Koliko je velik logistički tržište?

Istaknuti dijelovi izvještaja

Globalno tržište logistike vrijedi 9,41 bilijuna dolara u 2023. godini
Predviđa se da će globalno tržište logistike dosegnuti 14,39 bilijuna dolara do 2029. godine uz CAGR od 8,1%
Sjedinjene Države imaju najveće svjetsko tržište logistike od 2,58 bilijuna dolara u 2024. godini, što predstavlja 8,8% američkog BDP-a
Zračni teret ostvario je rekordni rast od 11,3% u 2024. godini, najjači godišnji rezultat ikad zabilježen
Cestovni teret dominira s 2,2 bilijuna dolara globalno, čineći kamionski prijevoz najvećim sektorom logistike po prihodima

Koliko je veliko globalno tržište logistike?

Veličina globalnog tržišta logistike bila je 9,41 bilijuna dolara u 2023. godini, prema Statista Market Outlook objavljenom u svibnju 2024.

Globalno tržište logistike dosegnulo je 10,17 bilijuna dolara u 2024. godini, što predstavlja rast od 8,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Do 2029. godine predviđa se da će globalno tržište logistike dosegnuti 14,39 bilijuna dolara, rastući složenom godišnjom stopom od 8,1% u odnosu na razine iz 2023. godine (Statista).

Troškovi logistike predstavljaju 10-15% globalnog BDP-a u prosjeku, iako se ovaj postotak značajno razlikuje ovisno o efikasnosti zemlje.

Globalna trgovina robom ukupno je iznosila 33 bilijuna dolara u 2024. godini, što je porast od 3% u odnosu na 2023. godinu, što je potaknulo povećanu potražnju za logistikom.

Industrija logistike zapošljava preko 120 milijuna ljudi diljem svijeta, čineći je jednim od najvećih sektora zapošljavanja globalno.

Veličina tržišta logistike po zemljama

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Tržište logistike Sjeverne Amerike

Tržište logistike Sjedinjenih Država dosegnulo je 2,58 bilijuna dolara u 2024. godini, prema 36. godišnjem izvještaju o stanju logistike Vijeća profesionalaca za upravljanje opskrbnim lancem.

Troškovi logistike u SAD-u predstavljaju 8,8% BDP-a u 2024. godini, što je porast u odnosu na povijesni 15-godišnji prosjek od 7,4-7,8%.

Troškovi logistike u SAD-u dosegnuli su vrhunac od 2,3 bilijuna dolara u 2022. godini (9,1% BDP-a) tijekom poremećaja opskrbnih lanaca prije umjerenja na trenutne razine.

Sama američka kamionska industrija ostvarila je 987 milijardi dolara prihoda u 2023. godini, prevezavši 11,18 milijardi tona tereta.

Kanadsko tržište logistike vrijedi 306,7 milijardi dolara u 2024. godini, s predviđenim rastom od 7,5% CAGR do 2030. godine.

Meksičko tržište logistike ukupno iznosi približno 116,9 milijardi dolara u 2024. godini, s brzim rastom zbog trendova nearshoring-a.

Meksiko je postao najveći trgovinski partner SAD-a u 2024. godini s 840 milijardi dolara bilateralne trgovine, nadmašivši Kinu po prvi put.

Kombinovano tržište logistike Sjeverne Amerike prelazi 3 bilijuna dolara, čineći ga drugim najvećim regionalnim tržištem nakon Azijsko-pacifičke regije.

Europsko tržište logistike

Njemačka upravlja najvećim europskim tržištem logistike od 365 milijardi eura (415 milijardi dolara) u 2025. godini.

Njemačka ima preko 3,5 milijuna ljudi zaposlenih u logistici, što predstavlja preko 7% ukupnog zapošljavanja.

Tržište logistike Ujedinjenog Kraljevstva vrijedi 170 milijardi funti (229 milijardi dolara) u 2025. godini, pri čemu sektor doprinosi 6% britanskom BDP-u.

