Jak velký je logistický trh?

Hlavní body zprávy

Globální logistický trh má hodnotu 9,41 bilionu dolarů k roku 2023
Globální logistický trh má podle prognóz dosáhnout 14,39 bilionu dolarů do roku 2029 při CAGR 8,1 %
Spojené státy mají největší logistický trh na světě s hodnotou 2,58 bilionu dolarů v roce 2024, což představuje 8,8 % amerického HDP
Letecká nákladní doprava dosáhla rekordního růstu 11,3 % v roce 2024, nejsilnějšího ročního výkonu v historii
Silniční nákladní doprava dominuje s 2,2 bilionu dolarů globálně, což činí kamionovou dopravu největším logistickým sektorem podle příjmů

Jak velký je globální logistický trh?

Velikost globálního logistického trhu byla 9,41 bilionu dolarů v roce 2023, podle Market Outlook společnosti Statista publikovaného v květnu 2024.

Globální logistický trh dosáhl 10,17 bilionu dolarů v roce 2024, což představuje 8,1% meziroční růst.

Do roku 2029 má globální logistický trh dosáhnout 14,39 bilionu dolarů, s růstem složenou roční sazbou 8,1 % od úrovní roku 2023 (Statista).

Logistické náklady představují v průměru 10-15 % globálního HDP, ačkoli toto procento se výrazně liší podle efektivity země.

Globální obchod se zbožím dosáhl celkem 33 bilionů dolarů v roce 2024, což je nárůst o 3 % oproti roku 2023, což vede k zvýšené poptávce po logistice.

Logistický průmysl zaměstnává více než 120 milionů lidí po celém světě, což z něj činí jeden z největších zaměstnaneckých sektorů globálně.

Velikost logistického trhu podle zemí

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Severoamerický logistický trh

Americký logistický trh dosáhl 2,58 bilionu dolarů v roce 2024, podle 36. výroční zprávy o stavu logistiky Rady profesionálů pro řízení dodavatelského řetězce.

Americké logistické náklady představují 8,8 % HDP v roce 2024, což je nárůst oproti historickému 15letému průměru 7,4-7,8 %.

Americké logistické náklady dosáhly vrcholu na 2,3 bilionu dolarů v roce 2022 (9,1 % HDP) během narušení dodavatelského řetězce, než se zmírnily na současné úrovně.

Samotný americký kamionový průmysl vygeneroval 987 miliard dolarů příjmů v roce 2023, přepravil 11,18 miliardy tun nákladu.

Kanadský logistický trh má hodnotu 306,7 miliardy dolarů v roce 2024, s prognózou růstu 7,5 % CAGR do roku 2030.

Mexický logistický trh dosahuje přibližně 116,9 miliardy dolarů v roce 2024, rychle roste díky trendům nearshoring.

Mexiko se stalo největším obchodním partnerem USA v roce 2024 s 840 miliardami dolarů bilaterálního obchodu, poprvé předstihlo Čínu.

Kombinovaný severoamerický logistický trh přesahuje 3 biliony dolarů, což z něj činí druhý největší regionální trh po Asii a Tichomoří.

Evropský logistický trh

Německo provozuje největší evropský logistický trh s hodnotou 365 miliard eur (415 miliard dolarů) v roce 2025.

Německo má více než 3,5 milionu lidí zaměstnaných v logistice, což představuje více než 7 % celkové zaměstnanosti.

Logistický trh Spojeného království má hodnotu 170 miliard liber (229 miliard dolarů) v roce 2025, sektor přispívá 6 % k britskému HDP.

Velikost francouzského logistického trhu je přibližně 270 miliard eur (316 miliard dolarů) v roce 2025.

Velikost nizozemského logistického trhu je přibližně 85 miliard eur (95 miliard dolarů) v roce 2024, přičemž přístav Rotterdam zpracovává ročně více než 440 milionů tun.

Italský logistický trh se odhaduje na 220 miliard eur (245 miliard dolarů) v roce 2025, slouží jako logistické centrum jižní Evropy.

