Kokio dydžio yra įmonių programinės įrangos rinka?

Ataskaitos akcentai

• Įmonių programinė įranga sudaro 41 % visos pasaulinės programinės įrangos rinkos pagal pajamas
• Pasaulinė įmonių programinės įrangos rinka 2025 m. pasiekė 317 mlrd. JAV dolerių
• Naudojant platesnę „Gartner" apibrėžtį, apimančią infrastruktūros programinę įrangą, saugumą ir duomenų bazes, bendra įmonių programinės įrangos rinka 2024 m. buvo 899,9 mlrd. JAV dolerių, metinis augimas – 11,9 %
• Bendros pasaulinės IT išlaidos 2025 m., kaip prognozuojama, sieks 5,43 trln. JAV dolerių, metinis augimas – 7,9 %
• JAV įmonės kasmet vienam darbuotojui įmonių programinei įrangai išleidžia 868,40 JAV dolerių – 5,5 karto daugiau nei Europos įmonės, kurios išleidžia 157,90 JAV dolerių vienam darbuotojui
• 43,3 % ES įmonių naudoja ERP programinę įrangą, o 25,8 % – CRM programinę įrangą
• Danija ES pirmauja pagal įmonių programinės įrangos diegimo lygį – 74 %, o ES vidurkis yra 50 %
• Debesijos prenumeratos pajamos dabar sudaro 60,1 % įmonių programinės įrangos rinkos, palyginti su maždaug 40 % prieš kelerius metus
• „Salesforce" dominuoja CRM rinkoje su 26,1 % rinkos dalimi – daugiau nei keturi pagrindiniai konkurentai kartu sudėjus
• 10 didžiausių tiekimo grandinės valdymo programinės įrangos (SCM) pardavėjų kontroliuoja 43,1 % rinkos, mažiausią koncentraciją tarp pagrindinių įmonių programinės įrangos kategorijų

Įmonių programinės įrangos rinkos dydis pagal regioną

Jungtinės Amerikos Valstijos

• JAV įmonių programinės įrangos rinka 2024 m. pasiekė 150,50 mlrd. JAV dolerių ir, kaip prognozuojama, 2025 m. išaugs iki 159,39 mlrd. JAV dolerių
• JAV įmonės kasmet vidutiniškai vienam darbuotojui įmonių programinei įrangai išleidžia 868,40 JAV dolerių
• Amerikos regionas sudaro 43 % pasaulinės ERP rinkos su 62,6 mlrd. JAV dolerių išlaidomis

Europa

• Europos įmonių programinės įrangos rinka 2024 m. siekia 65,99 mlrd. JAV dolerių, 2025 m. išaugusi iki 70,60 mlrd. JAV dolerių
• Europos įmonių programinės įrangos išlaidos 2029 m. pasieks 94,63 mlrd. JAV dolerių, tai atitinka 6,36 % CAGR
• Europos įmonės vidutiniškai vienam darbuotojui įmonių programinei įrangai išleidžia 157,90 JAV dolerių – 5,5 karto mažiau nei JAV įmonės

Jungtinė Karalystė

• JK įmonių programinės įrangos rinka 2024 m. pasiekė 15,19 mlrd. JAV dolerių ir, kaip prognozuojama, iki 2029 m. pasieks 21,85 mlrd. JAV dolerių
• JK turi greičiausią augimo tempą Vakarų Europoje – 7,54 % CAGR iki 2029 m.

Vokietija

• Vokietijos įmonių programinės įrangos rinka kasmet vertinama 12–13 mlrd. JAV dolerių
• Vokietijos įmonės vidutiniškai vienam darbuotojui įmonių programinei įrangai išleidžia 292,90 JAV dolerių – daugiausiai žemyninėje Europoje

Italija

• Italijos įmonių programinės įrangos rinka 2024 m. siekia 3,36 mlrd. JAV dolerių, iki 2029 m. išaugusi iki 4,02 mlrd. JAV dolerių
• Italijos įmonės kasmet vienam darbuotojui įmonių programinei įrangai išleidžia 128,10 JAV dolerių

Įmonių programinės įrangos rinkos dydis pagal kategoriją

Klientų santykių valdymas (CRM)

