Cik liels ir uzņēmumu programmatūras tirgus?

Ziņojuma galvenie punkti

• Uzņēmumu programmatūra veido 41% no kopējā globālā programmatūras tirgus pēc ieņēmumiem
• Globālais uzņēmumu programmatūras tirgus 2025. gadā sasniedza 317 miljardus USD
• Izmantojot Gartner plašāko definīciju, kas ietver infrastruktūras programmatūru, drošību un datu bāzes, kopējais uzņēmumu programmatūras tirgus 2024. gadā bija 899,9 miljardi USD, pieaugot par 11,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
• Kopējie pasaules IT izdevumi 2025. gadā prognozēti 5,43 triljoni USD, pieaugot par 7,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
• ASV uzņēmumi gadā tērē 868,40 USD uz vienu darbinieku uzņēmumu programmatūrai - 5,5 reizes vairāk nekā Eiropas uzņēmumi ar 157,90 USD uz vienu darbinieku
• 43,3% ES uzņēmumu izmanto ERP programmatūru, bet 25,8% izmanto CRM programmatūru
• Dānija ir līdere ES uzņēmumu programmatūras ieviešanas līmenī - 74%, ES vidējais rādītājs ir 50%
• Mākoņa abonēšanas ieņēmumi tagad veido 60,1% no uzņēmumu programmatūras tirgus, pieaugot no aptuveni 40% pirms dažiem gadiem
• Salesforce dominē CRM ar 26,1% tirgus daļu - vairāk nekā tā četri lielākie konkurenti kopā
• 10 lielākie piegādes ķēdes pārvaldības programmatūras (SCM) piegādātāji kontrolē 43,1% tirgus, kas ir zemākā koncentrācija starp galvenajām uzņēmumu programmatūras kategorijām

Uzņēmumu programmatūras tirgus apjoms pēc reģioniem

Amerikas Savienotās Valstis

• ASV uzņēmumu programmatūras tirgus 2024. gadā sasniedza 150,50 miljardus USD un, kā prognozēts, 2025. gadā pieaugs līdz 159,39 miljardiem USD
• ASV uzņēmumi vidēji gadā tērē 868,40 USD uz vienu darbinieku uzņēmumu programmatūrai
• Amerikas reģions veido 43% no globālā ERP tirgus ar 62,6 miljardu USD izdevumiem

Eiropa

• Eiropas uzņēmumu programmatūras tirgus 2024. gadā ir 65,99 miljardi USD, 2025. gadā pieaugot līdz 70,60 miljardiem USD
• Eiropas uzņēmumu programmatūras izdevumi līdz 2029. gadam sasniegs 94,63 miljardus USD, kas ir 6,36% CAGR
• Eiropas uzņēmumi vidēji tērē 157,90 USD uz vienu darbinieku uzņēmumu programmatūrai - 5,5 reizes mazāk nekā ASV uzņēmumi

Apvienotā Karaliste

• Apvienotās Karalistes uzņēmumu programmatūras tirgus 2024. gadā sasniedza 15,19 miljardus USD un, kā prognozēts, līdz 2029. gadam sasniegs 21,85 miljardus USD
• Apvienotajai Karalistei ir ātrākais izaugsmes temps Rietumeiropā - 7,54% CAGR līdz 2029. gadam

Vācija

• Vācijas uzņēmumu programmatūras tirgus gadā tiek lēsts uz 12-13 miljardiem USD
• Vācijas uzņēmumi vidēji tērē 292,90 USD uz vienu darbinieku uzņēmumu programmatūrai, kas ir augstākais rādītājs kontinentālajā Eiropā

Itālija

• Itālijas uzņēmumu programmatūras tirgus 2024. gadā ir 3,36 miljardi USD, līdz 2029. gadam pieaugot līdz 4,02 miljardiem USD
• Itālijas uzņēmumi gadā tērē 128,10 USD uz vienu darbinieku uzņēmumu programmatūrai

