepustowość portów przekroczyła 850 milionów TEU (jednostek równoważnych dwudziestostopowym kontenerom) w 2023 roku, z portami chińskimi obsługującymi ponad 300 milionów TEU.

Rynek transportu kolejowego

Rynek transportu kolejowego w USA jest wyceniany na prawie 80 miliardów dolarów, obsługując 140 000 mil tras przez siedem kolei klasy I.

Kolej przewozi 40% długodystansowego frachtu w USA, specjalizując się w towarach masowych, kontenerach intermodalnych i transporcie motoryzacyjnym.

Europejski rynek transportu kolejowego wynosi około 55 miliardów dolarów, z silnym wzrostem napędzanym mandatami zrównoważoności i politykami przesunięcia modalnego.

Historyczny wzrost rynku logistycznego (2020-2024)

Globalny rynek logistyczny był wyceniany na 9 bilionów dolarów w 2020 roku, reprezentując 10,7% globalnego PKB podczas roku pandemii.

Rynek wzrósł do około 9,41 biliona dolarów do 2023 roku, odzyskując siły po zakłóceniach pandemicznych.

Koszty logistyczne w USA eksplodowały z 1,85 biliona dolarów w 2021 roku do 2,3 biliona dolarów w 2022 roku, wzrost o 24% napędzany chaosem w łańcuchu dostaw.

Koszty logistyczne w USA osiągnęły szczyt na poziomie 9,1% PKB w 2022 roku, najwyższy poziom odnotowany od czasu, gdy CSCMP rozpoczął śledzenie w latach 80.

Stawki frachtu kontenerowego wzrosły o 400-500% powyżej poziomów z 2019 roku podczas 2021-2022, tworząc bezprecedensowe presje kosztowe.

Globalne wolumeny handlowe spadły do 22% w Q2 2020 podczas początkowych blokad COVID-19.

Rynek logistyczny ustabilizował się w latach 2023-2024, gdy stawki frachtu się znormalizowały i ograniczenia pojemności zelżały.

Penetracja e-commerce wzrosła z 16% do 21% sprzedaży detalicznej podczas 2020-2024, trwale przekształcając popyt logistyczny.

Prognozowany wzrost rynku logistycznego do 2029 roku

Globalny rynek logistyczny wzrośnie z 9,41 biliona dolarów w 2023 roku do 14,39 biliona dolarów do 2029 roku, reprezentując 53% wzrost w ciągu sześciu lat.

Rynek logistyczny rośnie w tempie 8,1% CAGR od 2023-2029, przyspieszając z tempa 5,6% obserwowanego w 2020-2023.

Prognozy rynku rok po roku:

2024: 10,17 biliona dolarów (+8,1%)
2025: 11,00 bilionów dolarów (+8,2%)
2026: 11,89 biliona dolarów (+8,1%)
2027: 12,85 biliona dolarów (+8,1%)
2028: 13,89 biliona dolarów (+8,1%)

Wolumeny cargo lotniczego osiągną 72,5 miliona ton w 2025 roku, wzrost o 5,8% w porównaniu z poziomami 2024 roku.

Logistyka e-commerce rośnie w tempie 12,9-26,4% CAGR, znacznie przewyższając ogólny wzrost rynku.

Azja i Pacyfik będą przyczyniać się do około 50% wzrostu światowego handlu do 2030 roku, utrzymując dominację logistyczną regionu.

Prognozuje się, że koszty dostawy ostatniej mili wzrosną o 25% do 2028 roku z powodu kosztów pracy i zatłoczenia miejskiego.

Logistyka łańcucha chłodniczego osiągnie 585 miliardów dolarów do 2030 roku, napędzana wzrostem dystrybucji farmaceutycznej i żywnościowej.

Kluczowe czynniki napędowe branży i trendy technologiczne

Globalna sprzedaż e-commerce zbliża się do 6,3 biliona dolarów w 2024 roku, napędzając wykładniczy wzrost w realizacji i dostawie ostatniej mili.

Oczekiwania dotyczące dostawy tego samego dnia wzrosły z 15% do 41% konsumentów między 2020-2024.

Tylko 10% firm logistycznych wdrożyło AI na skalę w 2024 roku, pomimo szeroko zakrojonych eksperymentów.

70% firm logistycznych oczekuje ukończenia cyfryzacji do 2025 roku, przyspieszając w porównaniu z poziomami sprzed pandemii.

Prognozuje się, że AI zwiększy produktywność logistyczną o 20% do 2035 roku.

Adopcja pojazdów elektrycznych w logistyce osiągnie 250 milionów pojazdów do 2030 roku, wzrost z 45 milionów w 2023 roku.

Testowanie pojazdów autonomicznych w logistyce osiągnęło ponad 100 programów pilotażowych globalnie, chociaż pełne wdrożenie pozostaje jeszcze lata w przyszłości.

Czujniki IoT w logistyce osiągną 41 miliardów urządzeń do 2027 roku, co umożliwi widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Niedobór kierowców ciężarówek w USA osiągnął 78 000 w 2024 roku, zagrażając wzrostowi pojemności bez rozwiązań technologicznych.