• Pasaulinė CRM rinka 2024 m. pasiekė 80 mlrd. JAV dolerių, metinis augimas – 10,5 %
• CRM programinė įranga iki 2029 m. pasieks 106,1 mlrd. JAV dolerių, tai atitinka 5,8 % CAGR
• CRM sudaro maždaug 13,6 % visos įmonių programinės įrangos rinkos

Įmonės išteklių planavimas (ERP)

• ERP programinės įrangos rinka 2024 m. uždirbo 52,33 mlrd. JAV dolerių ir iki 2029 m. pasieks 65,29 mlrd. JAV dolerių, CAGR – 3,97 %
• Įtraukus finansų programas ir HCM, visa ERP ekosistema 2025 m. pasiekė 147,7 mlrd. JAV dolerių
• JAV 2024 m. sudaro 26,70 mlrd. JAV dolerių pasaulinių ERP išlaidų

Žmogiškojo kapitalo valdymas (HCM)

• HCM programinė įranga 2024 m. pasiekė 58,7 mlrd. JAV dolerių su 11,7 % metiniu augimu, antra pagal greitį auganti pagrindinė kategorija
• HCM programinė įranga, kaip prognozuojama, iki 2029 m. pasieks 81,1 mlrd. JAV dolerių su 6,7 % CAGR

Tiekimo grandinės valdymas (SCM)

• SCM programinė įranga 2025 m. sudaro 20,97 mlrd. JAV dolerių, iki 2029 m. išaugusi iki 24,58 mlrd. JAV dolerių, CAGR – 4,05 %
• JAV sudaro 10,90 mlrd. JAV dolerių SCM išlaidų, daugiau nei pusę pasaulinės rinkos

Verslo analizė ir analitika

• Verslo analizės programinė įranga 2024 m. uždirbo 27,75 mlrd. JAV dolerių, prognozuojama, kad iki 2029 m. pasieks 36,35 mlrd. JAV dolerių, CAGR – 5,35 %
• JAV sudaro 13,79 mlrd. JAV dolerių BI rinkos, beveik pusę pasaulinės sumos

Bendradarbiavimo programinė įranga

• Bendradarbiavimo programinė įranga 2024 m. pasiekė 15,28 mlrd. JAV dolerių su kukliu 1,70 % CAGR augimu iki 2029 m.
• Platesnė vieningos komunikacijos ir bendradarbiavimo rinka siekia 64 mlrd. JAV dolerių su 7,5 % metiniu augimu

Įmonių programinės įrangos rinkos dalis pagal pardavėją

CRM lyderiai

• „Salesforce" valdo 26,1 % CRM rinkos – daugiau nei keturi pagrindiniai konkurentai kartu sudėjus
• „Salesforce" 2024 m. uždirbo 21,6 mlrd. JAV dolerių CRM pajamų
• „Microsoft" turi 5,9 % CRM rinkos dalį, „Oracle" – 4,4 %, SAP – 3,5 %, o „Adobe" – 5–6 %

ERP lyderiai

• „Oracle" 2024 m. aplenkė SAP ir tapo Nr. 1 ERP pardavėju su 8,7 mlrd. JAV dolerių pajamomis (6,63 % rinkos dalis)
• SAP uždirbo 8,6 mlrd. JAV dolerių ERP pajamų (6,57 % rinkos dalis) tarp 141 399 klientų
• „Microsoft Dynamics 365 Business Central" dominuoja pagal diegimų skaičių su 87 %+ rinkos dalimi daugiau nei 2 mln. domenų

HCM lyderiai

• „Workday" pirmauja HCM rinkoje su 9,8 % rinkos dalimi
• 10 didžiausių HCM pardavėjų kartu turi 45,6 % rinkos dalį, tai rodo didelę fragmentaciją

SCM lyderiai

• SAP pirmauja SCM rinkoje su 12,2 % rinkos dalimi, po jos seka „Oracle", „Blue Yonder" ir „E2open"
• 10 didžiausių SCM pardavėjų kontroliuoja 43,1 % rinkos, mažiausią koncentraciją tarp pagrindinių įmonių programinės įrangos kategorijų

