Kako velik je logistični trg?

Poudarki poročila

Globalni logistični trg je vreden 9,41 bilijonov dolarjev v letu 2023
Napovedi kažejo, da bo globalni logistični trg dosegel 14,39 bilijonov dolarjev do leta 2029 pri 8,1% CAGR
Združene države imajo največji logistični trg na svetu z 2,58 bilijonov dolarjev v letu 2024, kar predstavlja 8,8% ameriškega BDP
Zračni tovor je dosegel rekordno rast 11,3% v letu 2024, najšibkejšo letno uspešnost doslej
Cestni tovorni promet prevladuje z 2,2 bilijonov dolarjev globalno, kar dela tovornjake največji logistični sektor po prihodkih

Kako velik je globalni logistični trg?

Velikost globalnega logističnega trga je bila 9,41 bilijonov dolarjev v letu 2023, po podatkih Statista's Market Outlook, objavljenih maja 2024.

Globalni logistični trg je dosegel 10,17 bilijonov dolarjev v letu 2024, kar predstavlja 8,1% letno rast.

Do leta 2029 se napoveduje, da bo globalni logistični trg dosegel 14,39 bilijonov dolarjev, z rastjo po sestavljeni letni stopnji 8,1% od ravni 2023 (Statista).

Logistični stroški predstavljajo v povprečju 10-15% globalnega BDP, čeprav se ta odstotek pomembno razlikuje glede na učinkovitost države.

Globalna trgovina z blagom je znašala 33 bilijonov dolarjev v letu 2024, kar je 3% več kot v letu 2023, kar je spodbudilo povečano povpraševanje po logistiki.

Logistična industrija zaposluje več kot 120 milijonov ljudi po svetu, kar jo uvršča med največje sektorje zaposlovanja globalno.

Velikost logističnega trga po državah

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Severnoameriški logistični trg

Ameriški logistični trg je dosegel 2,58 bilijonov dolarjev v letu 2024, po podatkih 36. letnega poročila o stanju logistike Sveta strokovnjakov za upravljanje dobavnih verig.

Ameriški logistični stroški predstavljajo 8,8% BDP v letu 2024, kar je več od zgodovinskega 15-letnega povprečja 7,4-7,8%.

Ameriški logistični stroški so dosegli vrh pri 2,3 bilijonih dolarjev v letu 2022 (9,1% BDP) med motnjami dobavnih verig, preden so se zmanjšali na trenutne ravni.

Sama ameriška tovornjašarska industrija je ustvarila 987 milijard dolarjev prihodkov v letu 2023, s prevozom 11,18 milijard ton tovora.

Kanadski logistični trg je vreden 306,7 milijard dolarjev v letu 2024, z napovedano rastjo 7,5% CAGR do leta 2030.

Mehiški logistični trg znaša približno 116,9 milijard dolarjev v letu 2024, z hitro rastjo zaradi trendov nearshoring.

Mehika je postala največji trgovinski partner ZDA v letu 2024 z 840 milijardami dolarjev dvostranske trgovine, prvič presegla Kitajsko.

Skupni severnoameriški logistični trg presega 3 bilijone dolarjev, kar ga uvršča na drugo mesto med regionalnimi trgi za Azijo in Pacifik.

Evropski logistični trg

Nemčija upravlja največji evropski logistični trg z 365 milijardami evrov (415 milijard dolarjev) v letu 2025.

Nemčija ima več kot 3,5 milijona ljudi zaposlenih v logistiki, kar predstavlja več kot 7% celotne zaposlenosti.

Logistični trg Združenega kraljestva je vreden 170 milijard funtov (229 milijard dolarjev) v letu 2025, pri čemer sektor prispeva 6% k britanskemu BDP.

Velikost francoskega logističnega trga je približno 270 milijard evrov (316 milijard dolarjev) v letu 2025.

Velikost nizozemskega logističnega trga je približno 85 milijard evrov (95 milijard dolarjev) v letu 2024, pri čemer pristanišče Rotterdam letno obravnava več kot 440 milijonov ton.

Italijanski logistični trg je ocenjen na 220 milijard evrov (245 milijard dolarjev) v letu 2025, ki služi kot logistično vozlišče južne Evrope.

