Mekkora a logisztikai piac?

Jelentés Kiemelései

A globális logisztikai piac értéke 9,41 billió dollár 2023-ban
A globális logisztikai piac előrejelzések szerint 14,39 billió dollárt fog elérni 2029-re 8,1%-os CAGR mellett
Az Egyesült Államok rendelkezik a világ legnagyobb logisztikai piacával, 2,58 billió dollárral 2024-ben, ami az amerikai GDP 8,8%-át jelenti
A légi árufuvarozás rekord 11,3%-os növekedést ért el 2024-ben, ez a legerősebb éves teljesítmény a történelemben
A közúti árufuvarozás dominál 2,2 billió dollárral globálisan, így a teherautós szállítás a legnagyobb logisztikai szektor bevétel szerint

Mekkora a Globális Logisztikai Piac?

A globális logisztikai piac mérete 9,41 billió dollár volt 2023-ban, a Statista 2024 májusában közzétett Piaci Kilátásai szerint.

A globális logisztikai piac 10,17 billió dollárt ért el 2024-ben, ami 8,1%-os év/év növekedést jelent.

2029-re a globális logisztikai piac előrejelzések szerint 14,39 billió dollárt fog elérni, 8,1%-os összetett éves növekedési ütemmel a 2023-as szintről (Statista).

A logisztikai költségek átlagosan a globális GDP 10-15%-át teszik ki, bár ez a százalék jelentősen változik az országok hatékonysága szerint.

A globális árukereskedelem összesen 33 billió dollár volt 2024-ben, 3%-kal nőtt 2023-hoz képest, ami növelte a logisztikai keresletet.

A logisztikai ipar több mint 120 millió embert foglalkoztat világszerte, így az egyik legnagyobb foglalkoztatási szektor globálisan.

Logisztikai Piac Mérete Országonként

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Észak-amerikai Logisztikai Piac

Az Egyesült Államok logisztikai piaca 2,58 billió dollárt ért el 2024-ben, a Council of Supply Chain Management Professionals 36. éves Logisztikai Helyzet Jelentése szerint.

Az amerikai logisztikai költségek a GDP 8,8%-át teszik ki 2024-ben, ami magasabb a történelmi 15 éves átlagnál, amely 7,4-7,8% volt.

Az amerikai logisztikai költségek 2,3 billió dollárban tetőztek 2022-ben (a GDP 9,1%-a) az ellátási lánc zavarai során, mielőtt a jelenlegi szintre mérséklődtek volna.

Az amerikai teherautós ipar önmagában 987 milliárd dollár bevételt generált 2023-ban, 11,18 milliárd tonna árut szállítva.

Kanada logisztikai piaca 306,7 milliárd dollárra értékelt 2024-ben, előrejelzések szerint 7,5%-os CAGR-rel fog növekedni 2030-ig.

Mexikó logisztikai piaca összesen körülbelül 116,9 milliárd dollár 2024-ben, gyorsan növekszik a nearshoring trendek miatt.

Mexikó lett az USA legnagyobb kereskedelmi partnere 2024-ben 840 milliárd dolláros kétoldalú kereskedelemmel, először megelőzve Kínát.

Észak-Amerika összesített logisztikai piaca meghaladja a 3 billió dollárt, így a második legnagyobb regionális piac Ázsia-Csendes-óceán után.

Európai Logisztikai Piac

Németország működteti a legnagyobb európai logisztikai piacot 365 milliárd euróval (415 milliárd dollár) 2025-ben.

Németországban több mint 3,5 millió ember dolgozik a logisztikában, ami a teljes foglalkoztatás több mint 7%-át jelenti.

Az Egyesült Királyság logisztikai piaca 170 milliárd fontra (229 milliárd dollár) értékelt 2025-ben, a szektor 6%-kal járul hozzá az UK GDP-jéhez.

Franciaország logisztikai piacának mérete körülbelül 270 milliárd euró (316 milliárd dollár) 2025-ben.

Hollandia logisztikai piacának mérete körülbelül 85 milliárd euró (95 milliárd dollár) 2024-ben, Rotterdam kikötője évente 440+ millió tonnát kezel.

Olaszország logisztikai piaca becsülések szerint 220 milliárd euró (245 milliárd dollár) 2025-ben, Dél-Európa logisztikai központjaként szolgálva.

