Kui suur on äritarkvara turg?

Raporti põhipunktid

• Ettevõttetarkvara moodustab 41% globaalsest tarkvaraturu käibest
• Globaalne ettevõttetarkvara turg jõudis 317 miljardi dollarini 2025. aastal
• Kasutades Gartneri laiemat definitsiooni, mis hõlmab infrastruktuuritarkvara, turvalisust ja andmebaase, oli ettevõttetarkvara kogu turg 899,9 miljardit dollarit 2024. aastal, kasvades 11,9% aasta-aastalt
• Kogu maailma IT kulutused prognoositakse 5,43 triljoni dollarini 2025. aastal, kasvades 7,9% aasta-aastalt
• USA ettevõtted kulutavad ettevõttetarkvarale keskmiselt 868,40 dollarit töötaja kohta aastas - 5,5 korda rohkem kui Euroopa ettevõtted, kus see on 157,90 dollarit töötaja kohta
• 43,3% ELi ettevõtetest kasutab ERP tarkvara, samas kui 25,8% kasutab CRM tarkvara
• Taani on ELis ettevõttetarkvara kasutusmäära poolest liider - 74%, ELi keskmine on 50%
• Pilve tellimuste käive moodustab nüüd 60,1% ettevõttetarkvara turust, tõustes umbes 40%-lt vaid mõne aasta tagasi
• Salesforce domineerib CRM-i turul 26,1% turuosaga - rohkem kui neli parimat konkurenti kokku
• 10 parimat tarneahela juhtimise tarkvara (SCM) müüjat kontrollivad 43,1% turust, mis on madalaim kontsentratsioon peamiste ettevõttetarkvara kategooriate seas

Ettevõttetarkvara turu suurus regiooniti

Ameerika Ühendriigid

• USA ettevõttetarkvara turg jõudis 150,50 miljardi dollarini 2024. aastal ja prognoositakse kasvavat 159,39 miljardi dollarini 2025. aastal
• USA ettevõtted kulutavad ettevõttetarkvarale keskmiselt 868,40 dollarit töötaja kohta aastas
• Ameerika regioon moodustab 43% globaalsest ERP turust 62,6 miljardi dollari kulutustega

Euroopa

• Euroopa ettevõttetarkvara turg on 65,99 miljardit dollarit 2024. aastal, kasvades 70,60 miljardi dollarini 2025. aastal
• Euroopa ettevõttetarkvara kulutused jõuavad 94,63 miljardi dollarini 2029. aastaks, mis esindab 6,36% CAGR-i
• Euroopa ettevõtted kulutavad ettevõttetarkvarale keskmiselt 157,90 dollarit töötaja kohta - 5,5 korda vähem kui USA ettevõtted

Ühendkuningriik

• Ühendkuningriigi ettevõttetarkvara turg jõudis 15,19 miljardi dollarini 2024. aastal ja prognoositakse jõudvat 21,85 miljardi dollarini 2029. aastaks
• Ühendkuningriigil on Lääne-Euroopas kiireim kasvumäär 7,54% CAGR-iga kuni 2029. aastani

Saksamaa

• Saksamaa ettevõttetarkvara turg on hinnanguliselt 12-13 miljardit dollarit aastas
• Saksa ettevõtted kulutavad ettevõttetarkvarale keskmiselt 292,90 dollarit töötaja kohta, mis on kõrgeim mandri-Euroopas

Itaalia

• Itaalia ettevõttetarkvara turg on 3,36 miljardit dollarit 2024. aastal, kasvades 4,02 miljardi dollarini 2029. aastaks
• Itaalia ettevõtted kulutavad ettevõttetarkvarale 128,10 dollarit töötaja kohta aastas

Ettevõttetarkvara turu suurus kategooriate kaupa

Kliendisuhtehaldus (CRM)

• Globaalne CRM turg jõudis 80 miljardi dollarini 2024. aastal, kasvades 10,5% aasta-aastalt
• CRM tarkvara jõuab 106,1 miljardi dollarini 2029. aastaks, mis esindab 5,8% CAGR-i
• CRM moodustab umbes 13,6% kogu ettevõttetarkvara turust

Ettevõtte ressursside planeerimine (ERP)

• ERP tarkvara turg genereeris 52,33 miljardit dollarit 2024. aastal ja jõuab 65,29 miljardi dollarini 2029. aastaks 3,97% CAGR-iga
• Kui kaasata finantsrakendused ja HCM, jõudis kogu ERP ökosüsteem 147,7 miljardi dollarini 2025. aastal
• USA moodustab 26,70 miljardit dollarit globaalsetest ERP kulutustest 2024. aastal

Inimkapitali juhtimine (HCM)

• HCM tarkvara jõudis 58,7 miljardi dollarini 2024. aastal 11,7% aasta-aastase kasvuga, teine kiireimini kasvav peamine kategooria
• HCM tarkvara prognoositakse jõudvat 81,1 miljardi dollarini 2029. aastaks 6,7% CAGR-iga

Tarneahela juhtimine (SCM)