Uzņēmumu programmatūras tirgus apjoms pēc kategorijām

Klientu attiecību pārvaldība (CRM)

• Globālais CRM tirgus 2024. gadā sasniedza 80 miljardus USD, pieaugot par 10,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
• CRM programmatūra līdz 2029. gadam sasniegs 106,1 miljardu USD, kas ir 5,8% CAGR
• CRM veido aptuveni 13,6% no kopējā uzņēmumu programmatūras tirgus

Uzņēmuma resursu plānošana (ERP)

• ERP programmatūras tirgus 2024. gadā radīja 52,33 miljardus USD un līdz 2029. gadam sasniegs 65,29 miljardus USD ar 3,97% CAGR
• Iekļaujot finanšu lietojumprogrammas un HCM, kopējā ERP ekosistēma 2025. gadā sasniedza 147,7 miljardus USD
• ASV 2024. gadā veido 26,70 miljardus USD no globālajiem ERP izdevumiem

Cilvēkkapitāla pārvaldība (HCM)

• HCM programmatūra 2024. gadā sasniedza 58,7 miljardus USD ar 11,7% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas ir otrā ātrāk augošā galvenā kategorija
• HCM programmatūra, kā prognozēts, līdz 2029. gadam sasniegs 81,1 miljardu USD ar 6,7% CAGR

Piegādes ķēdes pārvaldība (SCM)

• SCM programmatūra 2025. gadā veido 20,97 miljardus USD, līdz 2029. gadam pieaugot līdz 24,58 miljardiem USD ar 4,05% CAGR
• ASV veido 10,90 miljardus USD no SCM izdevumiem, vairāk nekā pusi no globālā tirgus

Biznesa informācija un analītika

• Biznesa informācijas programmatūra 2024. gadā radīja 27,75 miljardus USD, ar prognozēm 36,35 miljardi USD līdz 2029. gadam ar 5,35% CAGR
• ASV veido 13,79 miljardus USD no BI tirgus, gandrīz pusi no globālā kopējā apjoma

Sadarbības programmatūra

• Sadarbības programmatūra 2024. gadā sasniedza 15,28 miljardus USD ar mērenu 1,70% CAGR pieaugumu līdz 2029. gadam
• Plašākais vienotās komunikācijas un sadarbības tirgus ir 64 miljardi USD ar 7,5% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

Uzņēmumu programmatūras tirgus daļa pēc piegādātājiem

CRM līderi

• Salesforce kontrolē 26,1% no CRM tirgus - vairāk nekā tā četri lielākie konkurenti kopā
• Salesforce 2024. gadā radīja 21,6 miljardus USD CRM ieņēmumos
• Microsoft ir 5,9% CRM tirgus daļa, Oracle 4,4%, SAP 3,5% un Adobe 5-6%

ERP līderi

• Oracle 2024. gadā apsteidza SAP, kļūstot par Nr. 1 ERP piegādātāju ar 8,7 miljardu USD ieņēmumiem (6,63% tirgus daļa)
• SAP radīja 8,6 miljardus USD ERP ieņēmumos (6,57% tirgus daļa) 141 399 klientu vidū
• Microsoft Dynamics 365 Business Central dominē pēc instalāciju skaita ar 87%+ tirgus daļu vairāk nekā 2 miljonu domēnu vidū

HCM līderi

• Workday vada HCM tirgu ar 9,8% tirgus daļu
• 10 lielākie HCM piegādātāji kopā kontrolē 45,6% tirgus daļu, kas norāda uz būtisku sadrumstalotību

SCM līderi

• SAP vada SCM tirgu ar 12,2% tirgus daļu, kam seko Oracle, Blue Yonder un E2open
• 10 lielākie SCM piegādātāji kontrolē 43,1% no tirgus, kas ir zemākā koncentrācija starp galvenajām uzņēmumu programmatūras kategorijām

Sadarbības līderi

• Microsoft kontrolē 38% no sadarbības programmatūras tirgus, izmantojot Teams un Office 365