Spanyolország logisztikai piaca 135 milliárd euróra (150 milliárd dollár) értékelt 2025-ben, Barcelona és Valencia kulcsfontosságú mediterrán átjáróként szolgálva.

Az északi régió összesített logisztikai piaca 175 milliárd euró (195 milliárd dollár) 2025-ben, Svédország és Dánia vezet a logisztikai hatékonyságban.

Lengyelország Közép-Európa logisztikai központjaként jelent meg 76 milliárd eurós (85 milliárd dollár) logisztikai piaccal 2025-ben, az e-kereskedelem és a gyártás növekedése által hajtva.

A Benelux logisztikai piaca összesen 150 milliárd euró (165 milliárd dollár) 2025-ben, 33,54 millió TEU konténeres kikötői forgalmat kezelve.

A Balti államok logisztikai piaca 22 milliárd eurót (24 milliárd dollár) ér el 2025-ben.

Ázsia-Csendes-óceáni Logisztikai Piac

Kína logisztikai piaca összesen 13,2 billió jüant (1,86 billió dollár) ért el 2023-ban, így Ázsia legnagyobb logisztikai piaca.

Kína logisztikai költségei a GDP 14,4%-át teszik ki, jelentősen magasabb a fejlett gazdaságok 8-10%-ánál.

Kína 132 milliárd expressz kézbesítési csomagot kezelt 2023-ban, többet mint a világ többi része együttvéve.

India logisztikai piaca 532 milliárd dollárra értékelt 2025-ben.

India logisztikai költségei a GDP 13%-át emésztik fel, közel kétszerese a fejlett nemzetek arányának.

India célja a logisztikai költségek csökkentése a GDP 13%-áról 8-9%-ra 2030-ig a Nemzeti Logisztikai Politikáján keresztül.

Japán logisztikai piaca összesen körülbelül 159 milliárd dollár 2023-ban, a GDP mindössze 3,8%-án működve - az egyik leghatékonyabb a világon.

Ausztrália logisztikai piaca 94,5 milliárd dollárt ért el 2024-ben, egy 120 milliárd dolláros kormányzati infrastruktúra-pipeline támogatásával 2032-ig.

Délkelet-Ázsia összesített logisztikai piaca meghaladja a 200 milliárd dollárt, gyors növekedéssel Vietnamban, Thaiföldön, Indonéziában és Szingapúrban.

Szingapúr Ázsia vezető logisztikai központjaként szolgál, globálisan az 1. helyen áll a Világbank Logisztikai Teljesítmény Indexén 4,3-as pontszámmal.

Logisztikai Piac Mérete Szektoronként

Közúti Árufuvarozás és Teherautós Piac

A globális közúti árufuvarozási piac 2,2 billió dollárra értékelt 2024-ben, előrejelzések szerint 3,4 billió dollárt fog elérni 2030-ra 5,4%-os CAGR mellett.

A közúti árufuvarozás a legnagyobb logisztikai szektor bevétel szerint, a globális logisztikai piac körülbelül 23%-át teszi ki.

Az amerikai teherautók 11,18 milliárd tonna árut szállítottak 2023-ban, ami a teljes hazai árufuvarozás 72,6%-át jelenti súly szerint.

Az amerikai teherautós ipar 987 milliárd dollár bevételt generált 2023-ban, ami növekedés a 2022-es 940 milliárd dollárhoz képest.

Az amerikai teherautós ipar 3,58 millió teherautó-vezetőt foglalkoztat 2024-ben, így az egyik legnagyobb foglalkoztatási szektor.

Az USA 78 000 sofőr hiánnyal néz szembe 2024-ben, előrejelzések szerint 160 000-re fog nőni 2030-ra beavatkozás nélkül.

Az európai közúti árufuvarozási piac összesen körülbelül 900 milliárd dollár, Németország, Franciaország és Lengyelország a legnagyobb piacokkal.

Harmadik Fél Logisztikai (3PL) Piac

A globális 3PL piac 1,17 billió dollárt ért el 2023-ban, évente 4-5%-kal növekedve.

Az amerikai 3PL piac összesen 299,5 milliárd dollár volt 2023-ban, a globális piac körülbelül 26%-át teszi ki.

Észak-Amerika 3PL piaca 350 milliárd dollárt ért el 2023-ban, beleértve az amerikai és kanadai műveleteket is.

