Jak velký je trh s podnikovým softwarem?

Hlavní body zprávy

• Podnikový software představuje 41 % celkového globálního trhu softwaru podle příjmů
• Globální trh podnikového softwaru dosáhl v roce 2025 317 miliard dolarů
• Při použití širší definice společnosti Gartner, která zahrnuje infrastrukturní software, zabezpečení a databáze, byl celkový trh podnikového softwaru v roce 2024 899,9 miliardy dolarů, s meziročním růstem 11,9 %
• Celkové celosvětové výdaje na IT se v roce 2025 odhadují na 5,43 bilionu dolarů, s meziročním růstem 7,9 %
• Americké společnosti utrácejí ročně 868,40 dolarů na zaměstnance za podnikový software - 5,5krát více než evropské společnosti s 157,90 dolarů na zaměstnance
• 43,3 % podniků v EU používá software ERP, zatímco 25,8 % používá software CRM
• Dánsko vede v EU v míře adopce podnikového softwaru - 74 %, přičemž průměr EU je 50 %
• Příjmy z cloudových předplatných nyní tvoří 60,1 % trhu podnikového softwaru, což je nárůst z přibližně 40 % před několika lety
• Salesforce dominuje CRM s 26,1% podílem na trhu - více než jeho čtyři největší konkurenti dohromady
• Prvních 10 dodavatelů softwaru pro řízení dodavatelského řetězce (SCM) kontroluje 43,1 % trhu, což je nejnižší koncentrace mezi hlavními kategoriemi podnikového softwaru

Velikost trhu podnikového softwaru podle regionů

Spojené státy

• Americký trh podnikového softwaru dosáhl v roce 2024 150,50 miliardy dolarů a předpokládá se, že v roce 2025 vzroste na 159,39 miliardy dolarů
• Americké společnosti utrácejí v průměru 868,40 dolarů na zaměstnance ročně za podnikový software
• Region Ameriky tvoří 43 % globálního trhu ERP s výdaji 62,6 miliardy dolarů

Evropa

• Evropský trh podnikového softwaru činí v roce 2024 65,99 miliardy dolarů, s růstem na 70,60 miliardy dolarů v roce 2025
• Evropské výdaje na podnikový software dosáhnou do roku 2029 94,63 miliardy dolarů, což představuje CAGR 6,36 %
• Evropské společnosti utrácejí v průměru 157,90 dolarů na zaměstnance za podnikový software - 5,5krát méně než americké společnosti

Spojené království

• Britský trh podnikového softwaru dosáhl v roce 2024 15,19 miliardy dolarů a předpokládá se, že do roku 2029 dosáhne 21,85 miliardy dolarů
• Spojené království má nejrychlejší tempo růstu v západní Evropě s CAGR 7,54 % do roku 2029

Německo

• Německý trh podnikového softwaru se odhaduje na 12-13 miliard dolarů ročně
• Německé společnosti utrácejí v průměru 292,90 dolarů na zaměstnance za podnikový software, což je nejvíce v kontinentální Evropě

Itálie

• Italský trh podnikového softwaru činí v roce 2024 3,36 miliardy dolarů, s růstem na 4,02 miliardy dolarů do roku 2029
• Italské společnosti utrácejí ročně 128,10 dolarů na zaměstnance za podnikový software

Velikost trhu podnikového softwaru podle kategorií

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

• Globální trh CRM dosáhl v roce 2024 80 miliard dolarů, s meziročním růstem 10,5 %
• Software CRM dosáhne do roku 2029 106,1 miliardy dolarů, což představuje CAGR 5,8 %
• CRM představuje přibližně 13,6 % celkového trhu podnikového softwaru

Plánování podnikových zdrojů (ERP)

• Trh softwaru ERP vygeneroval v roce 2024 52,33 miliardy dolarů a do roku 2029 dosáhne 65,29 miliardy dolarů při CAGR 3,97 %
• Při zahrnutí finančních aplikací a HCM dosáhl celkový ekosystém ERP v roce 2025 147,7 miliardy dolarů
• USA tvoří 26,70 miliardy dolarů globálních výdajů na ERP v roce 2024

Řízení lidského kapitálu (HCM)

• Software HCM dosáhl v roce 2024 58,7 miliardy dolarů s meziročním růstem 11,7 %, což je druhá nejrychleji rostoucí hlavní kategorie
• Předpokládá se, že software HCM dosáhne do roku 2029 81,1 miliardy dolarů s CAGR 6,7 %

Řízení dodavatelského řetězce (SCM)