Španělský logistický trh má hodnotu 135 miliard eur (150 miliard dolarů) v roce 2025, Barcelona a Valencia slouží jako klíčové středomořské brány.

Kombinovaný logistický trh severských zemí dosahuje 175 miliard eur (195 miliard dolarů) v roce 2025, Švédsko a Dánsko vedou v logistické efektivitě.

Polsko se stalo logistickým centrem střední Evropy se svým logistickým trhem na 76 miliard eur (85 miliard dolarů) v roce 2025, poháněno růstem e-commerce a výroby.

Logistický trh Beneluxu dosahuje celkem 150 miliard eur (165 miliard dolarů) v roce 2025, zpracovává 33,54 milionu TEU v kontejnerové přístavní dopravě.

Logistický trh Pobaltí dosahuje 22 miliard eur (24 miliard dolarů) v roce 2025.

Logistický trh Asie a Tichomoří

Čínský logistický trh dosáhl celkem 13,2 bilionu jüanů (1,86 bilionu dolarů) v roce 2023, což z něj činí největší logistický trh Asie.

Čínské logistické náklady představují 14,4 % HDP, výrazně více než rozvinuté ekonomiky s 8-10 %.

Čína zpracovala 132 miliard expresních doručovacích balíčků v roce 2023, více než zbytek světa dohromady.

Indický logistický trh má hodnotu 532 miliard dolarů v roce 2025.

Indické logistické náklady spotřebovávají 13 % HDP, téměř dvojnásobek sazby rozvinutých národů.

Indie si klade za cíl snížit logistické náklady z 13 % na 8-9 % HDP do roku 2030 prostřednictvím své Národní logistické politiky.

Japonský logistický trh dosahuje celkem přibližně 159 miliard dolarů v roce 2023, funguje pouze na 3,8 % HDP - jeden z nejefektivnějších na světě.

Australský logistický trh dosáhl 94,5 miliardy dolarů v roce 2024, podporován vládním infrastrukturním plánem v hodnotě 120 miliard dolarů do roku 2032.

Kombinovaný logistický trh jihovýchodní Asie přesahuje 200 miliard dolarů, s rychlým růstem ve Vietnamu, Thajsku, Indonésii a Singapuru.

Singapur slouží jako přední logistické centrum Asie, na 1. místě globálně v indexu logistické výkonnosti Světové banky se skóre 4,3.

Velikost logistického trhu podle sektorů

Trh silniční nákladní dopravy a kamionové dopravy

Globální trh silniční nákladní dopravy má hodnotu 2,2 bilionu dolarů v roce 2024, s prognózou dosažení 3,4 bilionu dolarů do roku 2030 při 5,4% CAGR.

Silniční nákladní doprava je největším logistickým sektorem podle příjmů, představuje přibližně 23 % globálního logistického trhu.

Americké kamiony přepravily 11,18 miliardy tun nákladu v roce 2023, což představuje 72,6 % veškeré domácí nákladní dopravy podle hmotnosti.

Americký kamionový průmysl vygeneroval 987 miliard dolarů příjmů v roce 2023, nárůst z 940 miliard dolarů v roce 2022.

Americký kamionový průmysl zaměstnává 3,58 milionu řidičů kamionů k roku 2024, což z něj činí jeden z největších zaměstnaneckých sektorů.

USA čelí nedostatku řidičů kamionů ve výši 78 000 řidičů v roce 2024, s prognózou dosažení 160 000 do roku 2030 bez zásahu.

Evropský trh silniční nákladní dopravy dosahuje celkem přibližně 900 miliard dolarů, s Německem, Francií a Polskem jako největšími trhy.

Trh logistiky třetích stran (3PL)

Globální trh 3PL dosáhl 1,17 bilionu dolarů v roce 2023, roste ročně o 4-5 %.

Americký trh 3PL dosáhl celkem 299,5 miliardy dolarů v roce 2023, představuje přibližně 26 % globálního trhu.

