Hversu stór er flutningamarkaðurinn?

Helstu niðurstöður skýrslunnar

Alþjóðlegur flutningamarkaður er metinn á 9,41 trilljón dollara frá og með 2023
Spáð er að alþjóðlegur flutningamarkaður nái 14,39 trilljónum dollara árið 2029 með 8,1% CAGR
Bandaríkin eru með stærsta flutningamarkað heims með 2,58 trilljón dollara árið 2024, sem samsvarar 8,8% af landsframleiðslu Bandaríkjanna
Flugfarmur náði metaukningu upp á 11,3% árið 2024, sterkasta árlega afkoma sem skráð hefur verið
Vegafarmur ræður ríkjum með 2,2 trilljón dollara á heimsvísu, sem gerir vörubílaflutninga að stærsta flutningageiranum miðað við tekjur

Hversu stór er alþjóðlegur flutningamarkaður?

Stærð alþjóðlegs flutningamarkaðar var 9,41 trilljón dollara árið 2023, samkvæmt Market Outlook frá Statista sem birt var í maí 2024.

Alþjóðlegur flutningamarkaður náði 10,17 trilljónum dollara árið 2024, sem samsvarar 8,1% vexti milli ára.

Árið 2029 er spáð að alþjóðlegur flutningamarkaður nái 14,39 trilljónum dollara, með vexti á samsettum ársvexti upp á 8,1% frá 2023 stigum (Statista).

Flutningskostnaður samsvarar að meðaltali 10-15% af landsframleiðslu á heimsvísu, þó að þetta hlutfall sé mjög mismunandi eftir skilvirkni landa.

Alþjóðleg vöruviðskipti námu samtals 33 trilljónum dollara árið 2024, sem er 3% aukning frá 2023, og ýtir undir aukna eftirspurn eftir flutningum.

Flutningaiðnaðurinn vinnur með yfir 120 milljónir manna um allan heim, sem gerir hann að einum stærsta atvinnugeiranum á heimsvísu.

Stærð flutningamarkaðar eftir löndum

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Flutningamarkaður Norður-Ameríku

Flutningamarkaður Bandaríkjanna náði 2,58 trilljónum dollara árið 2024, samkvæmt 36. árlegri State of Logistics skýrslu frá Council of Supply Chain Management Professionals.

Flutningskostnaður í Bandaríkjunum samsvarar 8,8% af landsframleiðslu árið 2024, sem er hækkun frá sögulegu 15 ára meðaltali upp á 7,4-7,8%.

Flutningskostnaður í Bandaríkjunum náði hámarki í 2,3 trilljónum dollara árið 2022 (9,1% af landsframleiðslu) í aðfangakeðjutruflunum áður en hann mildist niður í núverandi stig.

Vörubílaiðnaður Bandaríkjanna einn og sér skilaði 987 milljörðum dollara í tekjur árið 2023, og flutti 11,18 milljarða tonn af farmi.

Flutningamarkaður Kanada er metinn á 306,7 milljarða dollara árið 2024, og spáð er að hann vaxi um 7,5% CAGR til 2030.

Flutningamarkaður Mexíkó nemur um það bil 116,9 milljörðum dollara árið 2024, og vex hratt vegna nearshoring þróunar.

Mexíkó varð stærsti viðskiptaaðili Bandaríkjanna árið 2024 með 840 milljarða dollara í tvíhliða viðskiptum, og fór fram úr Kína í fyrsta skipti.

Sameinaður flutningamarkaður Norður-Ameríku fer yfir 3 trilljón dollara, sem gerir hann að næststærsta svæðismarkaðinum á eftir Asíu-Kyrrahafi.

Flutningamarkaður Evrópu

Þýskaland rekur stærsta evrópska flutningamarkaðinn með €365 milljarða ($415 milljarða) árið 2025.

Þýskaland hefur yfir 3,5 milljónir manna starfandi í flutningum, sem samsvarar yfir 7% af heildaratvinnu.

Flutningamarkaður Bretlands er metinn á £170 milljarða ($229 milljarða) árið 2025, þar sem geirinn leggur til 6% af landsframleiðslu Bretlands.

Stærð flutningamarkaðar Frakklands er um það bil €270 milljarðar ($316 milljarðar) árið 2025.

Stærð flutningamarkaðar Hollands er um það bil €85 milljarðar ($95 milljarðar) árið 2024, þar sem höfnin í Rotterdam meðhöndlar 440+ milljónir tonna árlega.

