Quanto è Grande il Mercato della Logistica?

Punti Salienti del Report

Il mercato globale della logistica vale 9,41 trilioni di dollari nel 2023
Il mercato globale della logistica è previsto raggiungere i 14,39 trilioni di dollari entro il 2029 con un CAGR dell'8,1%
Gli Stati Uniti hanno il più grande mercato logistico al mondo con 2,58 trilioni di dollari nel 2024, rappresentando l'8,8% del PIL statunitense
Il cargo aereo ha raggiunto una crescita record dell'11,3% nel 2024, la performance annuale più forte mai registrata
Il trasporto su strada domina con 2,2 trilioni di dollari a livello globale, rendendo l'autotrasporto il settore logistico più grande per fatturato

Quanto è Grande il Mercato Globale della Logistica?

La dimensione del mercato globale della logistica era di 9,41 trilioni di dollari nel 2023, secondo il Market Outlook di Statista pubblicato a maggio 2024.

Il mercato globale della logistica ha raggiunto i 10,17 trilioni di dollari nel 2024, rappresentando una crescita anno su anno dell'8,1%.

Entro il 2029, il mercato globale della logistica è previsto raggiungere i 14,39 trilioni di dollari, crescendo a un tasso annuo composto dell'8,1% dai livelli del 2023 (Statista).

I costi logistici rappresentano in media il 10-15% del PIL globale, anche se questa percentuale varia significativamente per efficienza del paese.

Il commercio globale di merci ha totalizzato 33 trilioni di dollari nel 2024, in aumento del 3% rispetto al 2023, guidando una maggiore domanda logistica.

L'industria logistica impiega oltre 120 milioni di persone in tutto il mondo, rendendola uno dei settori occupazionali più grandi a livello globale.

Dimensione del Mercato Logistico per Paese

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Mercato Logistico del Nord America

Il mercato logistico degli Stati Uniti ha raggiunto i 2,58 trilioni di dollari nel 2024, secondo il 36° Rapporto Annuale sullo Stato della Logistica del Council of Supply Chain Management Professionals.

I costi logistici statunitensi rappresentano l'8,8% del PIL nel 2024, in aumento rispetto alla media storica di 15 anni del 7,4-7,8%.

I costi logistici statunitensi hanno raggiunto il picco di 2,3 trilioni di dollari nel 2022 (9,1% del PIL) durante le interruzioni della catena di approvvigionamento prima di moderarsi ai livelli attuali.

La sola industria dell'autotrasporto statunitense ha generato 987 miliardi di dollari di fatturato nel 2023, movimentando 11,18 miliardi di tonnellate di merci.

Il mercato logistico del Canada è valutato 306,7 miliardi di dollari nel 2024, previsto crescere al 7,5% CAGR fino al 2030.

Il mercato logistico del Messico totalizza circa 116,9 miliardi di dollari nel 2024, crescendo rapidamente a causa delle tendenze di nearshoring.

Il Messico è diventato il più grande partner commerciale degli Stati Uniti nel 2024 con 840 miliardi di dollari di commercio bilaterale, superando la Cina per la prima volta.

Il mercato logistico combinato del Nord America supera i 3 trilioni di dollari, rendendolo il secondo mercato regionale più grande dopo l'Asia-Pacifico.

Mercato Logistico Europeo

La Germania gestisce il più grande mercato logistico europeo con 365 miliardi di euro (415 miliardi di dollari) nel 2025.

La Germania ha oltre 3,5 milioni di persone impiegate nella logistica, rappresentando oltre il 7% dell'occupazione totale.

Il mercato logistico del Regno Unito è valutato 170 miliardi di sterline (229 miliardi di dollari) nel 2025, con il settore che contribuisce al 6% del PIL britannico.

La dimensione del mercato logistico francese è di circa 270 miliardi di euro (316 miliardi di dollari) nel 2025.

La dimensione del mercato logistico olandese è di circa 85 miliardi di euro (95 miliardi di dollari) nel 2024, con il Porto di Rotterdam che gestisce oltre 440 milioni di tonnellate annualmente.