• SCM tarkvara esindab 20,97 miljardit dollarit 2025. aastal, kasvades 24,58 miljardi dollarini 2029. aastaks 4,05% CAGR-iga
• USA moodustab 10,90 miljardit dollarit SCM kulutustest, üle poole globaalsest turust

Ärianalüütika ja analüüs

• Ärianalüütika tarkvara genereeris 27,75 miljardit dollarit 2024. aastal, prognoosidega 36,35 miljardi dollarini 2029. aastaks 5,35% CAGR-iga
• USA esindab 13,79 miljardit dollarit BI turust, peaaegu pool globaalsest kogusummast

Koostöötarkvara

• Koostöötarkvara jõudis 15,28 miljardi dollarini 2024. aastal tagasihoitud 1,70% CAGR kasvuga kuni 2029. aastani
• Laiem ühendatud kommunikatsiooni ja koostöö turg on 64 miljardit dollarit 7,5% aasta-aastase kasvuga

Ettevõttetarkvara turuosa müüjate kaupa

CRM liidrid

• Salesforce'il on 26,1% CRM turust - rohkem kui neljal parimal konkurendil kokku
• Salesforce genereeris 21,6 miljardit dollarit CRM käivet 2024. aastal
• Microsoftil on 5,9% CRM turuosa, Oracle'il 4,4%, SAP-il 3,5% ja Adobe'l 5-6%

ERP liidrid

• Oracle möödus SAP-ist 2024. aastal, saades ERP müüja number 1 8,7 miljardi dollari käibega (6,63% turuosa)
• SAP genereeris 8,6 miljardit dollarit ERP käivet (6,57% turuosa) 141 399 kliendi seas
• Microsoft Dynamics 365 Business Central domineerib paigalduste arvu poolest 87%+ turuosaga üle 2+ miljoni domeeni

HCM liidrid

• Workday juhib HCM turgu 9,8% turuosaga
• 10 parimat HCM müüjat omavad kokku 45,6% turuosa, mis näitab olulist killustumist

SCM liidrid

• SAP juhib SCM turgu 12,2% turuosaga, millele järgnevad Oracle, Blue Yonder ja E2open
• 10 parimat SCM müüjat kontrollivad 43,1% turust, madalaim kontsentratsioon peamiste ettevõttetarkvara kategooriate seas

Koostöö liidrid

• Microsoft omab 38% koostöötarkvara turust Teams'i ja Office 365 kaudu

Ettevõttetarkvara kasutusmäärad

EL-27 kasutusmäärad

• 43,3% ELi ettevõtetest kasutab ERP tarkvara vastavalt Eurostati 2023. aasta uuringule
• 25,8% ELi ettevõtetest kasutab CRM tarkvara
• 15,3% ELi ettevõtetest kasutab ärianalüütika tarkvara
• 49,9% ELi ettevõtetest kasutab vähemalt ühte neist kolmest kategooriast

Kasutusmäär ettevõtte suuruse järgi (EL)

• Väikesed ettevõtted (10-49 töötajat): 37,9% kasutab ERP-d, 22,2% kasutab CRM-i, 11,0% kasutab BI-d
• Suured ettevõtted (250+ töötajat): 86,3% kasutab ERP-d, 60,5% kasutab CRM-i, 62,6% kasutab BI-d

Põhjamaad juhivad ELi kasutusmääras

• Taani juhib ELi 67,3% ERP kasutusmääraga, kõrgeim määr kõigi liikmesriikide seas
• Soomel on 56,9% ERP kasutusmäär ja 49,9% CRM kasutusmäär - kõrgeim CRM levik Euroopas
• Rootsi näitab 58,6% ERP kasutusmäära (Eurostat 2023)
• Belgia on ELis ERP kasutusmääras teisel kohal 59,5%-ga, üldise e-ärirakenduste kasutuselevõtuga 67%
• Madalmaad juhivad CRM kasutusmääras 48,4%-ga, teisel kohal pärast Soomet

Pilv vs kohapealne paigaldus

• Pilve tellimuste käive jõudis 60,1%-ni üldisest ettevõttetarkvara turust 2024. aastal
• 73% ettevõtetest on rakendanud hübriidpilve strateegiaid, kombineerides avalikku pilve, privaatset pilve ja kohapealseid süsteeme
• 95% ettevõtetest tegutseb nüüd hübriidpilve keskkondades, ainult 5% jääb puhtalt kohapealseks või puhtalt avalikuks pilveks
• 92% organisatsioonidest kasutab mitme pilve lähenemist
• Microsoft Azure juhib kasutuselevõttu, 80% ettevõtte vastanutest kasutab seda avaliku pilve töökoormuste jaoks
• AWS teenindab 49% ettevõtetest oluliste töökoormuste jaoks
• Lõppkasutajate kulutused avalike pilveteenuste jaoks prognoositakse 723,4 miljardi dollarini 2025. aastal
• SaaS kasutuselevõtt kasvas 24%-lt 36%-le vaid 18 kuuga
• Ettevõtted kasutavad keskmiselt 364 SaaS rakendust