Severoamerický trh 3PL dosáhl 350 miliard dolarů v roce 2023, včetně amerických i kanadských operací.

Evropský trh 3PL má hodnotu přibližně 380 miliard dolarů, se silným růstem v kontraktní logistice a plnění e-commerce.

Trh 3PL v Asii a Tichomoří přesahuje 350 miliard dolarů, poháněn outsourcingem výroby a růstem e-commerce.

86 % společností Fortune 500 používá poskytovatele logistiky třetích stran alespoň pro část svých operací dodavatelského řetězce.

Domácí doprava je nejčastěji outsourcovanou službou 3PL s 86% adopcí, následovaná mezinárodní dopravou s 57 %.

Trh skladování a uskladnění

Globální trh skladování a uskladnění má hodnotu 536,26 miliardy dolarů v roce 2024, roste o 6,17 % CAGR.

Americký skladovací sektor generuje přibližně 195 miliard dolarů ročně, zaměstnává téměř 1 milion pracovníků.

Kapacita chladírenského skladování v USA dosáhla 4,1 miliardy kubických stop v roce 2024, představuje jeden z nejrychleji rostoucích podsektorů.

Plnicí centra e-commerce představují 30 % nové skladovací výstavby na hlavních amerických trzích.

Automatizované sklady rostou globálně o 14 % CAGR, poháněny nedostatkem pracovních sil a požadavky na efektivitu.

Trh letecké nákladní dopravy

Globální poptávka po letecké nákladní dopravě vzrostla o 11,3 % v roce 2024, což znamená nejsilnější roční růst v historii.

Aerolinky Asie a Tichomoří vedly růst letecké nákladní dopravy s 13,2 % v roce 2024, následovány blízkovýchodními dopravci s 11,7 % a severoamerickými dopravci s 10,8 %.

Výnosy z letecké nákladní dopravy zůstaly o 39 % nad úrovněmi před pandemií z roku 2019 navzdory nárůstu kapacity.

E-commerce nyní představuje více než 50 % objemů letecké nákladní dopravy z Asie, pohání poptávku po expresních službách.

IATA předpovídá, že objemy letecké nákladní dopravy dosáhnou 72,5 milionu tun v roce 2025, což představuje 5,8% růst oproti roku 2024.

Kapacita letecké nákladní dopravy se zvýšila o 8,8 % v roce 2024, ale růst poptávky o 11,3 % udržel faktory zatížení na vysoké úrovni.

Trh námořní a oceánské nákladní dopravy

Globální námořní obchod dosáhl 12,3 miliardy tun v roce 2023, růst o 2,4 % oproti roku 2022.

Oceánská nákladní doprava přepravuje přibližně 80 % globálního obchodu podle objemu, což z ní činí páteř mezinárodního obchodu.

Asijské přístavy zpracovávají 63 % globální kontejnerové dopravy, upevňují dominanci regionu v námořní logistice.

Sazby oceánské nákladní dopravy se více než zdvojnásobily v roce 2024 kvůli narušením v Rudém moři, zejména ovlivnily trasy kontejnerové dopravy.

Globální trh kontejnerové dopravy má hodnotu přibližně 200 miliard dolarů, přičemž top 10 dopravců kontroluje 85 % kapacity.

Globální propustnost přístavů přesáhla 850 milionů TEU (dvacetistopých ekvivalentních jednotek) v roce 2023, čínské přístavy zpracovaly více než 300 milionů TEU.

Trh železniční nákladní dopravy

Americký trh železniční nákladní dopravy má hodnotu téměř 80 miliard dolarů, provozuje 140 000 tras napříč sedmi železnicemi třídy I.

Železnice přepravuje 40 % americké dálkové nákladní dopravy, specializuje se na hromadné komodity, intermodální kontejnery a automobilovou dopravu.

Evropský trh železniční nákladní dopravy dosahuje celkem přibližně 55 miliard dolarů, se silným růstem poháněným mandáty udržitelnosti a politikami modálního posunu.

