Koks didelis yra logistikos rinkos dydis?

Ataskaitos akcentai

Globalus logistikos rinkos vertė 2023 m. siekia 9,41 trilijonų dolerių
Prognozuojama, kad globalus logistikos rinkos vertė iki 2029 m. pasieks 14,39 trilijonų dolerių su 8,1% CAGR
Jungtinės Valstijos turi didžiausią pasaulyje logistikos rinką – 2,58 trilijonų dolerių 2024 m., sudarančią 8,8% JAV BVP
Oro kroviniai pasiekė rekordinį 11,3% augimą 2024 m., stipriausią metinį rezultatą istorijoje
Kelių kroviniai dominuoja su 2,2 trilijonų dolerių globaliai, todėl sunkvežimių transportas yra didžiausias logistikos sektorius pagal pajamas

Kokio dydžio yra globalus logistikos rinka?

Globalios logistikos rinkos dydis 2023 m. buvo 9,41 trilijonų dolerių, pagal Statista Market Outlook, paskelbtas 2024 m. gegužę.

Globalios logistikos rinka 2024 m. pasiekė 10,17 trilijonų dolerių, tai reiškia 8,1% metinį augimą.

Iki 2029 m. globalios logistikos rinka prognozuojama pasieks 14,39 trilijonų dolerių, augant 8,1% sudėtiniu metiniu tempu nuo 2023 m. lygių (Statista).

Logistikos išlaidos vidutiniškai sudaro 10-15% globalaus BVP, nors šis procentas gerokai skiriasi pagal šalies efektyvumą.

Globalus prekių prekyba 2024 m. sudarė 33 trilijonus dolerių, 3% daugiau nei 2023 m., skatindama didėjantį logistikos poreikį.

Logistikos pramonė įdarbina daugiau nei 120 milijonų žmonių visame pasaulyje, todėl tai yra vienas didžiausių užimtumo sektorių globaliai.

Logistikos rinkos dydis pagal šalis

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Šiaurės Amerikos logistikos rinka

Jungtinių Valstijų logistikos rinka 2024 m. pasiekė 2,58 trilijonų dolerių, pagal Tiekimo grandinės valdymo specialistų tarybos 36-ąją metinę logistikos būklės ataskaitą.

JAV logistikos išlaidos 2024 m. sudaro 8,8% BVP, padidėjusios nuo istorinio 15 metų vidurkio 7,4-7,8%.

JAV logistikos išlaidos pasiekė aukščiausią tašką 2,3 trilijonų dolerių 2022 m. (9,1% BVP) tiekimo grandinės sutrikimų metu, prieš sumažėjant iki dabartinio lygio.

Vien JAV sunkvežimių transporto pramonė 2023 m. uždirbo 987 milijardų dolerių pajamų, pervežusi 11,18 milijardų tonų krovinių.

Kanados logistikos rinka 2024 m. vertinama 306,7 milijardų dolerių, prognozuojama augti 7,5% CAGR iki 2030 m.

Meksikos logistikos rinka 2024 m. sudaro maždaug 116,9 milijardų dolerių, sparčiai auganti dėl nearshoring tendencijų.

Meksika 2024 m. tapo didžiausiu JAV prekybos partneriu su 840 milijardų dolerių dvišale prekyba, pirmą kartą aplenkusi Kiniją.

Šiaurės Amerikos bendra logistikos rinka viršija 3 trilijonus dolerių, todėl tai yra antra pagal dydį regioninė rinka po Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono.

Europos logistikos rinka

Vokietija valdo didžiausią Europos logistikos rinką – 365 milijardų eurų (415 milijardų dolerių) 2025 m.

Vokietijoje logistikoje dirba daugiau nei 3,5 milijono žmonių, sudarančių daugiau nei 7% viso užimtumo.

Jungtinės Karalystės logistikos rinka 2025 m. vertinama 170 milijardų svarų (229 milijardų dolerių), sektorius prisideda 6% prie JK BVP.

Prancūzijos logistikos rinkos dydis 2025 m. yra maždaug 270 milijardų eurų (316 milijardų dolerių).

Nyderlandų logistikos rinkos dydis 2024 m. yra maždaug 85 milijardai eurų (95 milijardai dolerių), Roterdamo uostas kasmet apdoroja daugiau nei 440 milijonų tonų.

