Kuinka suuri logistiikkamarkkina on?

Raportin kohokohdat

Maailmanlaajuinen logistiikkamarkkina on arvoltaan 9,41 biljoonaa dollaria vuonna 2023
Maailmanlaajuisen logistiikkamarkkinan ennustetaan saavuttavan 14,39 biljoonaa dollaria vuoteen 2029 mennessä 8,1 %:n CAGR:lla
Yhdysvalloilla on maailman suurin logistiikkamarkkina 2,58 biljoonalla dollarilla vuonna 2024, mikä edustaa 8,8 % Yhdysvaltain BKT:sta
Lentorahti saavutti ennätyksellisen 11,3 %:n kasvun vuonna 2024, vahvimman vuosittaisen suorituksen koskaan
Tierahti dominoi 2,2 biljoonalla dollarilla maailmanlaajuisesti, tehden kuorma-autokuljetuksista suurimman logistiikka-alan tulojen mukaan

Kuinka suuri maailmanlaajuinen logistiikkamarkkina on?

Maailmanlaajuisen logistiikkamarkkinan koko oli 9,41 biljoonaa dollaria vuonna 2023, Statistan toukokuussa 2024 julkaistun Market Outlook -raportin mukaan.

Maailmanlaajuinen logistiikkamarkkina saavutti 10,17 biljoonaa dollaria vuonna 2024, mikä edustaa 8,1 %:n vuosittaista kasvua.

Vuoteen 2029 mennessä maailmanlaajuisen logistiikkamarkkinan ennustetaan saavuttavan 14,39 biljoonaa dollaria, kasvun ollessa 8,1 %:n vuotuista yhdistettyä kasvuvauhtia vuoden 2023 tasosta (Statista).

Logistiikkakustannukset edustavat keskimäärin 10-15 % maailmanlaajuisesta BKT:sta, vaikka tämä prosenttiosuus vaihtelee merkittävästi maiden tehokkuuden mukaan.

Maailmanlaajuinen tavarakauppa oli yhteensä 33 biljoonaa dollaria vuonna 2024, 3 % kasvua vuodesta 2023, mikä lisäsi logistiikan kysyntää.

Logistiikka-ala työllistää yli 120 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, tehden siitä yhden suurimmista työllistävistä aloista maailmassa.

Logistiikkamarkkinan koko maittain

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Pohjois-Amerikan logistiikkamarkkina

Yhdysvaltain logistiikkamarkkina saavutti 2,58 biljoonaa dollaria vuonna 2024, Council of Supply Chain Management Professionalsin 36. vuosittaisen State of Logistics -raportin mukaan.

Yhdysvaltain logistiikkakustannukset edustavat 8,8 % BKT:sta vuonna 2024, nousua historiallisesta 15 vuoden keskiarvosta 7,4-7,8 %.

Yhdysvaltain logistiikkakustannukset saavuttivat huippunsa 2,3 biljoonassa dollarissa vuonna 2022 (9,1 % BKT:sta) toimitusketjuhäiriöiden aikana ennen maltillistumista nykyisille tasoille.

Yhdysvaltain kuorma-autoala yksinään tuotti 987 miljardia dollaria liikevaihtoa vuonna 2023, kuljettaen 11,18 miljardia tonnia rahtia.

Kanadan logistiikkamarkkina on arvoltaan 306,7 miljardia dollaria vuonna 2024, ja sen ennustetaan kasvavan 7,5 %:n CAGR:lla vuoteen 2030 asti.

Meksikon logistiikkamarkkina on yhteensä noin 116,9 miljardia dollaria vuonna 2024, kasvun ollessa nopeaa nearshoring-trendien vuoksi.

Meksikosta tuli Yhdysvaltain suurin kauppakumppani vuonna 2024 840 miljardin dollarin kahdenvälisellä kaupalla, ohittaen Kiinan ensimmäistä kertaa.

Pohjois-Amerikan yhdistetty logistiikkamarkkina ylittää 3 biljoonaa dollaria, tehden siitä toiseksi suurimman alueellisen markkinan Aasian ja Tyynenmeren alueen jälkeen.