Uzņēmumu programmatūras ieviešanas līmeņi

ES-27 ieviešanas līmeņi

• 43,3% ES uzņēmumu izmanto ERP programmatūru saskaņā ar Eurostat 2023. gada aptauju
• 25,8% ES uzņēmumu izmanto CRM programmatūru
• 15,3% ES uzņēmumu izmanto biznesa informācijas programmatūru
• 49,9% ES uzņēmumu izmanto vismaz vienu no šīm trim kategorijām

Ieviešana pēc uzņēmuma lieluma (ES)

• Mazi uzņēmumi (10-49 darbinieki): 37,9% izmanto ERP, 22,2% izmanto CRM, 11,0% izmanto BI
• Lieli uzņēmumi (250+ darbinieki): 86,3% izmanto ERP, 60,5% izmanto CRM, 62,6% izmanto BI

Ziemeļvalstis vada ES ieviešanu

• Dānija vada ES ar 67,3% ERP ieviešanu, kas ir augstākais rādītājs visās dalībvalstīs
• Somijai ir 56,9% ERP ieviešana un 49,9% CRM ieviešana - augstākā CRM izplatība Eiropā
• Zviedrija uzrāda 58,6% ERP ieviešanu (Eurostat 2023)
• Beļģija ieņem otro vietu ES ERP ieviešanā ar 59,5%, ar 67% kopējo e-biznesa lietojumprogrammu izvietošanu
• Nīderlande ir līdere CRM ieviešanā ar 48,4%, otrajā vietā aiz Somijas

Mākoņa pret lokālo izvietošanu

• Mākoņa abonēšanas ieņēmumi 2024. gadā sasniedza 60,1% no kopējā uzņēmumu programmatūras tirgus
• 73% uzņēmumu ir ieviesuši hibrīdmākoņa stratēģijas, apvienojot publisko mākoņu, privāto mākoņu un lokālās sistēmas
• 95% uzņēmumu tagad darbojas hibrīdmākoņa vidēs, tikai 5% paliek tīri lokāli vai tīri publiskajā mākonī
• 92% organizāciju izmanto vairāku mākoņu pieeju
• Microsoft Azure ir vadošais ieviešanā, 80% uzņēmumu respondentu to izmanto publiskā mākoņa darba slodzēm
• AWS apkalpo 49% uzņēmumu būtiskām darba slodzēm
• Galalietotāju izdevumi publiskā mākoņa pakalpojumiem 2025. gadā prognozēti 723,4 miljardi USD
• SaaS ieviešana tikai 18 mēnešos pieauga no 24% līdz 36%
• Uzņēmumi vidēji izmanto 364 SaaS lietojumprogrammas

Uzņēmumu programmatūras izdevumi pēc nozarēm

• Finanšu pakalpojumi IT izdevumiem piešķir 4,4% līdz 11,4% no ieņēmumiem
• Finanšu pakalpojumu mākoņa ieviešana 2025. gadā sasniedza 88%, kas ir augstākais rādītājs visos sektoros
• Ražošana IT izdevumiem iegulda 1,4% līdz 3,2% no ieņēmumiem
• Ražošanas operācijas uzrāda 67% hibrīdmākoņa infrastruktūru ieviešanu
• Veselības aprūpes uzņēmumu IT izdevumi 2024. gadā sasniedza 265,2 miljardus USD ar 9,5% pieaugumu
• Veselības aprūpe uzrāda augstāko mākoņa ieviešanas pieaugumu ar 41% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
• Mazumtirdzniecības sektors uzrāda, ka 73% digitālo operāciju darbojas mākonī
• Telekomunikācijas 86% pamata pakalpojumu darbina mākonī
• Mediji un izklaides nozare reāllaika straumēšanai paļaujas uz mākoņu 79% apmērā
• Vidējais rādītājs visās nozarēs ir 8,2% no ieņēmumiem, kas piešķirti IT izdevumiem