Italijos logistikos rinka 2025 m. vertinama 220 milijardų eurų (245 milijardų dolerių), tarnaujanti kaip Pietų Europos logistikos centras.

Ispanijos logistikos rinka 2025 m. vertinama 135 milijardų eurų (150 milijardų dolerių), Barselona ir Valensija tarnauja kaip pagrindiniai Viduržemio jūros vartai.

Šiaurės šalių bendra logistikos rinka 2025 m. sudaro 175 milijardus eurų (195 milijardus dolerių), Švedijai ir Danijai pirmaujant logistikos efektyvumo srityje.

Lenkija tapo Centrinės Europos logistikos centru, jos logistikos rinka 2025 m. siekia 76 milijardus eurų (85 milijardus dolerių), skatinama elektroninės prekybos ir gamybos augimo.

Beniliukso logistikos rinka 2025 m. sudaro 150 milijardų eurų (165 milijardus dolerių), apdorodama 33,54 milijonų TEU konteinerių uostų srautu.

Baltijos šalių logistikos rinka 2025 m. pasiekia 22 milijardus eurų (24 milijardus dolerių).

Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono logistikos rinka

Kinijos logistikos rinka 2023 m. sudarė 13,2 trilijonų juanių (1,86 trilijonų dolerių), todėl tai yra didžiausia Azijos logistikos rinka.

Kinijos logistikos išlaidos sudaro 14,4% BVP, gerokai daugiau nei išsivysčiusiose ekonomikose – 8-10%.

Kinija 2023 m. apdorojo 132 milijardus greitųjų pristatymų siuntų, daugiau nei visas likęs pasaulis kartu.

Indijos logistikos rinka 2025 m. vertinama 532 milijardų dolerių.

Indijos logistikos išlaidos sudaro 13% BVP, beveik dvigubai daugiau nei išsivysčiusiose šalyse.

Indija siekia sumažinti logistikos išlaidas nuo 13% iki 8-9% BVP iki 2030 m. per savo nacionalinę logistikos politiką.

Japonijos logistikos rinka 2023 m. sudaro maždaug 159 milijardų dolerių, veikdama tik 3,8% BVP – viena efektyviausių pasaulyje.

Australijos logistikos rinka 2024 m. pasiekė 94,5 milijardų dolerių, remiama 120 milijardų dolerių vyriausybės infrastruktūros programos iki 2032 m.

Pietryčių Azijos bendra logistikos rinka viršija 200 milijardų dolerių, sparčiai augant Vietname, Tailande, Indonezijoje ir Singapūre.

Singapūras tarnauja kaip pagrindinis Azijos logistikos centras, užimantis 1-ą vietą globaliai Pasaulio banko logistikos veiklos indekse su 4,3 balo.

Logistikos rinkos dydis pagal sektorius

Kelių krovinių ir sunkvežimių transporto rinka

Globalios kelių krovinių rinkos vertė 2024 m. yra 2,2 trilijonų dolerių, prognozuojama pasiekti 3,4 trilijonų dolerių iki 2030 m. su 5,4% CAGR.

Kelių kroviniai yra didžiausias logistikos sektorius pagal pajamas, sudarantis maždaug 23% globalios logistikos rinkos.

JAV sunkvežimiai 2023 m. pervežė 11,18 milijardų tonų krovinių, sudarančių 72,6% visų vidaus krovinių pagal svorį.

JAV sunkvežimių transporto pramonė 2023 m. uždirbo 987 milijardų dolerių pajamų, padidėjusių nuo 940 milijardų dolerių 2022 m.

JAV sunkvežimių transporto pramonė 2024 m. įdarbina 3,58 milijonų sunkvežimių vairuotojų, todėl tai yra vienas didžiausių užimtumo sektorių.

JAV 2024 m. susiduria su 78 000 sunkvežimių vairuotojų trūkumu, prognozuojama pasiekti 160 000 iki 2030 m. be intervencijos.

Europos kelių krovinių rinka sudaro maždaug 900 milijardų dolerių, Vokietijai, Prancūzijai ir Lenkijai esant didžiausioms rinkoms.

Trečiųjų šalių logistikos (3PL) rinka

Globalios 3PL rinkos vertė 2023 m. pasiekė 1,17 trilijonų dolerių, augant 4-5% kasmet.

JAV 3PL rinka 2023 m. sudarė 299,5 milijardų dolerių, sudarančių maždaug 26% globalios rinkos.