Euroopan logistiikkamarkkina

Saksa toimii Euroopan suurimpana logistiikkamarkkinana 365 miljardilla eurolla (415 miljardia dollaria) vuonna 2025.

Saksassa on yli 3,5 miljoonaa logistiikka-alalla työskentelevää henkilöä, mikä edustaa yli 7 % kaikesta työllistämisestä.

Yhdistyneen kuningaskunnan logistiikkamarkkina on arvoltaan 170 miljardia puntaa (229 miljardia dollaria) vuonna 2025, alan osuuden ollessa 6 % Yhdistyneen kuningaskunnan BKT:sta.

Ranskan logistiikkamarkkinan koko on noin 270 miljardia euroa (316 miljardia dollaria) vuonna 2025.

Alankomaiden logistiikkamarkkinan koko on noin 85 miljardia euroa (95 miljardia dollaria) vuonna 2024, Rotterdamin sataman käsitellessä yli 440 miljoonaa tonnia vuosittain.

Italian logistiikkamarkkina on arvioitu 220 miljardiksi euroksi (245 miljardia dollaria) vuonna 2025, toimien Etelä-Euroopan logistiikkakeskuksena.

Espanjan logistiikkamarkkina on arvoltaan 135 miljardia euroa (150 miljardia dollaria) vuonna 2025, Barcelonan ja Valencian toimiessa keskeisinä Välimeren portteina.

Pohjoismaiden yhdistetty logistiikkamarkkina on 175 miljardia euroa (195 miljardia dollaria) vuonna 2025, Ruotsin ja Tanskan johtaessa logistiikan tehokkuudessa.

Puolasta on noussut Keski-Euroopan logistiikkakeskus logistiikkamarkkinansa ollessa 76 miljardia euroa (85 miljardia dollaria) vuonna 2025, sähköisen kaupankäynnin ja valmistuksen kasvun vetämänä.

Benelux-maiden logistiikkamarkkina on yhteensä 150 miljardia euroa (165 miljardia dollaria) vuonna 2025, käsitellen 33,54 miljoonaa TEU:ta konttisatamaliikenteessä.

Baltian maiden logistiikkamarkkina saavuttaa 22 miljardia euroa (24 miljardia dollaria) vuonna 2025.

Aasian ja Tyynenmeren alueen logistiikkamarkkina

Kiinan logistiikkamarkkina oli yhteensä 13,2 biljoonaa juania (1,86 biljoonaa dollaria) vuonna 2023, tehden siitä Aasian suurimman logistiikkamarkkinan.

Kiinan logistiikkakustannukset edustavat 14,4 % BKT:sta, merkittävästi korkeampi kuin kehittyneiden talouksien 8-10 %.

Kiina käsitteli 132 miljardia pikatoimituspakettia vuonna 2023, enemmän kuin muu maailma yhteensä.

Intian logistiikkamarkkina on arvoltaan 532 miljardia dollaria vuonna 2025.

Intian logistiikkakustannukset kuluttavat 13 % BKT:sta, lähes kaksinkertainen määrä kehittyneisiin maihin verrattuna.

Intia pyrkii vähentämään logistiikkakustannuksia 13 %:sta 8-9 %:iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä kansallisen logistiikkapolitiikkansa kautta.

Japanin logistiikkamarkkina on yhteensä noin 159 miljardia dollaria vuonna 2023, toimien vain 3,8 %:lla BKT:sta - yksi maailman tehokkaimmista.

Australian logistiikkamarkkina saavutti 94,5 miljardia dollaria vuonna 2024, 120 miljardin dollarin valtion infrastruktuuriputken tukemana vuoteen 2032 asti.

Kaakkois-Aasian yhdistetty logistiikkamarkkina ylittää 200 miljardia dollaria, nopean kasvun ollessa Vietnamissa, Thaimaassa, Indonesiassa ja Singaporessa.