Bendradarbiavimo lyderiai

• „Microsoft" valdo 38 % bendradarbiavimo programinės įrangos rinkos per „Teams" ir „Office 365"

Įmonių programinės įrangos diegimo lygiai

ES-27 diegimo lygiai

• 43,3 % ES įmonių naudoja ERP programinę įrangą, pagal 2023 m. „Eurostat" apklausą
• 25,8 % ES įmonių naudoja CRM programinę įrangą
• 15,3 % ES įmonių naudoja verslo analizės programinę įrangą
• 49,9 % ES įmonių naudoja bent vieną iš šių trijų kategorijų

Diegimas pagal įmonės dydį (ES)

• Mažos įmonės (10–49 darbuotojai): 37,9 % naudoja ERP, 22,2 % – CRM, 11,0 % – BI
• Didelės įmonės (250+ darbuotojų): 86,3 % naudoja ERP, 60,5 % – CRM, 62,6 % – BI

Šiaurės šalys pirmauja ES diegime

• Danija ES pirmauja su 67,3 % ERP diegimu, didžiausiu lygiu tarp visų valstybių narių
• Suomija turi 56,9 % ERP diegimą ir 49,9 % CRM diegimą – didžiausią CRM skverbimąsi Europoje
• Švedija pasiekė 58,6 % ERP diegimą („Eurostat" 2023 m.)
• Belgija ES užima antrą vietą pagal ERP diegimą – 59,5 %, o bendras el. verslo programų diegimas siekia 67 %
• Nyderlandai pirmauja CRM diegime – 48,4 %, antroje vietoje po Suomijos

Debesijos ir vietinė diegimo sistema

• Debesijos prenumeratos pajamos 2024 m. pasiekė 60,1 % bendros įmonių programinės įrangos rinkos
• 73 % įmonių įdiegė hibridinės debesijos strategijas, derinančias viešąją debesį, privačią debesį ir vietines sistemas
• 95 % įmonių dabar veikia hibridinės debesijos aplinkose, tik 5 % lieka grynai vietinėse arba grynai viešosiose debesyse
• 92 % organizacijų naudoja kelių debesų požiūrį
• „Microsoft Azure" pirmauja diegime – 80 % įmonių respondentų jį naudoja viešosios debesijos darbo krūviams
• AWS aptarnauja 49 % įmonių reikšmingiems darbo krūviams
• Galutinių vartotojų išlaidos viešosioms debesijos paslaugoms 2025 m. prognozuojamos 723,4 mlrd. JAV dolerių
• SaaS diegimas per vos 18 mėnesių išaugo nuo 24 % iki 36 %
• Įmonės vidutiniškai naudoja 364 SaaS programas

Įmonių programinės įrangos išlaidos pagal pramonės šaką

• Finansų paslaugos IT išlaidoms skiria 4,4–11,4 % pajamų
• Finansų paslaugų debesijos diegimas 2025 m. pasiekė 88 %, didžiausią lygį tarp visų sektorių
• Gamyba IT išlaidoms investuoja 1,4–3,2 % pajamų
• Gamybos operacijos rodo 67 % hibridinės debesijos infrastruktūrų diegimą
• Sveikatos priežiūros įmonių IT išlaidos 2024 m. pasiekė 265,2 mlrd. JAV dolerių su 9,5 % augimu
• Sveikatos priežiūra rodo didžiausią debesijos diegimo augimą – 41 % metinis padidėjimas
• Mažmeninės prekybos sektorius rodo, kad 73 % skaitmeninių operacijų vykdoma debesyje
• Telekomunikacijos 86 % pagrindinių paslaugų vykdo debesyje
• Žiniasklaida ir pramogos 79 % realaus laiko transliacijų pasikliauja debesimi
• Vidurkis visose pramonės šakose yra 8,2 % pajamų, skiriamų IT išlaidoms