Európa 3PL piaca körülbelül 380 milliárd dollárra értékelt, erős növekedéssel a szerződéses logisztikában és az e-kereskedelmi teljesítésben.

Ázsia-Csendes-óceán 3PL piaca meghaladja a 350 milliárd dollárt, a gyártás kiszervezése és az e-kereskedelem növekedése által hajtva.

A Fortune 500 vállalatok 86%-a használ harmadik fél logisztikai szolgáltatókat ellátási lánc műveleteik legalább egy részéhez.

A hazai szállítás a leginkább kiszervezett 3PL szolgáltatás 86%-os elfogadással, ezt követi a nemzetközi szállítás 57%-kal.

Raktározási és Tárolási Piac

A globális raktározási és tárolási piac 536,26 milliárd dollárra értékelt 2024-ben, 6,17%-os CAGR-rel növekedve.

Az amerikai raktározási szektor évente körülbelül 195 milliárd dollárt generál, közel 1 millió munkavállalót foglalkoztatva.

A hűtőtárolási kapacitás az USA-ban 4,1 milliárd köbláb volt 2024-ben, az egyik leggyorsabban növekvő alszektort képviselve.

Az e-kereskedelmi teljesítő központok az új raktározási építkezések 30%-át teszik ki a főbb amerikai piacokon.

Az automatizált raktárak globálisan 14%-os CAGR-rel növekednek, a munkaerőhiány és a hatékonysági igények által hajtva.

Légi Árufuvarozási Piac

A globális légi árufuvarozási kereslet 11,3%-kal nőtt 2024-ben, ez a legerősebb éves növekedés a történelemben.

Az ázsiai-csendes-óceáni légitársaságok vezették a légi árufuvarozási növekedést 13,2%-kal 2024-ben, ezt követték a közel-keleti fuvarozók 11,7%-kal és az észak-amerikai fuvarozók 10,8%-kal.

A légi árufuvarozási hozamok 39%-kal maradtak a pandémia előtti 2019-es szintek felett a kapacitásnövekedés ellenére.

Az e-kereskedelem ma az ázsiai légi árufuvarozási volumenek több mint 50%-át teszi ki, hajtva az expressz szolgáltatások iránti keresletet.

Az IATA előrejelzése szerint a légi árufuvarozási volumenek 72,5 millió tonnát fognak elérni 2025-ben, ami 5,8%-os növekedést jelent 2024-hez képest.

A légi árufuvarozási kapacitás 8,8%-kal nőtt 2024-ben, de a 11,3%-os kereslet növekedés magasan tartotta a kihasználtsági mutatókat.

Tengeri és Óceáni Árufuvarozási Piac

A globális tengeri kereskedelem 12,3 milliárd tonnát ért el 2023-ban, 2,4%-kal növekedve 2022-hez képest.

Az óceáni árufuvarozás a globális kereskedelem körülbelül 80%-át szállítja volumen szerint, így a nemzetközi kereskedelem gerincét alkotja.

Ázsia kikötői a globális konténerforgalom 63%-át kezelik, megerősítve a régió dominanciáját a tengeri logisztikában.

Az óceáni árufuvarozási díjak több mint megduplázódtak 2024-ben a Vörös-tengeri zavarok miatt, különösen a konténeres hajózási útvonalakat érintve.

A globális konténeres hajózási piac körülbelül 200 milliárd dollárra értékelt, a top 10 fuvarozó a kapacitás 85%-át kontrollálja.

A globális kikötői átbocsátás meghaladta a 850 millió TEU-t (húszlábas egyenérték egység) 2023-ban, Kína kikötői több mint 300 millió TEU-t kezeltek.

Vasúti Árufuvarozási Piac

Az amerikai vasúti árufuvarozási piac közel 80 milliárd dollárra értékelt, 140 000 útvonal mérföldet működtetve hét I. osztályú vasúttársaságon keresztül.

A vasút az amerikai hosszú távú árufuvarozás 40%-át szállítja, ömlesztett árukra, intermodális konténerekre és autóipari szállításra specializálódva.

Az európai vasúti árufuvarozási piac összesen körülbelül 55 milliárd dollár, erős növekedéssel a fenntarthatósági mandátumok és a modális váltási politikák által hajtva.