• Software SCM představuje v roce 2025 20,97 miliardy dolarů, s růstem na 24,58 miliardy dolarů do roku 2029 při CAGR 4,05 %
• USA tvoří 10,90 miliardy dolarů výdajů na SCM, což je více než polovina globálního trhu

Business Intelligence a analytika

• Software Business Intelligence vygeneroval v roce 2024 27,75 miliardy dolarů, s prognózou 36,35 miliardy dolarů do roku 2029 při CAGR 5,35 %
• USA představují 13,79 miliardy dolarů trhu BI, což je téměř polovina globálního celku

Software pro spolupráci

• Software pro spolupráci dosáhl v roce 2024 15,28 miliardy dolarů s mírným růstem CAGR 1,70 % do roku 2029
• Širší trh Unified Communications & Collaboration činí 64 miliard dolarů s meziročním růstem 7,5 %

Podíl na trhu podnikového softwaru podle dodavatelů

Lídři v CRM

• Salesforce ovládá 26,1 % trhu CRM - více než jeho čtyři největší konkurenti dohromady
• Salesforce vygeneroval v roce 2024 příjmy z CRM ve výši 21,6 miliardy dolarů
• Microsoft drží 5,9% podíl na trhu CRM, Oracle 4,4 %, SAP 3,5 % a Adobe 5-6 %

Lídři v ERP

• Oracle v roce 2024 předstihl SAP a stal se dodavatelem ERP č. 1 s příjmy 8,7 miliardy dolarů (6,63% podíl na trhu)
• SAP vygeneroval příjmy z ERP ve výši 8,6 miliardy dolarů (6,57% podíl na trhu) u 141 399 zákazníků
• Microsoft Dynamics 365 Business Central dominuje podle počtu instalací s více než 87% podílem na trhu napříč více než 2 miliony domén

Lídři v HCM

• Workday vede trh HCM s 9,8% podílem na trhu
• Prvních 10 dodavatelů HCM společně drží 45,6% podíl na trhu, což naznačuje významnou fragmentaci

Lídři v SCM

• SAP vede trh SCM s 12,2% podílem na trhu, následovaný Oracle, Blue Yonder a E2open
• Prvních 10 dodavatelů SCM kontroluje 43,1 % trhu, což je nejnižší koncentrace mezi hlavními kategoriemi podnikového softwaru

Lídři ve spolupráci

• Microsoft ovládá 38 % trhu softwaru pro spolupráci prostřednictvím Teams a Office 365

Míra adopce podnikového softwaru

Míra adopce v EU-27

• 43,3 % podniků v EU používá software ERP, podle průzkumu Eurostatu z roku 2023
• 25,8 % podniků v EU používá software CRM
• 15,3 % podniků v EU používá software pro business intelligence
• 49,9 % podniků v EU používá alespoň jednu z těchto tří kategorií

Adopce podle velikosti společnosti (EU)

• Malé podniky (10-49 zaměstnanců): 37,9 % používá ERP, 22,2 % používá CRM, 11,0 % používá BI
• Velké podniky (250+ zaměstnanců): 86,3 % používá ERP, 60,5 % používá CRM, 62,6 % používá BI

Severské země vedou v adopci v EU

• Dánsko vede v EU s 67,3% adopcí ERP, což je nejvyšší míra ze všech členských států
• Finsko má 56,9% adopci ERP a 49,9% adopci CRM - nejvyšší penetraci CRM v Evropě
• Švédsko vykazuje 58,6% adopci ERP (Eurostat 2023)
• Belgie se řadí na druhé místo v EU v adopci ERP s 59,5 %, s 67% celkovým nasazením e-business aplikací
• Nizozemsko vede v adopci CRM s 48,4 %, hned po Finsku

Cloudové vs. on-premise nasazení

• Příjmy z cloudových předplatných dosáhly v roce 2024 60,1 % celkového trhu podnikového softwaru
• 73 % podniků nasadilo hybridní cloudové strategie, kombinující veřejný cloud, privátní cloud a on-premise systémy
• 95 % podniků nyní funguje v hybridních cloudových prostředích, pouze 5 % zůstává čistě on-premise nebo čistě ve veřejném cloudu
• 92 % organizací používá multicloudový přístup
• Microsoft Azure vede v adopci, 80 % podnikových respondentů jej používá pro úlohy ve veřejném cloudu
• AWS slouží 49 % podniků pro významné úlohy
• Výdaje koncových uživatelů na služby veřejného cloudu se pro rok 2025 odhadují na 723,4 miliardy dolarů
• Adopce SaaS vzrostla z 24 % na 36 % za pouhých 18 měsíců
• Podniky používají průměrně 364 SaaS aplikací