Ettevõttetarkvara kulutused tööstusharude kaupa

• Finantsteenused eraldavad 4,4% kuni 11,4% käibest IT kulutustele
• Finantsteenuste pilve kasutuselevõtt jõudis 88%-ni 2025. aastal, kõrgeim määr kõigi sektorite seas
• Tootmine investeerib 1,4% kuni 3,2% käibest IT kulutustesse
• Tootmisoperatsioonid näitavad 67% hübriidpilve infrastruktuuride kasutuselevõttu
• Tervishoiu ettevõtte IT kulutused jõudsid 265,2 miljardi dollarini 2024. aastal 9,5% kasvuga
• Tervishoid näitab kõrgeimat pilve kasutuselevõtu kasvu 41% aasta-aastase suurenemisega
• Jaemüügisektor näitab, et 73% digitaalsetest operatsioonidest töötab pilves
• Telekommunikatsioon opereerib 86% põhiteenustest pilves
• Meedia ja meelelahutus tugineb pilvele 79% reaalajas voogedastuse puhul
• Keskmine kõigi tööstusharude lõikes on 8,2% käibest eraldatud IT kulutustele

Ettevõttetarkvara kasvumäärad

• Üldine ettevõttetarkvara turg kasvas 11,9% 2024. aastal
• CRM näitab kiireimat kasvu 10,5% aasta-aastalt, jõudes 80 miljardi dollarini
• HCM järgneb 11,7% aasta-aastase kasvuga 58,7 miljardi dollarini
• Ärianalüütika tarkvara kasvab 5,35% CAGR-iga, laienedes 27,75 miljardilt dollarilt 36,35 miljardi dollarini 2029. aastaks
• Tarneahela juhtimise tarkvara näitab 4,05% CAGR-i, kasvades 20,97 miljardilt dollarilt 24,58 miljardi dollarini 2029. aastaks
• ERP tarkvara demonstreerib 3,97% CAGR-i, kõige küpsem kategooria
• Koostöötarkvara näitab aeglaseimat kasvu 1,70% CAGR-iga
• Generatiivsed AI mudelid kasvasid 320,4% - kiireimini kasvav segment ettevõttetarkvara ajaloos
• 72% organisatsioonidest kasutab nüüd generatiivseid AI teenuseid 2025. aastal
• Aasia ja Vaikse ookeani piirkond näitab kiiremaid regionaalseid CAGR-e 9,6-18,2% kuni 2025. aastani

Digitaalse transformatsiooni statistika

• 89% suurtest ettevõtetest üle maailma on digitaalse ja AI transformatsiooni algatused käimas
• Organisatsioonid saavutavad ainult 31% oodatavast käibe kasvust ja 25% oodatavatest kulude kokkuhoiust digitaalsetest transformatsioonidest
• Digitaalse transformatsiooni ebaõnnestumismäärad ulatuvad 70%-st 95%-ni, keskmiselt 87,5%
• Hoolimata 8% aastasest kasvust USA ettevõtte tehnoloogia kulutustes alates 2022. aastast, kasvas tööviljakus ainult 2%
• Kõrge jõudlusega IT organisatsioonid saavutavad 35% kõrgema käibe kasvu ja 10% kõrgemad kasumimäärad võrreldes eakaaslastega
• COVID-19 kiirendas digitaalse kasutuselevõtu määrasid 7 aasta võrra 2020. aastal

Ettevõttetarkvara turu prognoosid 2025-2030

• Ettevõttetarkvara turu prognoositakse jõudvat 403,90 miljardi dollarini 2030. aastaks 4,99% CAGR-iga
• Kogu maailma IT kulutused prognoositakse 5,43 triljoni dollarini 2025. aastal, kasvades 7,9% aasta-aastalt
• Küberturvalisuse kulutuste prognoositakse suurenevat 15% 2025. aastal
• Tööstuse pilvplatvormide oodatakse jõudvat 70%+ ettevõtte kasutuselevõtuni 2027. aastaks (alla 15%-lt 2023. aastal)

Allikad

• Gartner - Market Share: Enterprise Software, Worldwide, 2024 - https://www.gartner.com/en/documents/6372011
• Gartner - Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update - https://www.gartner.com/en/documents/5539895
• Statista - Enterprise Software Market Forecast - https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/worldwide
• Statista - Worldwide IT enterprise software spending 2025 - https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/
• Apps Run The World - Top 10 CRM Software Vendors, Market Size and Forecast 2024-2029 - https://www.appsruntheworld.com/top-10-crm-software-vendors-and-market-forecast/
• Eurostat - E-business integration Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-business_integration
• Gartner - Worldwide IT Spending to Grow 7.9% in 2025 - https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-15-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-7-point-9-percent-in-2025
• Harvard Business Review - The Value of Digital Transformation (July 2023) - https://hbr.org/2023/07/the-value-of-digital-transformation
• Harvard Business Review - 3 Stages of a Successful Digital Transformation (September 2022) - https://hbr.org/2022/09/3-stages-of-a-successful-digital-transformation
• McKinsey & Company - The new economics of enterprise technology in an AI world - https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-economics-of-enterprise-technology-in-an-ai-world