Šiaurės Amerikos 3PL rinka 2023 m. pasiekė 350 milijardų dolerių, įskaitant JAV ir Kanados veiklą.

Europos 3PL rinka vertinama maždaug 380 milijardų dolerių, su stipriu augimu sutarčių logistikos ir elektroninės prekybos įvykdymo srityse.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono 3PL rinka viršija 350 milijardų dolerių, skatinama gamybos išorės paslaugų ir elektroninės prekybos augimo.

86% Fortune 500 kompanijų naudoja trečiųjų šalių logistikos paslaugų teikėjus bent daliai savo tiekimo grandinės operacijų.

Vidaus transportas yra labiausiai išorės paslaugoms perduodama 3PL paslauga su 86% priėmimu, po to seka tarptautinis transportas su 57%.

Sandėliavimo ir saugojimo rinka

Globalios sandėliavimo ir saugojimo rinkos vertė 2024 m. yra 536,26 milijardų dolerių, augant 6,17% CAGR.

JAV sandėliavimo sektorius kasmet generuoja maždaug 195 milijardų dolerių, įdarbindamas beveik 1 milijoną darbuotojų.

Šaldymo pajėgumai JAV 2024 m. pasiekė 4,1 milijardų kubinių pėdų, atstovaujantys vienam sparčiausiai augančių posektorių.

Elektroninės prekybos įvykdymo centrai sudaro 30% naujos sandėliavimo statybos pagrindinėse JAV rinkose.

Automatizuoti sandėliai globaliai auga 14% CAGR, skatinami darbo jėgos trūkumo ir efektyvumo reikalavimų.

Oro krovinių rinka

Globalus oro krovinių poreikis 2024 m. augo 11,3%, pažymint stipriausią metinį augimą istorijoje.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono oro linijos 2024 m. pirmauja oro krovinių augime su 13,2%, po jų seka Artimųjų Rytų vežėjai su 11,7% ir Šiaurės Amerikos vežėjai su 10,8%.

Oro krovinių pajamos išliko 39% aukščiau nei iki pandemijos 2019 m. lygiai nepaisant pajėgumų padidėjimo.

Elektroninė prekyba dabar sudaro daugiau nei 50% oro krovinių apimčių iš Azijos, skatindama greitųjų paslaugų poreikį.

IATA prognozuoja, kad oro krovinių apimtys 2025 m. pasieks 72,5 milijonų tonų, tai reiškia 5,8% augimą lyginant su 2024 m.

Oro krovinių pajėgumai 2024 m. padidėjo 8,8%, tačiau 11,3% poreikio augimas išlaikė aukštus krovimo koeficientus.

Jūrų ir vandenyno krovinių rinka

Globalus jūrų prekyba 2023 m. pasiekė 12,3 milijardų tonų, padidėjusi 2,4% nuo 2022 m.

Vandenyno kroviniai perveža maždaug 80% globalios prekybos pagal apimtį, todėl tai yra tarptautinės prekybos pagrindas.

Azijos uostai apdoroja 63% globalaus konteinerių srauto, įtvirtindami regiono dominavimą jūrų logistikoje.

Vandenyno krovinių tarifai 2024 m. daugiau nei padvigubėjo dėl Raudonosios jūros sutrikimų, ypač paveikę konteinerių gabenimo maršrutus.

Globalios konteinerių gabenimo rinkos vertė yra maždaug 200 milijardų dolerių, 10 didžiausių vežėjų kontroliuojant 85% pajėgumų.

Globalus uostų pralaidumas 2023 m. viršijo 850 milijonų TEU (dvidešimties pėdų ekvivalentų vienetų), Kinijos uostai apdorodami daugiau nei 300 milijonų TEU.

Geležinkelių krovinių rinka

JAV geležinkelių krovinių rinkos vertė yra beveik 80 milijardų dolerių, eksploatuojanti 140 000 maršrutų mylių per septynis I klasės geležinkelius.

Geležinkeliai perveža 40% JAV tolimų atstumų krovinių, specializuojantis biriųjų prekių, intermodalinių konteinerių ir automobilių transporte.

Europos geležinkelių krovinių rinka sudaro maždaug 55 milijardus dolerių, su stipriu augimu, skatinamu tvarumo mandatų ir modalinio perkėlimo politikos.