Výdaje na podnikový software podle odvětví

• Finanční služby alokují 4,4 % až 11,4 % příjmů na výdaje na IT
• Adopce cloudu ve finančních službách dosáhla v roce 2025 88 %, což je nejvyšší míra ze všech sektorů
• Výroba investuje 1,4 % až 3,2 % příjmů do výdajů na IT
• Výrobní operace vykazují 67% adopci hybridních cloudových infrastruktur
• Výdaje na podnikové IT ve zdravotnictví dosáhly v roce 2024 265,2 miliardy dolarů s růstem 9,5 %
• Zdravotnictví vykazuje nejvyšší růst adopce cloudu s meziročním nárůstem 41 %
• Maloobchodní sektor vykazuje, že 73 % digitálních operací běží v cloudu
• Telekomunikace provozují 86 % základních služeb v cloudu
• Média a zábava se spoléhají na cloud pro 79 % streamování v reálném čase
• Průměr napříč všemi odvětvími činí 8,2 % příjmů alokovaných na výdaje na IT

Míry růstu podnikového softwaru

• Celkový trh podnikového softwaru vzrostl v roce 2024 o 11,9 %
• CRM vykazuje nejrychlejší růst s meziročním růstem 10,5 %, dosahující 80 miliard dolarů
• HCM následuje s meziročním růstem 11,7 % na 58,7 miliardy dolarů
• Software Business Intelligence roste tempem CAGR 5,35 %, expanduje z 27,75 miliardy dolarů na 36,35 miliardy dolarů do roku 2029
• Software pro řízení dodavatelského řetězce vykazuje CAGR 4,05 %, roste z 20,97 miliardy dolarů na 24,58 miliardy dolarů do roku 2029
• Software ERP vykazuje CAGR 3,97 %, což je nejzralejší kategorie
• Software pro spolupráci vykazuje nejpomalejší růst s CAGR 1,70 %
• Generativní AI modely vzrostly o 320,4 % - nejrychleji rostoucí segment v historii podnikového softwaru
• 72 % organizací nyní v roce 2025 využívá služby generativní AI
• Asie a Tichomoří vykazují nejrychlejší regionální CAGR 9,6-18,2 % do roku 2025

Statistiky digitální transformace

• 89 % velkých společností po celém světě má probíhající iniciativy digitální a AI transformace
• Organizace zachycují pouze 31 % očekávaného nárůstu příjmů a 25 % očekávaných úspor nákladů z digitálních transformací
• Míra selhání digitální transformace se pohybuje od 70 % do 95 %, v průměru 87,5 %
• Navzdory 8% ročnímu růstu výdajů na podnikové technologie v USA od roku 2022 vzrostla produktivita práce pouze o 2 %
• Vysoce výkonné IT organizace dosahují o 35 % vyššího růstu příjmů a o 10 % vyšších ziskových marží ve srovnání s konkurenty
• COVID-19 urychlil míru digitální adopce o 7 let v roce 2020

Prognózy trhu podnikového softwaru pro roky 2025-2030

• Předpokládá se, že trh podnikového softwaru dosáhne do roku 2030 403,90 miliardy dolarů při CAGR 4,99 %
• Celkové celosvětové výdaje na IT se v roce 2025 odhadují na 5,43 bilionu dolarů, s meziročním růstem 7,9 %
• Předpokládá se, že výdaje na kybernetickou bezpečnost vzrostou v roce 2025 o 15 %
• Očekává se, že průmyslové cloudové platformy dosáhnou do roku 2027 více než 70% podnikové adopce (z méně než 15 % v roce 2023)

Zdroje

• Gartner - Market Share: Enterprise Software, Worldwide, 2024 - https://www.gartner.com/en/documents/6372011
• Gartner - Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update - https://www.gartner.com/en/documents/5539895
• Statista - Enterprise Software Market Forecast - https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/worldwide
• Statista - Worldwide IT enterprise software spending 2025 - https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/
• Apps Run The World - Top 10 CRM Software Vendors, Market Size and Forecast 2024-2029 - https://www.appsruntheworld.com/top-10-crm-software-vendors-and-market-forecast/
• Eurostat - E-business integration Statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-business_integration
• Gartner - Worldwide IT Spending to Grow 7.9% in 2025 - https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-15-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-7-point-9-percent-in-2025
• Harvard Business Review - The Value of Digital Transformation (July 2023) - https://hbr.org/2023/07/the-value-of-digital-transformation
• Harvard Business Review - 3 Stages of a Successful Digital Transformation (September 2022) - https://hbr.org/2022/09/3-stages-of-a-successful-digital-transformation
• McKinsey & Company - The new economics of enterprise technology in an AI world - https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-economics-of-enterprise-technology-in-an-ai-world