Flutningamarkaður Ítalíu er áætlaður á €220 milljarða ($245 milljarða) árið 2025, og þjónar sem flutningamiðstöð Suður-Evrópu.

Flutningamarkaður Spánar er metinn á €135 milljarða ($150 milljarða) árið 2025, þar sem Barcelona og Valencia þjóna sem lykilgáttir Miðjarðarhafs.

Sameinaður flutningamarkaður norræna svæðisins stendur í €175 milljörðum ($195 milljarða) árið 2025, þar sem Svíþjóð og Danmörk leiða í flutningaskilvirkni.

Pólland hefur komið fram sem flutningamiðstöð Mið-Evrópu með flutningamarkað sinn á €76 milljörðum ($85 milljarða) árið 2025, knúinn áfram af vexti rafviðskipta og framleiðslu.

Flutningamarkaður Benelux nemur samtals €150 milljörðum ($165 milljarða) árið 2025, og meðhöndlar 33,54 milljónir TEU í gámaflutningum í höfnum.

Flutningamarkaður Eystrasaltslandanna nær €22 milljörðum ($24 milljarða) árið 2025.

Flutningamarkaður Asíu-Kyrrahafs

Flutningamarkaður Kína nam samtals 13,2 trilljónum yuan ($1,86 trilljón) árið 2023, sem gerir hann að stærsta flutningamarkaði Asíu.

Flutningskostnaður Kína samsvarar 14,4% af landsframleiðslu, sem er verulega hærra en þróuð hagkerfi með 8-10%.

Kína meðhöndlaði 132 milljarða hraðsendingapakka árið 2023, meira en restin af heiminum samanlagt.

Flutningamarkaður Indlands er metinn á $532 milljarða árið 2025.

Flutningskostnaður Indlands eyðir 13% af landsframleiðslu, næstum tvöfalt hlutfall þróaðra þjóða.

Indland stefnir að því að draga úr flutningskostnaði úr 13% í 8-9% af landsframleiðslu fyrir 2030 í gegnum þjóðlega flutningastefnu sína.

Flutningamarkaður Japans nemur um það bil $159 milljörðum árið 2023, og starfar við aðeins 3,8% af landsframleiðslu - einn sá skilvirkasti í heiminum.

Flutningamarkaður Ástralíu náði $94,5 milljörðum árið 2024, studdur af $120 milljarða innviðaleiðslu ríkisstjórnarinnar til 2032.

Sameinaður flutningamarkaður Suðaustur-Asíu fer yfir $200 milljarða, með hröðum vexti í Víetnam, Tælandi, Indónesíu og Singapúr.

Singapúr þjónar sem fremsta flutningamiðstöð Asíu, í 1. sæti á heimsvísu á Logistics Performance Index Alþjóðabankans með einkunn 4,3.

Stærð flutningamarkaðar eftir geirum

Vegafarmur og vörubílamarkaður

Alþjóðlegur vegafarmsmarkaður er metinn á $2,2 trilljón árið 2024, og spáð er að hann nái $3,4 trilljónum fyrir 2030 með 5,4% CAGR.

Vegafarmur er stærsti flutningageirinn miðað við tekjur, og stendur fyrir um það bil 23% af alþjóðlegum flutningamarkaði.

Bandarískir vörubílar fluttu 11,18 milljarða tonn af farmi árið 2023, sem samsvarar 72,6% af öllum innlendum farmi miðað við þyngd.

Vörubílaiðnaður Bandaríkjanna skilaði 987 milljörðum dollara í tekjur árið 2023, sem er hækkun úr 940 milljörðum dollara árið 2022.

Vörubílaiðnaður Bandaríkjanna vinnur með 3,58 milljónir vörubílstjóra frá og með 2024, sem gerir hann að einum stærstu atvinnugeirunum.

Bandaríkin standa frammi fyrir skorti á vörubílstjórum upp á 78.000 ökumenn árið 2024, og spáð er að hann nái 160.000 fyrir 2030 án íhlutunar.

Evrópskur vegafarmsmarkaður nemur um það bil $900 milljörðum, þar sem Þýskaland, Frakkland og Pólland eru stærstu markaðirnir.

Þriðja aðila flutningamarkaður (3PL)

Alþjóðlegur 3PL markaður náði $1,17 trilljón árið 2023, og vex um 4-5% árlega.

3PL markaður Bandaríkjanna nam samtals $299,5 milljörðum árið 2023, sem samsvarar um það bil 26% af alþjóðlegum markaði.