Singapore toimii Aasian johtavana logistiikkakeskuksena, sijoittuen #1 maailmanlaajuisesti Maailmanpankin Logistics Performance Indexissä 4,3 pisteellä.

Logistiikkamarkkinan koko sektoreittain

Tierahti ja kuorma-autokuljetusmarkkina

Maailmanlaajuinen tierahtimarkkina on arvoltaan 2,2 biljoonaa dollaria vuonna 2024, ja sen ennustetaan saavuttavan 3,4 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä 5,4 %:n CAGR:lla.

Tierahti on suurin logistiikka-ala tulojen mukaan, muodostaen noin 23 % maailmanlaajuisesta logistiikkamarkkinasta.

Yhdysvaltain kuorma-autot kuljettivat 11,18 miljardia tonnia rahtia vuonna 2023, edustaen 72,6 % kaikesta kotimaisesta rahdista painon mukaan.

Yhdysvaltain kuorma-autoala tuotti 987 miljardia dollaria liikevaihtoa vuonna 2023, nousua 940 miljardista dollarista vuonna 2022.

Yhdysvaltain kuorma-autoala työllistää 3,58 miljoonaa kuorma-autonkuljettajaa vuonna 2024, tehden siitä yhden suurimmista työllistävistä aloista.

Yhdysvallat kärsii 78 000 kuorma-autonkuljettajan pulasta vuonna 2024, ja sen ennustetaan saavuttavan 160 000 vuoteen 2030 mennessä ilman toimenpiteitä.

Euroopan tierahtimarkkina on yhteensä noin 900 miljardia dollaria, Saksan, Ranskan ja Puolan ollessa suurimmat markkinat.

Kolmannen osapuolen logistiikka (3PL) -markkina

Maailmanlaajuinen 3PL-markkina saavutti 1,17 biljoonaa dollaria vuonna 2023, kasvun ollessa 4-5 % vuosittain.

Yhdysvaltain 3PL-markkina oli yhteensä 299,5 miljardia dollaria vuonna 2023, muodostaen noin 26 % maailmanlaajuisesta markkinasta.

Pohjois-Amerikan 3PL-markkina saavutti 350 miljardia dollaria vuonna 2023, sisältäen sekä Yhdysvaltain että Kanadan toiminnot.

Euroopan 3PL-markkina on arvoltaan noin 380 miljardia dollaria, vahvan kasvun ollessa sopimuslogistiikassa ja sähköisen kaupankäynnin täyttämisessä.

Aasian ja Tyynenmeren alueen 3PL-markkina ylittää 350 miljardia dollaria, valmistuksen ulkoistamisen ja sähköisen kaupankäynnin kasvun vetämänä.

86 % Fortune 500 -yrityksistä käyttää kolmannen osapuolen logistiikkapalveluntarjoajia ainakin osassa toimitusketjutoimintojaan.

Kotimainen kuljetus on eniten ulkoistettu 3PL-palvelu 86 %:n käyttöönotolla, kansainvälisen kuljetuksen seuratessa 57 %:lla.

Varastointi- ja säilytysmarkkina

Maailmanlaajuinen varastointi- ja säilytysmarkkina on arvoltaan 536,26 miljardia dollaria vuonna 2024, kasvun ollessa 6,17 %:n CAGR.

Yhdysvaltain varastointisektori tuottaa noin 195 miljardia dollaria vuosittain, työllistäen lähes miljoona työntekijää.

Kylmävarastokapasiteetti Yhdysvalloissa saavutti 4,1 miljardia kuutiojalkaa vuonna 2024, edustaen yhtä nopeimmin kasvavista alasektoreista.

Sähköisen kaupankäynnin täyttämiskeskukset muodostavat 30 % uudesta varastorakentamisesta suurilla Yhdysvaltain markkinoilla.

Automatisoidut varastot kasvavat 14 %:n CAGR:lla maailmanlaajuisesti, työvoimapulan ja tehokkuusvaatimusten vetämänä.