Španski logistični trg je vreden 135 milijard evrov (150 milijard dolarjev) v letu 2025, pri čemer Barcelona in Valencia služita kot ključni sredozemski prehodi.

Skupni logistični trg nordijske regije znaša 175 milijard evrov (195 milijard dolarjev) v letu 2025, pri čemer Švedska in Danska vodita v logistični učinkovitosti.

Poljska se je pojavila kot logistično vozlišče srednje Evrope s svojim logističnim trgom pri 76 milijardah evrov (85 milijard dolarjev) v letu 2025, spodbujeno z rastjo e-trgovine in proizvodnje.

Logistični trg Beneluksa znaša 150 milijard evrov (165 milijard dolarjev) v letu 2025, z obravnavo 33,54 milijona TEU v prometu kontejnerskih pristanišč.

Logistični trg baltskih držav dosega 22 milijard evrov (24 milijard dolarjev) v letu 2025.

Azijsko-pacifiški logistični trg

Kitajski logistični trg je znašal 13,2 bilijonov juanov (1,86 bilijonov dolarjev) v letu 2023, kar ga uvršča na prvo mesto azijskih logističnih trgov.

Kitajski logistični stroški predstavljajo 14,4% BDP, kar je bistveno več kot v razvitih gospodarstvih pri 8-10%.

Kitajska je obravnavala 132 milijard ekspresnih dostav v letu 2023, več kot ves preostali svet skupaj.

Indijski logistični trg je vreden 532 milijard dolarjev v letu 2025.

Indijski logistični stroški porabijo 13% BDP, skoraj dvakrat več kot v razvitih državah.

Indija si prizadeva zmanjšati logistične stroške s 13% na 8-9% BDP do leta 2030 s svojo nacionalno logistično politiko.

Japonski logistični trg znaša približno 159 milijard dolarjev v letu 2023, deluje pri samo 3,8% BDP - eden najučinkovitejših na svetu.

Avstralski logistični trg je dosegel 94,5 milijard dolarjev v letu 2024, podprt s 120 milijard dolarjev vladnega infrastrukturnega programa do leta 2032.

Skupni logistični trg jugovzhodne Azije presega 200 milijard dolarjev, z hitro rastjo v Vietnamu, Tajski, Indoneziji in Singapurju.

Singapur služi kot glavno azijsko logistično vozlišče, uvrščen na 1. mesto globalno na indeksu logistične uspešnosti Svetovne banke z oceno 4,3.

Velikost logističnega trga po sektorjih

Cestni tovorni promet in tovornjašarski trg

Globalni trg cestnega tovornega prometa je vreden 2,2 bilijonov dolarjev v letu 2024, z napovedjo doseganja 3,4 bilijonov dolarjev do leta 2030 pri 5,4% CAGR.

Cestni tovorni promet je največji logistični sektor po prihodkih, saj predstavlja približno 23% globalnega logističnega trga.

Ameriški tovornjaki so prepeljali 11,18 milijard ton tovora v letu 2023, kar predstavlja 72,6% vsega domačega tovora po teži.

Ameriška tovornjašarska industrija je ustvarila 987 milijard dolarjev prihodkov v letu 2023, kar je več od 940 milijard dolarjev v letu 2022.

Ameriška tovornjašarska industrija zaposluje 3,58 milijona voznikov tovornjakov v letu 2024, kar jo uvršča med največje sektorje zaposlovanja.

ZDA se soočajo s pomanjkanjem 78.000 voznikov tovornjakov v letu 2024, z napovedjo doseganja 160.000 do leta 2030 brez intervencije.

Evropski trg cestnega tovornega prometa znaša približno 900 milijard dolarjev, pri čemer so Nemčija, Francija in Poljska največji trgi.

Trg logistike tretjih oseb (3PL)

Globalni 3PL trg je dosegel 1,17 bilijonov dolarjev v letu 2023, z letno rastjo 4-5%.

Ameriški 3PL trg je znašal 299,5 milijard dolarjev v letu 2023, kar predstavlja približno 26% globalnega trga.