Uzņēmumu programmatūras izaugsmes tempi

• Kopējais uzņēmumu programmatūras tirgus 2024. gadā pieauga par 11,9%
• CRM uzrāda ātrāko izaugsmi ar 10,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 80 miljardus USD
• HCM seko ar 11,7% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu līdz 58,7 miljardiem USD
• Biznesa informācijas programmatūra aug ar 5,35% CAGR, paplašinoties no 27,75 miljardiem USD līdz 36,35 miljardiem USD līdz 2029. gadam
• Piegādes ķēdes pārvaldības programmatūra uzrāda 4,05% CAGR, pieaugot no 20,97 miljardiem USD līdz 24,58 miljardiem USD līdz 2029. gadam
• ERP programmatūra demonstrē 3,97% CAGR, visnobriedušākā kategorija
• Sadarbības programmatūra uzrāda lēnāko izaugsmi ar 1,70% CAGR
• Ģeneratīvie mākslīgā intelekta modeļi pieauga par 320,4% - ātrāk augošais segments uzņēmumu programmatūras vēsturē
• 72% organizāciju 2025. gadā tagad izmanto ģeneratīvā mākslīgā intelekta pakalpojumus
• Āzijas un Klusā okeāna reģions uzrāda ātrāko reģionālo CAGR 9,6-18,2% līdz 2025. gadam

Digitālās transformācijas statistika

• 89% lielo uzņēmumu visā pasaulē ir uzsākuši digitālās un mākslīgā intelekta transformācijas iniciatīvas
• Organizācijas no digitālajām transformācijām iegūst tikai 31% no paredzētā ieņēmumu pieauguma un 25% no paredzētā izmaksu ietaupījuma
• Digitālās transformācijas neveiksmes rādītāji svārstās no 70% līdz 95%, vidēji 87,5%
• Neskatoties uz 8% ikgadējo pieaugumu ASV uzņēmumu tehnoloģiju izdevumos kopš 2022. gada, darba produktivitāte pieauga tikai par 2%
• Augsti veiksmīgas IT organizācijas nodrošina 35% augstāku ieņēmumu pieaugumu un 10% augstākas peļņas normas salīdzinājumā ar kolēģiem
• COVID-19 2020. gadā paātrināja digitālās ieviešanas tempus par 7 gadiem

Uzņēmumu programmatūras tirgus prognozes 2025.-2030. gadam

• Uzņēmumu programmatūras tirgus, kā prognozēts, līdz 2030. gadam sasniegs 403,90 miljardus USD ar 4,99% CAGR
• Kopējie pasaules IT izdevumi 2025. gadā prognozēti 5,43 triljoni USD, pieaugot par 7,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
• Kiberdrošības izdevumi 2025. gadā, kā prognozēts, palielināsies par 15%
• Nozaru mākoņa platformas, kā paredzēts, līdz 2027. gadam sasniegs 70%+ uzņēmumu ieviešanu (no mazāk nekā 15% 2023. gadā)

Avoti

• Gartner - Market Share: Enterprise Software, Worldwide, 2024 - https://www.gartner.com/en/documents/6372011
• Gartner - Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update - https://www.gartner.com/en/documents/5539895
• Statista - Enterprise Software Market Forecast - https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/worldwide
• Statista - Worldwide IT enterprise software spending 2025 - https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/
• Apps Run The World - Top 10 CRM Software Vendors, Market Size and Forecast 2024-2029 - https://www.appsruntheworld.com/top-10-crm-software-vendors-and-market-forecast/
• Eurostat - E-business integration Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-business_integration
• Gartner - Worldwide IT Spending to Grow 7.9% in 2025 - https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-15-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-7-point-9-percent-in-2025
• Harvard Business Review - The Value of Digital Transformation (July 2023) - https://hbr.org/2023/07/the-value-of-digital-transformation
• Harvard Business Review - 3 Stages of a Successful Digital Transformation (September 2022) - https://hbr.org/2022/09/3-stages-of-a-successful-digital-transformation
• McKinsey & Company - The new economics of enterprise technology in an AI world - https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-economics-of-enterprise-technology-in-an-ai-world