Lentorahtimarkkina

Maailmanlaajuinen lentorahdin kysyntä kasvoi 11,3 % vuonna 2024, merkiten vahvimman vuosittaisen kasvun koskaan.

Aasian ja Tyynenmeren alueen lentoyhtiöt johtivat lentorahdin kasvua 13,2 %:lla vuonna 2024, Lähi-idän lentoyhtiöiden seuratessa 11,7 %:lla ja Pohjois-Amerikan lentoyhtiöiden 10,8 %:lla.

Lentorahdin tuotot pysyivät 39 % pandemian edeltävien vuoden 2019 tasojen yläpuolella kapasiteetin lisäyksistä huolimatta.

Sähköinen kaupankäynti muodostaa nyt yli 50 % lentorahtivolyymeista Aasiasta, lisäten pikapalvelujen kysyntää.

IATA ennustaa lentorahtivolyymien saavuttavan 72,5 miljoonaa tonnia vuonna 2025, edustaen 5,8 %:n kasvua vuodesta 2024.

Lentorahtikapasiteetti kasvoi 8,8 % vuonna 2024, mutta 11,3 %:n kysyntäkasvu piti kuormitusasteet korkeina.

Merenkulku- ja merirahtimarkkina

Maailmanlaajuinen meriliikenne saavutti 12,3 miljardia tonnia vuonna 2023, kasvun ollessa 2,4 % vuodesta 2022.

Merirahti kuljettaa noin 80 % maailmanlaajuisesta kaupasta volyymin mukaan, tehden siitä kansainvälisen kaupan selkärangan.

Aasian satamat käsittelevät 63 % maailmanlaajuisesta konttiliikenteestä, vahvistaen alueen dominanssin meriliikennelogistiikassa.

Merirahtihinnat yli kaksinkertaistuivat vuonna 2024 Punaisenmeren häiriöiden vuoksi, erityisesti vaikuttaen konttimerenkulkureitteihin.

Maailmanlaajuinen konttimerenkulkumarkkina on arvoltaan noin 200 miljardia dollaria, 10 suurimman kuljetusyhtiön hallitessa 85 % kapasiteetista.

Maailmanlaajuinen satamakapasiteetti ylitti 850 miljoonaa TEU:ta (kahdenkymmenen jalan vastaavaa yksikköä) vuonna 2023, Kiinan satamien käsitellessä yli 300 miljoonaa TEU:ta.

Rautatierahtimarkkina

Yhdysvaltain rautatierahtimarkkina on arvoltaan lähes 80 miljardia dollaria, toimien 140 000 reittimailia seitsemän Class I -rautatien kautta.

Rautatie kuljettaa 40 % Yhdysvaltain pitkän matkan rahdista, erikoistuen irtotavaroihin, intermodaalikontteihin ja autoteollisuuden kuljetuksiin.

Euroopan rautatierahtimarkkina on yhteensä noin 55 miljardia dollaria, vahvan kasvun ollessa kestävyysmandaattien ja kuljetusmuodon siirtopolitiikkojen vetämänä.

Logistiikkamarkkinan historiallinen kasvu (2020-2024)

Maailmanlaajuinen logistiikkamarkkina oli arvoltaan 9 biljoonaa dollaria vuonna 2020, edustaen 10,7 % maailmanlaajuisesta BKT:sta pandemian vuonna.

Markkina kasvoi noin 9,41 biljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä, toipuen pandemian häiriöistä.

Yhdysvaltain logistiikkakustannukset räjähtivät 1,85 biljoonasta dollarista vuonna 2021 2,3 biljoonaan dollariin vuonna 2022, 24 %:n kasvu toimitusketjukaaoksen vetämänä.

Yhdysvaltain logistiikkakustannukset saavuttivat huippunsa 9,1 %:ssa BKT:sta vuonna 2022, korkein taso, joka on kirjattu siitä lähtien, kun CSCMP aloitti seurannan 1980-luvulla.

Konttirahtitaksat nousivat 400-500 % vuoden 2019 tasojen yläpuolelle vuosina 2021-2022, luoden ennennäkemättömiä kustannuspaineita.