Įmonių programinės įrangos augimo tempai

• Bendra įmonių programinės įrangos rinka 2024 m. išaugo 11,9 %
• CRM rodo greičiausią augimą – 10,5 % metinis, pasiekdama 80 mlrd. JAV dolerių
• HCM seka su 11,7 % metiniu augimu iki 58,7 mlrd. JAV dolerių
• Verslo analizės programinė įranga auga 5,35 % CAGR, išsiplėsdama nuo 27,75 mlrd. JAV dolerių iki 36,35 mlrd. JAV dolerių iki 2029 m.
• Tiekimo grandinės valdymo programinė įranga rodo 4,05 % CAGR, augdama nuo 20,97 mlrd. JAV dolerių iki 24,58 mlrd. JAV dolerių iki 2029 m.
• ERP programinė įranga demonstruoja 3,97 % CAGR, brandžiausia kategorija
• Bendradarbiavimo programinė įranga rodo lėčiausią augimą – 1,70 % CAGR
• Generatyviniai DI modeliai išaugo 320,4 % – greičiausiai augantis segmentas įmonių programinės įrangos istorijoje
• 72 % organizacijų 2025 m. dabar naudoja generatyvines DI paslaugas
• Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas rodo greičiausią regioninį CAGR – 9,6–18,2 % iki 2025 m.

Skaitmeninės transformacijos statistika

• 89 % didelių įmonių visame pasaulyje vykdo skaitmeninės ir DI transformacijos iniciatyvas
• Organizacijos gauna tik 31 % tikėtino pajamų padidėjimo ir 25 % tikėtinų išlaidų sumažinimo iš skaitmeninių transformacijų
• Skaitmeninės transformacijos nesėkmės rodikliai svyruoja nuo 70 % iki 95 %, vidutiniškai 87,5 %
• Nepaisant 8 % metinio JAV įmonių technologijų išlaidų augimo nuo 2022 m., darbo našumas išaugo tik 2 %
• Aukšto lygio IT organizacijos užtikrina 35 % didesnį pajamų augimą ir 10 % didesnes pelno maržas, palyginti su bendraamžiais
• COVID-19 2020 m. paspartino skaitmeninio diegimo tempus 7 metais

Įmonių programinės įrangos rinkos prognozės 2025–2030 m.

• Įmonių programinės įrangos rinka, kaip prognozuojama, iki 2030 m. pasieks 403,90 mlrd. JAV dolerių, CAGR – 4,99 %
• Bendros pasaulinės IT išlaidos 2025 m., kaip prognozuojama, sieks 5,43 trln. JAV dolerių, metinis augimas – 7,9 %
• Kibernetinio saugumo išlaidos, kaip prognozuojama, 2025 m. padidės 15 %
• Pramonės debesijos platformos, kaip tikimasi, iki 2027 m. pasieks 70 %+ įmonių diegimą (nuo mažiau nei 15 % 2023 m.)

Šaltiniai

• Gartner – Rinkos dalis: įmonių programinė įranga, visame pasaulyje, 2024 m. – https://www.gartner.com/en/documents/6372011
• Gartner – Prognozė: įmonių programų programinė įranga, visame pasaulyje, 2022–2028 m., 2024 m. 2K atnaujinimas – https://www.gartner.com/en/documents/5539895
• Statista – Įmonių programinės įrangos rinkos prognozė – https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/worldwide
• Statista – Pasaulinės IT įmonių programinės įrangos išlaidos 2025 m. – https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/
• Apps Run The World – 10 geriausių CRM programinės įrangos pardavėjų, rinkos dydis ir prognozė 2024–2029 m. – https://www.appsruntheworld.com/top-10-crm-software-vendors-and-market-forecast/
• Eurostat – El. verslo integracijos statistika – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-business_integration
• Gartner – Pasaulinės IT išlaidos 2025 m. išaugs 7,9 % – https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-15-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-7-point-9-percent-in-2025
• Harvard Business Review – Skaitmeninės transformacijos vertė (2023 m. liepa) – https://hbr.org/2023/07/the-value-of-digital-transformation
• Harvard Business Review – 3 sėkmingos skaitmeninės transformacijos etapai (2022 m. rugsėjis) – https://hbr.org/2022/09/3-stages-of-a-successful-digital-transformation
• McKinsey & Company – Nauja įmonių technologijų ekonomika DI pasaulyje – https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-economics-of-enterprise-technology-in-an-ai-world