Istorinis logistikos rinkos augimas (2020-2024)

Globalios logistikos rinkos vertė 2020 m. buvo 9 trilijonų dolerių, sudarančių 10,7% globalaus BVP pandemijos metais.

Rinka augo iki maždaug 9,41 trilijonų dolerių iki 2023 m., atsigaunant nuo pandemijos sutrikimų.

JAV logistikos išlaidos šoktelėjo nuo 1,85 trilijonų dolerių 2021 m. iki 2,3 trilijonų dolerių 2022 m., 24% padidėjimas, skatinamas tiekimo grandinės chaoso.

JAV logistikos išlaidos 2022 m. pasiekė aukščiausią tašką 9,1% BVP, aukščiausią užfiksuotą lygį nuo tada, kai CSCMP pradėjo sekti 1980-aisiais.

Konteinerių krovinių tarifai 2021-2022 m. padidėjo 400-500% virš 2019 m. lygių, sukurdami precedento neturinčius išlaidų spaudimus.

Globalios prekybos apimtys 2020 m. II ketvirtį sumažėjo iki 22% pradinio COVID-19 karantino metu.

Logistikos rinka stabilizavosi 2023-2024 m., kai krovinių tarifai normalizavosi ir pajėgumų apribojimai sumažėjo.

Elektroninės prekybos penetracija 2020-2024 m. šoktelėjo nuo 16% iki 21% mažmeninės prekybos, visam laikui pakeisdama logistikos poreikį.

Prognozuojamas logistikos rinkos augimas iki 2029 m.

Globalios logistikos rinka augs nuo 9,41 trilijonų dolerių 2023 m. iki 14,39 trilijonų dolerių iki 2029 m., tai reiškia 53% augimą per šešerius metus.

Logistikos rinka auga 8,1% CAGR nuo 2023-2029 m., pagreitėjant nuo 5,6% tempo, matyto 2020-2023 m.

Metų po metų rinkos prognozės:

2024: 10,17 trilijonų dolerių (+8,1%)
2025: 11,00 trilijonų dolerių (+8,2%)
2026: 11,89 trilijonų dolerių (+8,1%)
2027: 12,85 trilijonų dolerių (+8,1%)
2028: 13,89 trilijonų dolerių (+8,1%)

Oro krovinių apimtys 2025 m. pasieks 72,5 milijonų tonų, 5,8% daugiau nei 2024 m. lygiai.

Elektroninės prekybos logistika auga 12,9-26,4% CAGR, gerokai viršydama bendrą rinkos augimą.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas prisidės maždaug 50% pasaulio prekybos augimo iki 2030 m., išlaikydamas regiono logistikos dominavimą.

Paskutinės mylios pristatymo išlaidos prognozuojamos padidės 25% iki 2028 m. dėl darbo jėgos išlaidų ir miestų spūsčių.

Šaltosios grandinės logistika iki 2030 m. pasieks 585 milijardų dolerių, skatinama farmacijos ir maisto paskirstymo augimo.

Pagrindiniai pramonės varomieji veiksniai ir technologijų tendencijos

Globalios elektroninės prekybos pardavimai 2024 m. artėja prie 6,3 trilijonų dolerių, skatindami eksponentinį augimą įvykdymo ir paskutinės mylios pristatymo srityse.

Tos pačios dienos pristatymo lūkesčiai padidėjo nuo 15% iki 41% vartotojų tarp 2020-2024 m.

Tik 10% logistikos kompanijų 2024 m. diegė AI plačiu mastu, nepaisant plačiai paplitusių eksperimentų.

70% logistikos kompanijų tikisi užbaigti skaitmeninimą iki 2025 m., pagreitindamos nuo iki pandemijos lygių.

AI prognozuojama padidins logistikos produktyvumą 20% iki 2035 m.

Elektrinių transporto priemonių diegimas logistikoje iki 2030 m. pasieks 250 milijonų transporto priemonių, padidėjęs nuo 45 milijonų 2023 m.

Autonominių transporto priemonių testavimas logistikoje pasiekė daugiau nei 100 bandomųjų programų globaliai, nors pilnas diegimas vis dar trunka metus.

IoT jutikliai logistikoje iki 2027 m. pasieks 41 milijardą įrenginių, kurie įgalina realaus laiko tiekimo grandinės matomumą.

Sunkvežimių vairuotojų trūkumas JAV 2024 m. pasiekė 78 000, grasindamas pajėgumų augimui be technologinių sprendimų.