Historický růst logistického trhu (2020-2024)

Globální logistický trh měl hodnotu 9 bilionů dolarů v roce 2020, představoval 10,7 % globálního HDP během pandemického roku.

Trh vzrostl na přibližně 9,41 bilionu dolarů do roku 2023, zotavil se z pandemických narušení.

Americké logistické náklady explodovaly z 1,85 bilionu dolarů v roce 2021 na 2,3 bilionu dolarů v roce 2022, 24% nárůst poháněný chaosem v dodavatelském řetězci.

Americké logistické náklady dosáhly vrcholu na 9,1 % HDP v roce 2022, nejvyšší úroveň zaznamenaná od doby, kdy CSCMP začala sledovat v 80. letech.

Sazby kontejnerové nákladní dopravy se zvýšily o 400-500 % nad úrovně roku 2019 během let 2021-2022, vytvořily bezprecedentní nákladové tlaky.

Globální obchodní objemy klesly až o 22 % ve druhém čtvrtletí 2020 během počátečních uzávěr COVID-19.

Logistický trh se stabilizoval v letech 2023-2024, když se nákladní sazby normalizovaly a kapacitní omezení se zmírnila.

Penetrace e-commerce vzrostla ze 16 % na 21 % maloobchodu během let 2020-2024, trvale přetvořila logistickou poptávku.

Prognózovaný růst logistického trhu do roku 2029

Globální logistický trh poroste z 9,41 bilionu dolarů v roce 2023 na 14,39 bilionu dolarů do roku 2029, což představuje 53% růst za šest let.

Logistický trh roste o 8,1 % CAGR od roku 2023-2029, zrychluje z 5,6% sazby pozorované v letech 2020-2023.

Ročně po roce prognózy trhu:

2024: 10,17 bilionu dolarů (+8,1 %)
2025: 11,00 bilionu dolarů (+8,2 %)
2026: 11,89 bilionu dolarů (+8,1 %)
2027: 12,85 bilionu dolarů (+8,1 %)
2028: 13,89 bilionu dolarů (+8,1 %)

Objemy letecké nákladní dopravy dosáhnou 72,5 milionu tun v roce 2025, nárůst o 5,8 % oproti úrovním roku 2024.

Logistika e-commerce roste o 12,9-26,4 % CAGR, daleko překračuje celkový růst trhu.

Asie a Tichomoří přispěje přibližně 50 % světového obchodního růstu do roku 2030, udržuje logistickou dominanci regionu.

Náklady na doručení na poslední míli se podle prognóz zvýší o 25 % do roku 2028 kvůli nákladům na práci a městským zácpám.

Logistika chladírenského řetězce dosáhne 585 miliard dolarů do roku 2030, poháněna růstem farmaceutické a potravinářské distribuce.

Klíčové průmyslové hnací síly a technologické trendy

Globální prodeje e-commerce se blíží 6,3 bilionu dolarů v roce 2024, pohání exponenciální růst v plnění a doručování na poslední míli.

Očekávání doručení tentýž den se zvýšila z 15 % na 41 % spotřebitelů mezi lety 2020-2024.

Pouze 10 % logistických společností nasadilo AI ve velkém měřítku k roku 2024, navzdory rozsáhlému experimentování.

70 % logistických společností očekává dokončení digitalizace do roku 2025, zrychluje z úrovní před pandemií.

AI má podle prognóz zvýšit produktivitu logistiky o 20 % do roku 2035.

Adopce elektrických vozidel v logistice dosáhne 250 milionů vozidel do roku 2030, nárůst z 45 milionů v roce 2023.

Testování autonomních vozidel v logistice dosáhlo více než 100 pilotních programů globálně, ačkoli plné nasazení zůstává roky daleko.

IoT senzory v logistice dosáhnou 41 miliard zařízení do roku 2027, což umožňuje viditelnost dodavatelského řetězce v reálném čase.

Nedostatek řidičů kamionů v USA dosáhl 78 000 v roce 2024, ohrožuje růst kapacity bez technologických řešení.