Il mercato logistico italiano è stimato a 220 miliardi di euro (245 miliardi di dollari) nel 2025, fungendo da hub logistico dell'Europa meridionale.

Il mercato logistico spagnolo è valutato 135 miliardi di euro (150 miliardi di dollari) nel 2025, con Barcellona e Valencia che fungono da principali gateway mediterranei.

Il mercato logistico combinato della regione nordica ammonta a 175 miliardi di euro (195 miliardi di dollari) nel 2025, con Svezia e Danimarca leader nell'efficienza logistica.

La Polonia è emersa come hub logistico dell'Europa centrale con il suo mercato logistico a 76 miliardi di euro (85 miliardi di dollari) nel 2025, guidato dalla crescita dell'e-commerce e della manifattura.

Il mercato logistico del Benelux totalizza 150 miliardi di euro (165 miliardi di dollari) nel 2025, gestendo 33,54 milioni di TEU nel traffico portuale di container.

Il mercato logistico dei Paesi Baltici raggiunge i 22 miliardi di euro (24 miliardi di dollari) nel 2025.

Mercato Logistico Asia-Pacifico

Il mercato logistico cinese ha totalizzato 13,2 trilioni di yuan (1,86 trilioni di dollari) nel 2023, rendendolo il più grande mercato logistico asiatico.

I costi logistici cinesi rappresentano il 14,4% del PIL, significativamente più alti delle economie sviluppate all'8-10%.

La Cina ha gestito 132 miliardi di pacchi di consegna espressa nel 2023, più del resto del mondo messo insieme.

Il mercato logistico indiano è valutato 532 miliardi di dollari nel 2025.

I costi logistici indiani consumano il 13% del PIL, quasi il doppio del tasso delle nazioni sviluppate.

L'India mira a ridurre i costi logistici dal 13% all'8-9% del PIL entro il 2030 attraverso la sua Politica Logistica Nazionale.

Il mercato logistico giapponese totalizza circa 159 miliardi di dollari nel 2023, operando a solo il 3,8% del PIL - uno dei più efficienti al mondo.

Il mercato logistico australiano ha raggiunto i 94,5 miliardi di dollari nel 2024, supportato da una pipeline infrastrutturale governativa di 120 miliardi di dollari fino al 2032.

Il mercato logistico combinato del Sud-Est asiatico supera i 200 miliardi di dollari, con rapida crescita in Vietnam, Thailandia, Indonesia e Singapore.

Singapore funge da principale hub logistico asiatico, classificato al 1° posto a livello globale nell'Indice di Performance Logistica della Banca Mondiale con un punteggio di 4,3.

Dimensione del Mercato Logistico per Settore

Mercato del Trasporto Merci su Strada e Autotrasporto

Il mercato globale del trasporto merci su strada è valutato 2,2 trilioni di dollari nel 2024, previsto raggiungere i 3,4 trilioni di dollari entro il 2030 al 5,4% CAGR.

Il trasporto merci su strada è il settore logistico più grande per fatturato, rappresentando circa il 23% del mercato logistico globale.

I camion statunitensi hanno movimentato 11,18 miliardi di tonnellate di merci nel 2023, rappresentando il 72,6% di tutto il trasporto merci domestico per peso.

L'industria dell'autotrasporto statunitense ha generato 987 miliardi di dollari di fatturato nel 2023, in aumento dai 940 miliardi di dollari del 2022.

L'industria dell'autotrasporto statunitense impiega 3,58 milioni di camionisti nel 2024, rendendola uno dei settori occupazionali più grandi.

Gli Stati Uniti affrontano una carenza di camionisti di 78.000 autisti nel 2024, prevista raggiungere i 160.000 entro il 2030 senza interventi.

Il mercato europeo del trasporto merci su strada totalizza circa 900 miliardi di dollari, con Germania, Francia e Polonia come i mercati più grandi.

Mercato della Logistica di Terze Parti (3PL)

Il mercato globale 3PL ha raggiunto 1,17 trilioni di dollari nel 2023, crescendo del 4-5% annualmente.

Il mercato 3PL statunitense ha totalizzato 299,5 miliardi di dollari nel 2023, rappresentando circa il 26% del mercato globale.