3PL markaður Norður-Ameríku náði $350 milljörðum árið 2023, þar með talið bæði bandarísk og kanadísk starfsemi.

3PL markaður Evrópu er metinn á um það bil $380 milljarða, með sterkum vexti í samningsflutningum og uppfyllingu rafviðskipta.

3PL markaður Asíu-Kyrrahafs fer yfir $350 milljarða, knúinn áfram af útvistun framleiðslu og vexti rafviðskipta.

86% Fortune 500 fyrirtækja nota þriðja aðila flutningsaðila fyrir að minnsta kosti einhvern hluta af aðfangakeðjustarfsemi sinni.

Innlendir flutningar eru mest útvistað 3PL þjónustan með 86% upptöku, á eftir koma alþjóðlegir flutningar með 57%.

Vörugeymslu- og geymslummarkaður

Alþjóðlegur vörugeymslu- og geymslummarkaður er metinn á $536,26 milljarða árið 2024, og vex um 6,17% CAGR.

Vörugeymslugeiri Bandaríkjanna skilar um það bil $195 milljörðum árlega, og vinnur með næstum 1 milljón starfsmanna.

Kæligeymsluafkastageta í Bandaríkjunum náði 4,1 milljarði rúmfeta árið 2024, sem samsvarar einum ört vaxandi undirgeirum.

Uppfyllingarmiðstöðvar rafviðskipta standa fyrir 30% af nýrri vörugeymsluframkvæmdum á helstu bandarískum mörkuðum.

Sjálfvirkar vörugeymslur vaxa um 14% CAGR á heimsvísu, knúnar áfram af vinnuaflsskorti og skilvirknikröfum.

Flugfarmsmarkaður

Alþjóðleg eftirspurn eftir flugfarmi jókst um 11,3% árið 2024, sem markar sterkasta árlega vöxt sem skráður hefur verið.

Flugfélög Asíu-Kyrrahafs leiddu vöxt flugfarms með 13,2% árið 2024, á eftir komu flugfélög Miðausturlanda með 11,7% og norður-amerísk flugfélög með 10,8%.

Ávöxtun flugfarms hélst 39% yfir stigum fyrir heimsfaraldur 2019 þrátt fyrir aukningu afkastagetu.

Rafviðskipti standa nú fyrir yfir 50% af flugfarmsmagni frá Asíu, og knýja áfram eftirspurn eftir hraðþjónustu.

IATA spáir að flugfarmsmagn nái 72,5 milljónum tonna árið 2025, sem samsvarar 5,8% vexti yfir 2024.

Afkastageta flugfarms jókst um 8,8% árið 2024, en eftirspurnarvöxtur upp á 11,3% hélt hleðsluhlutföllum háum.

Sjávar- og haffarmsmarkaður

Alþjóðleg sjávarviðskipti náðu 12,3 milljörðum tonna árið 2023, með 2,4% vexti frá 2022.

Hafarmur flytur um það bil 80% af alþjóðlegum viðskiptum miðað við magn, sem gerir hann að burðarás alþjóðlegra viðskipta.

Hafnir Asíu meðhöndla 63% af alþjóðlegri gámaflutningaumferð, og festa yfirráð svæðisins í sjávarflutningum.

Hafarmstaxtar meira en tvöfölduðust árið 2024 vegna truflana í Rauðahafi, sem hafði sérstaklega áhrif á gámaflutningaleiðir.

Alþjóðlegur gámaflutningamarkaður er metinn á um það bil $200 milljarða, þar sem 10 stærstu flutningsaðilarnir stjórna 85% af afkastagetu.

Alþjóðleg afkastageta hafna fór yfir 850 milljónir TEU (tuttugu feta jafngildi eininga) árið 2023, þar sem hafnir Kína meðhöndluðu yfir 300 milljónir TEU.

Járnbrautarfarmsmarkaður

Járnbrautarfarmsmarkaður Bandaríkjanna er metinn á næstum $80 milljarða, og rekur 140.000 leiðarmílur yfir sjö flokk I járnbrautir.

Járnbrautir flytja 40% af langlínufarmi Bandaríkjanna, og sérhæfa sig í magnvörum, millihamskiptum og bílaflutningum.

Evrópskur járnbrautarfarmsmarkaður nemur um það bil $55 milljörðum, með sterkum vexti knúnum áfram af sjálfbærniskröfum og stefnu um breytingu á flutningamáta.