Severnoameriški 3PL trg je dosegel 350 milijard dolarjev v letu 2023, vključno z ameriškimi in kanadskimi operacijami.

Evropski 3PL trg je vreden približno 380 milijard dolarjev, z močno rastjo v pogodbeni logistiki in izpolnjevanju e-trgovine.

Azijsko-pacifiški 3PL trg presega 350 milijard dolarjev, spodbujeno z zunanjim izvajanjem proizvodnje in rastjo e-trgovine.

86% podjetij Fortune 500 uporablja ponudnike logistike tretjih oseb za vsaj del svojih operacij dobavnih verig.

Domači prevoz je najbolj zunaj izvajana 3PL storitev z 86% sprejetjem, sledijo mednarodni prevozi z 57%.

Trg skladiščenja in shranjevanja

Globalni trg skladiščenja in shranjevanja je vreden 536,26 milijard dolarjev v letu 2024, z rastjo 6,17% CAGR.

Ameriški sektor skladiščenja letno ustvari približno 195 milijard dolarjev, z zaposlitvijo skoraj 1 milijona delavcev.

Kapaciteta hladnega skladiščenja v ZDA je dosegla 4,1 milijard kubičnih čevljev v letu 2024, kar predstavlja enega najhitreje rastočih podsektorjev.

Centri za izpolnjevanje e-trgovine predstavljajo 30% nove gradnje skladišč na glavnih ameriških trgih.

Avtomatizirana skladišča rastejo z 14% CAGR globalno, spodbujeno s pomanjkanjem delovne sile in zahtevami po učinkovitosti.

Trg zračnega tovora

Globalno povpraševanje po zračnem tovoru je zraslo za 11,3% v letu 2024, kar označuje najšibkejšo letno rast doslej.

Azijsko-pacifiške letalske družbe so vodile rast zračnega tovora z 13,2% v letu 2024, sledile so bližnjevzhodne družbe z 11,7% in severnoameriške družbe z 10,8%.

Donosi zračnega tovora so ostali 39% nad predpandemijskimi ravnmi 2019 kljub povečanju kapacitet.

E-trgovina zdaj predstavlja več kot 50% obsega zračnega tovora iz Azije, kar spodbuja povpraševanje po ekspresnih storitvah.

IATA napoveduje, da bodo obsegi zračnega tovora dosegli 72,5 milijona ton v letu 2025, kar predstavlja 5,8% rast v primerjavi z letom 2024.

Kapaciteta zračnega tovora se je povečala za 8,8% v letu 2024, vendar je rast povpraševanja za 11,3% ohranila visoke faktorje natovarjanja.

Pomorski in oceanski tovorni trg

Globalna pomorska trgovina je dosegla 12,3 milijard ton v letu 2023, z rastjo 2,4% od leta 2022.

Oceanski tovorni promet prevaža približno 80% globalne trgovine po obsegu, kar ga uvršča v hrbtenico mednarodne trgovine.

Azijska pristanišča obravnavajo 63% globalnega kontejnerskega prometa, kar utrjuje prevlado regije v pomorski logistiki.

Cene oceanskega tovornega prometa so se več kot podvojile v letu 2024 zaradi motenj v Rdečem morju, kar je posebej vplivalo na kontejnerske plovne poti.

Globalni trg kontejnerskega ladijskega prometa je vreden približno 200 milijard dolarjev, pri čemer top 10 prevoznikov nadzoruje 85% kapacitete.

Globalna pretočnost pristanišč je presegla 850 milijonov TEU (dvajset-čeveljskih ekvivalentnih enot) v letu 2023, pri čemer kitajska pristanišča obravnavajo več kot 300 milijonov TEU.

Železniški tovorni trg

Ameriški železniški tovorni trg je vreden skoraj 80 milijard dolarjev, z upravljanjem 140.000 milj prog preko sedmih železnic razreda I.

Železnica prevaža 40% ameriškega dolgotrajnega tovora, specializirana za masovne surovine, intermodalne kontejnerje in avtomobilski prevoz.

Evropski železniški tovorni trg znaša približno 55 milijard dolarjev, z močno rastjo, spodbujeno z mandati trajnosti in politikami modalnega premika.