Történelmi Logisztikai Piaci Növekedés (2020-2024)

A globális logisztikai piac 9 billió dollárra volt értékelve 2020-ban, a globális GDP 10,7%-át képviselve a pandémia évében.

A piac körülbelül 9,41 billió dollárra nőtt 2023-ra, felépülve a pandémia zavarai után.

Az amerikai logisztikai költségek 1,85 billió dollárról 2021-ben 2,3 billió dollárra robbantak 2022-ben, 24%-os növekedés az ellátási lánc káosza által hajtva.

Az amerikai logisztikai költségek a GDP 9,1%-ában tetőztek 2022-ben, a legmagasabb szint, amit a CSCMP az 1980-as évek óta nyomon követ.

A konténeres fuvarozási díjak 400-500%-kal nőttek a 2019-es szintek felett 2021-2022 során, példátlan költségnyomást teremtve.

A globális kereskedelmi volumenek akár 22%-kal csökkentek 2020 Q2-ben a kezdeti COVID-19 lezárások során.

A logisztikai piac stabilizálódott 2023-2024-ben, ahogy a fuvarozási díjak normalizálódtak és a kapacitáskorlátok enyhültek.

Az e-kereskedelem penetrációja 16%-ról 21%-ra ugrott a kiskereskedelemben 2020-2024 között, véglegesen átformálva a logisztikai keresletet.

Előrejelzett Logisztikai Piaci Növekedés 2029-ig

A globális logisztikai piac 9,41 billió dollárról 2023-ban 14,39 billió dollárra fog nőni 2029-re, ami 53%-os növekedést jelent hat év alatt.

A logisztikai piac 8,1%-os CAGR-rel növekszik 2023-2029 között, felgyorsulva a 2020-2023-ban látott 5,6%-os ütemről.

Évenkénti piaci előrejelzések:

2024: 10,17 billió dollár (+8,1%)
2025: 11,00 billió dollár (+8,2%)
2026: 11,89 billió dollár (+8,1%)
2027: 12,85 billió dollár (+8,1%)
2028: 13,89 billió dollár (+8,1%)

A légi árufuvarozási volumenek 72,5 millió tonnát fognak elérni 2025-ben, 5,8%-kal növekedve a 2024-es szintekhez képest.

Az e-kereskedelmi logisztika 12,9-26,4%-os CAGR-rel növekszik, messze meghaladva az általános piaci növekedést.

Ázsia-Csendes-óceán a világkereskedelem növekedésének körülbelül 50%-ával fog hozzájárulni 2030-ig, fenntartva a régió logisztikai dominanciáját.

Az utolsó mérföldes kézbesítési költségek előrejelzések szerint 25%-kal fognak nőni 2028-ig a munkaerőköltségek és a városi torlódások miatt.

A hideg láncú logisztika 585 milliárd dollárt fog elérni 2030-ra, a gyógyszeripari és élelmiszer-disztribúciós növekedés által hajtva.

Kulcsfontosságú Iparági Hajtóerők és Technológiai Trendek

A globális e-kereskedelmi értékesítések közelítik a 6,3 billió dollárt 2024-ben, exponenciális növekedést hajtva a teljesítésben és az utolsó mérföldes kézbesítésben.

Az aznapi kézbesítési elvárások 15%-ról 41%-ra nőttek a fogyasztók körében 2020-2024 között.

A logisztikai vállalatok mindössze 10%-a telepített AI-t nagy léptékben 2024-ben, a széles körű kísérletezés ellenére.

A logisztikai vállalatok 70%-a várja a digitalizáció befejezését 2025-re, felgyorsulva a pandémia előtti szintekről.

Az AI előrejelzések szerint 20%-kal fogja növelni a logisztikai produktivitást 2035-re.

Az elektromos járművek elfogadása a logisztikában 250 millió járművet fog elérni 2030-ra, növekedve a 2023-as 45 millióról.

Az autonóm járművek tesztelése a logisztikában 100+ pilot programot ért el globálisan, bár a teljes telepítés még évekre van.

Az IoT szenzorok a logisztikában 41 milliárd eszközt fognak elérni 2027-re, ami valós idejű ellátási lánc láthatóságot tesz lehetővé.

A teherautó-vezető hiány az USA-ban 78 000-et ért el 2024-ben, veszélyeztetve a kapacitásnövekedést technológiai megoldások nélkül.