Il mercato 3PL del Nord America ha raggiunto i 350 miliardi di dollari nel 2023, includendo sia le operazioni statunitensi che canadesi.

Il mercato 3PL europeo è valutato circa 380 miliardi di dollari, con forte crescita nella logistica contrattuale e nell'evasione e-commerce.

Il mercato 3PL dell'Asia-Pacifico supera i 350 miliardi di dollari, guidato dall'outsourcing manifatturiero e dalla crescita dell'e-commerce.

L'86% delle aziende Fortune 500 utilizza fornitori di logistica di terze parti per almeno una parte delle loro operazioni della catena di approvvigionamento.

Il trasporto domestico è il servizio 3PL più esternalizzato con l'86% di adozione, seguito dal trasporto internazionale al 57%.

Mercato del Magazzinaggio e Stoccaggio

Il mercato globale del magazzinaggio e stoccaggio è valutato 536,26 miliardi di dollari nel 2024, crescendo al 6,17% CAGR.

Il settore del magazzinaggio statunitense genera circa 195 miliardi di dollari annualmente, impiegando quasi 1 milione di lavoratori.

La capacità di stoccaggio a freddo negli Stati Uniti ha raggiunto i 4,1 miliardi di piedi cubi nel 2024, rappresentando uno dei sottosettori in più rapida crescita.

I centri di evasione e-commerce rappresentano il 30% delle nuove costruzioni di magazzini nei principali mercati statunitensi.

I magazzini automatizzati stanno crescendo al 14% CAGR a livello globale, guidati dalla carenza di manodopera e dalle richieste di efficienza.

Mercato del Cargo Aereo

La domanda globale di cargo aereo è cresciuta dell'11,3% nel 2024, segnando la crescita annuale più forte mai registrata.

Le compagnie aeree dell'Asia-Pacifico hanno guidato la crescita del cargo aereo al 13,2% nel 2024, seguite dai vettori del Medio Oriente all'11,7% e dai vettori nordamericani al 10,8%.

I rendimenti del cargo aereo sono rimasti del 39% sopra i livelli pre-pandemici del 2019 nonostante gli aumenti di capacità.

L'e-commerce ora rappresenta oltre il 50% dei volumi di cargo aereo dall'Asia, guidando la domanda per servizi espressi.

IATA prevede che i volumi di cargo aereo raggiungeranno 72,5 milioni di tonnellate nel 2025, rappresentando una crescita del 5,8% rispetto al 2024.

La capacità del cargo aereo è aumentata dell'8,8% nel 2024, ma la crescita della domanda dell'11,3% ha mantenuto elevati i fattori di carico.

Mercato del Trasporto Marittimo e Oceanico

Il commercio marittimo globale ha raggiunto i 12,3 miliardi di tonnellate nel 2023, crescendo del 2,4% rispetto al 2022.

Il trasporto oceanico trasporta circa l'80% del commercio globale per volume, rendendolo la spina dorsale del commercio internazionale.

I porti asiatici gestiscono il 63% del traffico container globale, consolidando il dominio della regione nella logistica marittima.

Le tariffe del trasporto oceanico sono più che raddoppiate nel 2024 a causa delle interruzioni del Mar Rosso, colpendo particolarmente le rotte di spedizione container.

Il mercato globale del trasporto container è valutato circa 200 miliardi di dollari, con i primi 10 vettori che controllano l'85% della capacità.

Il throughput portuale globale ha superato gli 850 milioni di TEU (unità equivalenti a venti piedi) nel 2023, con i porti cinesi che gestiscono oltre 300 milioni di TEU.

Mercato del Trasporto Merci Ferroviario

Il mercato del trasporto merci ferroviario statunitense è valutato quasi 80 miliardi di dollari, operando 140.000 miglia di rotte attraverso sette ferrovie di Classe I.

Il trasporto ferroviario muove il 40% del trasporto merci a lunga distanza statunitense, specializzandosi in merci sfuse, container intermodali e trasporto automobilistico.

Il mercato europeo del trasporto merci ferroviario totalizza circa 55 miliardi di dollari, con forte crescita guidata da mandati di sostenibilità e politiche di spostamento modale.