Sögulegur vöxtur flutningamarkaðar (2020-2024)

Alþjóðlegur flutningamarkaður var metinn á $9 trilljón árið 2020, sem samsvarar 10,7% af alþjóðlegri landsframleiðslu á heimsfaraldursárinu.

Markaðurinn jókst í um það bil $9,41 trilljón fyrir 2023, og náði sér á strik eftir truflanir heimsfaraldurs.

Flutningskostnaður Bandaríkjanna sprakk úr $1,85 trilljónum árið 2021 í $2,3 trilljón árið 2022, 24% aukning knúin áfram af óreiðu í aðfangakeðju.

Flutningskostnaður Bandaríkjanna náði hámarki í 9,1% af landsframleiðslu árið 2022, hæsta stigið sem skráð hefur verið síðan CSCMP byrjaði að fylgjast með á níunda áratugnum.

Gámaflutningstaxtar jukust um 400-500% yfir 2019 stig á árunum 2021-2022, og sköpuðu fordæmalausan kostnaðarþrýsting.

Alþjóðleg viðskiptamagn lækkuðu um allt að 22% á Q2 2020 í upphaflegum COVID-19 lokunum.

Flutningamarkaðurinn náði jafnvægi á árunum 2023-2024 þegar flutningstaxtar jöfnuðust og afkastagetuþvinganir léttust.

Innrás rafviðskipta jókst úr 16% í 21% af smásölu á árunum 2020-2024, og endurskipulagði flutningaeftirspurn til frambúðar.

Spáður vöxtur flutningamarkaðar til 2029

Alþjóðlegur flutningamarkaður mun vaxa úr $9,41 trilljón árið 2023 í $14,39 trilljón fyrir 2029, sem samsvarar 53% vexti yfir sex ár.

Flutningamarkaðurinn vex um 8,1% CAGR frá 2023-2029, og hraðar frá 5,6% hlutfallinu sem sást á árunum 2020-2023.

Ár fyrir ár markaðsspár:

2024: $10,17 trilljón (+8,1%)
2025: $11,00 trilljón (+8,2%)
2026: $11,89 trilljón (+8,1%)
2027: $12,85 trilljón (+8,1%)
2028: $13,89 trilljón (+8,1%)

Flugfarmsmagn mun ná 72,5 milljónum tonna árið 2025, sem er 5,8% hækkun frá 2024 stigum.

Flutningar rafviðskipta vaxa um 12,9-26,4% CAGR, sem fer langt yfir heildarmarkaðsvöxt.

Asía-Kyrrahaf mun leggja til um það bil 50% af viðskiptavexti heimsins til 2030, og viðhalda yfirráðum svæðisins í flutningum.

Spáð er að kostnaður við síðustu mílu afhendingu aukist um 25% fyrir 2028 vegna launakostnaðar og þéttbýlisstíflu.

Kaldkeðjuflutningar munu ná $585 milljörðum fyrir 2030, knúnir áfram af vexti lyfjadreifingar og matvæladreifingar.

Lykilþættir iðnaðarins og tækniþróun

Alþjóðleg rafviðskiptasala nálgast $6,3 trilljón árið 2024, og knýr áfram veldisvöxt í uppfyllingu og síðustu mílu afhendingu.

Væntingar um afhendingu sama dag jukust úr 15% í 41% neytenda á milli 2020-2024.

Aðeins 10% flutningafyrirtækja hafa beitt gervigreind í stórum stíl frá og með 2024, þrátt fyrir útbreiddar tilraunir.

70% flutningafyrirtækja búast við að ljúka stafrænum breytingum fyrir 2025, og hraða frá stigum fyrir heimsfaraldur.

Spáð er að gervigreind auki framleiðni flutningaiðnaðarins um 20% fyrir 2035.

Upptaka rafbíla í flutningum mun ná 250 milljónum farartækja fyrir 2030, sem er hækkun úr 45 milljónum árið 2023.

Prófanir á sjálfstýrðum farartækjum í flutningum hafa náð 100+ tilraunaáætlunum á heimsvísu, þó að full beiting sé enn árum frá.

IoT skynjara í flutningum munu ná 41 milljarði tækja fyrir 2027, sem gerir rauntíma sýnileika aðfangakeðju kleift.

Skortur á vörubílstjórum í Bandaríkjunum náði 78.000 árið 2024, og ógnar afkastagetuaukningu án tæknilausna.