Zgodovinska rast logističnega trga (2020-2024)

Globalni logistični trg je bil vreden 9 bilijonov dolarjev v letu 2020, kar predstavlja 10,7% globalnega BDP v pandemijskem letu.

Trg je zrastel na približno 9,41 bilijonov dolarjev do leta 2023, z okrevanjem od pandemijskih motenj.

Ameriški logistični stroški so eksplodirali z 1,85 bilijonov dolarjev v letu 2021 na 2,3 bilijonov dolarjev v letu 2022, 24% povečanje, spodbujeno s kaosom dobavnih verig.

Ameriški logistični stroški so dosegli vrh pri 9,1% BDP v letu 2022, najvišja raven, zabeležena odkar CSCMP začel slediti v 1980-ih.

Cene kontejnerskega tovornega prometa so se povečale za 400-500% nad ravnmi 2019 med letoma 2021-2022, kar je ustvarilo brezprecedenčne stroškovne pritiske.

Globalni trgovinski obsegi so se zmanjšali do 22% v Q2 2020 med začetnimi zaprtji COVID-19.

Logistični trg se je stabiliziral v letih 2023-2024, ko so se cene tovora normalizirale in so se omejitve kapacitete zmanjšale.

Penetracija e-trgovine je skočila s 16% na 21% maloprodaje med letoma 2020-2024, kar je trajno preoblikovalo logistično povpraševanje.

Napovedana rast logističnega trga do leta 2029

Globalni logistični trg bo zrastel z 9,41 bilijonov dolarjev v letu 2023 na 14,39 bilijonov dolarjev do leta 2029, kar predstavlja 53% rast v šestih letih.

Logistični trg raste z 8,1% CAGR od 2023-2029, kar se pospešuje od 5,6% stopnje, videne v 2020-2023.

Letne napovedi trga:

2024: 10,17 bilijonov $ (+8,1%)
2025: 11,00 bilijonov $ (+8,2%)
2026: 11,89 bilijonov $ (+8,1%)
2027: 12,85 bilijonov $ (+8,1%)
2028: 13,89 bilijonov $ (+8,1%)

Obsegi zračnega tovora bodo dosegli 72,5 milijona ton v letu 2025, kar je 5,8% več od ravni 2024.

Logistika e-trgovine raste z 12,9-26,4% CAGR, kar daleč presega splošno rast trga.

Azija-Pacifik bo prispevala približno 50% svetovne trgovinske rasti do leta 2030, ohranjala prevlado regije v logistiki.

Stroški dostave na zadnji milji se bodo povečali za 25% do leta 2028 zaradi stroškov dela in mestne gneče.

Logistika hladne verige bo dosegla 585 milijard dolarjev do leta 2030, spodbujeno z rastjo farmacevtske in prehrambene distribucije.

Ključni industrijski gonilniki in tehnološki trendi

Globalne prodaje e-trgovine se približujejo 6,3 bilijonom dolarjev v letu 2024, kar spodbuja eksponentno rast v izpolnjevanju in dostavi na zadnji milji.

Pričakovanja dostave isti dan so se povečala s 15% na 41% potrošnikov med letoma 2020-2024.

Samo 10% logističnih podjetij je uvedlo AI v velikem obsegu v letu 2024, kljub razširjenemu eksperimentiranju.

70% logističnih podjetij pričakuje dokončanje digitalizacije do leta 2025, kar se pospešuje od predpandemijskih ravni.

Napoveduje se, da bo AI povečala produktivnost logistike za 20% do leta 2035.

Sprejetje električnih vozil v logistiki bo doseglo 250 milijonov vozil do leta 2030, kar je več od 45 milijonov v letu 2023.

Testiranje avtonomnih vozil v logistiki je doseglo več kot 100 pilotskih programov globalno, čeprav polna uvedba ostaja leta stran.

IoT senzorji v logistiki bodo dosegli 41 milijard naprav do leta 2027, kar omogoča vidljivost dobavnih verig v realnem času.

Pomanjkanje voznikov tovornjakov v ZDA je doseglo 78.000 v letu 2024, kar ogroža rast kapacitete brez tehnoloških rešitev.