Crescita Storica del Mercato Logistico (2020-2024)

Il mercato logistico globale era valutato 9 trilioni di dollari nel 2020, rappresentando il 10,7% del PIL globale durante l'anno pandemico.

Il mercato è cresciuto a circa 9,41 trilioni di dollari entro il 2023, recuperando dalle interruzioni pandemiche.

I costi logistici statunitensi sono esplosi da 1,85 trilioni di dollari nel 2021 a 2,3 trilioni di dollari nel 2022, un aumento del 24% guidato dal caos della catena di approvvigionamento.

I costi logistici statunitensi hanno raggiunto il picco del 9,1% del PIL nel 2022, il livello più alto registrato da quando CSCMP ha iniziato il monitoraggio negli anni '80.

Le tariffe del trasporto container sono aumentate del 400-500% sopra i livelli del 2019 durante il 2021-2022, creando pressioni sui costi senza precedenti.

I volumi commerciali globali sono scesi fino al 22% nel Q2 2020 durante i lockdown iniziali del COVID-19.

Il mercato logistico si è stabilizzato nel 2023-2024 mentre le tariffe del trasporto si normalizzavano e i vincoli di capacità si allentavano.

La penetrazione dell'e-commerce è balzata dal 16% al 21% del retail durante il 2020-2024, rimodellando permanentemente la domanda logistica.

Crescita Prevista del Mercato Logistico fino al 2029

Il mercato logistico globale crescerà da 9,41 trilioni di dollari nel 2023 a 14,39 trilioni di dollari entro il 2029, rappresentando una crescita del 53% in sei anni.

Il mercato logistico sta crescendo all'8,1% CAGR dal 2023-2029, accelerando dal tasso del 5,6% visto nel 2020-2023.

Proiezioni di mercato anno per anno:

2024: $10,17 trilioni (+8,1%)
2025: $11,00 trilioni (+8,2%)
2026: $11,89 trilioni (+8,1%)
2027: $12,85 trilioni (+8,1%)
2028: $13,89 trilioni (+8,1%)

I volumi di cargo aereo raggiungeranno 72,5 milioni di tonnellate nel 2025, in aumento del 5,8% dai livelli del 2024.

La logistica e-commerce sta crescendo al 12,9-26,4% CAGR, superando di gran lunga la crescita complessiva del mercato.

L'Asia-Pacifico contribuirà circa al 50% della crescita del commercio mondiale fino al 2030, mantenendo il dominio logistico della regione.

I costi di consegna dell'ultimo miglio sono previsti aumentare del 25% entro il 2028 a causa dei costi del lavoro e della congestione urbana.

La logistica della catena del freddo raggiungerà i 585 miliardi di dollari entro il 2030, guidata dalla crescita della distribuzione farmaceutica e alimentare.

Principali Driver del Settore e Tendenze Tecnologiche

Le vendite globali dell'e-commerce si stanno avvicinando ai 6,3 trilioni di dollari nel 2024, guidando una crescita esponenziale nell'evasione e nella consegna dell'ultimo miglio.

Le aspettative di consegna in giornata sono aumentate dal 15% al 41% dei consumatori tra il 2020-2024.

Solo il 10% delle aziende logistiche ha implementato l'AI su larga scala nel 2024, nonostante la sperimentazione diffusa.

Il 70% delle aziende logistiche prevede di completare la digitalizzazione entro il 2025, accelerando dai livelli pre-pandemici.

L'AI è prevista aumentare la produttività logistica del 20% entro il 2035.

L'adozione di veicoli elettrici nella logistica raggiungerà 250 milioni di veicoli entro il 2030, in aumento dai 45 milioni del 2023.

I test di veicoli autonomi nella logistica hanno raggiunto oltre 100 programmi pilota a livello globale, anche se l'implementazione completa rimane ancora lontana anni.

I sensori IoT nella logistica raggiungeranno 41 miliardi di dispositivi entro il 2027, che consente la visibilità della catena di approvvigionamento in tempo reale.

La carenza di camionisti negli Stati Uniti ha raggiunto 78.000 nel 2024, minacciando la crescita della capacità senza soluzioni tecnologiche.