Maailmanlaajuiset kauppavolyymit putosivat jopa 22 % Q2 2020:ssa alkuperäisten COVID-19-sulkujen aikana.

Logistiikkamarkkina vakiintui vuosina 2023-2024 rahtihintojen normalisoituessa ja kapasiteettirajoitusten helpottuessa.

Sähköisen kaupankäynnin penetraatio hyppäsi 16 %:sta 21 %:iin vähittäiskaupasta vuosina 2020-2024, muuttaen pysyvästi logistiikan kysyntää.

Ennustettu logistiikkamarkkinan kasvu vuoteen 2029 asti

Maailmanlaajuinen logistiikkamarkkina kasvaa 9,41 biljoonasta dollarista vuonna 2023 14,39 biljoonaan dollariin vuoteen 2029 mennessä, edustaen 53 %:n kasvua kuuden vuoden aikana.

Logistiikkamarkkina kasvaa 8,1 %:n CAGR:lla vuosina 2023-2029, kiihtyen vuosien 2020-2023 5,6 %:n vauhdista.

Vuosittaiset markkinaennusteet:

2024: 10,17 biljoonaa dollaria (+8,1%)
2025: 11,00 biljoonaa dollaria (+8,2%)
2026: 11,89 biljoonaa dollaria (+8,1%)
2027: 12,85 biljoonaa dollaria (+8,1%)
2028: 13,89 biljoonaa dollaria (+8,1%)

Lentorahtivolyymit saavuttavat 72,5 miljoonaa tonnia vuonna 2025, 5,8 % kasvua vuoden 2024 tasoista.

Sähköisen kaupankäynnin logistiikka kasvaa 12,9-26,4 %:n CAGR:lla, ylittäen selvästi kokonaismarkkinan kasvun.

Aasian ja Tyynenmeren alue tulee tuottamaan noin 50 % maailmankaupan kasvusta vuoteen 2030 asti, säilyttäen alueen logistiikkadominanssin.

Viimeisen mailin toimituskustannusten ennustetaan nousevan 25 % vuoteen 2028 mennessä työvoimakustannusten ja kaupunkien ruuhkautumisen vuoksi.

Kylmäketjulogistiikka saavuttaa 585 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä, lääke- ja elintarvikejakelun kasvun vetämänä.

Keskeiset alan ajurit ja teknologiatrendit

Maailmanlaajuinen sähköisen kaupankäynnin myynti lähestyy 6,3 biljoonaa dollaria vuonna 2024, ajamassa eksponentiaalista kasvua täyttämisessä ja viimeisen mailin toimituksessa.

Saman päivän toimitusodotukset kasvoivat 15 %:sta 41 %:iin kuluttajista vuosien 2020-2024 välillä.

Vain 10 % logistiikkayrityksistä on ottanut tekoälyn käyttöön laajassa mittakaavassa vuonna 2024, laajasta kokeilusta huolimatta.

70 % logistiikkayrityksistä odottaa saavansa digitalisoinnin valmiiksi vuoteen 2025 mennessä, kiihtyen pandemian edeltävistä tasoista.

Tekoälyn ennustetaan nostavan logistiikan tuottavuutta 20 % vuoteen 2035 mennessä.

Sähköajoneuvojen käyttöönotto logistiikassa saavuttaa 250 miljoonaa ajoneuvoa vuoteen 2030 mennessä, nousua 45 miljoonasta vuonna 2023.

Autonomisten ajoneuvojen testaus logistiikassa on saavuttanut yli 100 pilottiohjelmaa maailmanlaajuisesti, vaikka täysi käyttöönotto on vielä vuosien päässä.

IoT-anturit logistiikassa saavuttavat 41 miljardia laitetta vuoteen 2027 mennessä, mahdollistaen reaaliaikaisen toimitusketjun näkyvyyden.

Kuorma-autonkuljettajapula Yhdysvalloissa saavutti 78 000 vuonna 2024, uhaten kapasiteetin kasvua ilman teknologiaratkaisuja.