Veličina francuskog tržišta logistike iznosi približno 270 milijardi eura (316 milijardi dolara) u 2025. godini.

Veličina nizozemskog tržišta logistike iznosi približno 85 milijardi eura (95 milijardi dolara) u 2024. godini, s lukom Rotterdam koja godišnje rukuje s više od 440 milijuna tona.

Talijansko tržište logistike procjenjuje se na 220 milijardi eura (245 milijardi dolara) u 2025. godini, služeći kao logistički centar južne Europe.

Španjolsko tržište logistike vrijedi 135 milijardi eura (150 milijardi dolara) u 2025. godini, s Barcelonom i Valencijom kao ključnim mediteranskim pristanima.

Kombinovano tržište logistike nordijske regije iznosi 175 milijardi eura (195 milijardi dolara) u 2025. godini, sa Švedskom i Danskom koje predvode u efikasnosti logistike.

Poljska se pojavila kao logistički centar srednje Europe s tržištem logistike od 76 milijardi eura (85 milijardi dolara) u 2025. godini, potaknuto rastom e-trgovine i proizvodnje.

Tržište logistike Beneluksa ukupno iznosi 150 milijardi eura (165 milijardi dolara) u 2025. godini, rukujući s 33,54 milijuna TEU u prometu kontejnerskih luka.

Tržište logistike baltičkih zemalja doseglo je 22 milijarde eura (24 milijarde dolara) u 2025. godini.

Azijsko-pacifičko tržište logistike

Kinesko tržište logistike ukupno je iznosilo 13,2 bilijuna juana (1,86 bilijuna dolara) u 2023. godini, čineći ga najvećim azijskim tržištem logistike.

Kineski troškovi logistike predstavljaju 14,4% BDP-a, značajno više od razvijenih ekonomija na 8-10%.

Kina je obradila 132 milijarde ekspresnih dostava u 2023. godini, više nego ostatak svijeta zajedno.

Indijsko tržište logistike vrijedi 532 milijarde dolara u 2025. godini.

Indijski troškovi logistike troše 13% BDP-a, gotovo dvostruko više od stope razvijenih nacija.

Indija ima za cilj smanjiti troškove logistike s 13% na 8-9% BDP-a do 2030. godine kroz svoju Nacionalnu logističku politiku.

Japansko tržište logistike ukupno iznosi približno 159 milijardi dolara u 2023. godini, radeći na samo 3,8% BDP-a - jedna od najefikasnijih u svijetu.

Australsko tržište logistike dosegnulo je 94,5 milijardi dolara u 2024. godini, podržano vladinim infrastrukturnim planom od 120 milijardi dolara do 2032. godine.

Kombinovano tržište logistike jugoistočne Azije prelazi 200 milijardi dolara, s brzim rastom u Vijetnamu, Tajlandu, Indoneziji i Singapuru.

Singapur služi kao glavni azijski logistički centar, rangiran #1 globalno na Indeksu logističkih performansi Svjetske banke s ocjenom 4,3.

Veličina tržišta logistike po sektorima

Tržište cestovnog tereta i kamionskog prijevoza

Globalno tržište cestovnog tereta vrijedi 2,2 bilijuna dolara u 2024. godini, s predviđanjem da će dosegnuti 3,4 bilijuna dolara do 2030. godine uz CAGR od 5,4%.

Cestovni teret je najveći sektor logistike po prihodima, čineći približno 23% globalnog tržišta logistike.

Američki kamioni prevezli su 11,18 milijardi tona tereta u 2023. godini, što predstavlja 72,6% svih domaćih tereta po težini.

Američka kamionska industrija ostvarila je 987 milijardi dolara prihoda u 2023. godini, što je porast u odnosu na 940 milijardi dolara u 2022. godini.

Američka kamionska industrija zapošljava 3,58 milijuna vozača kamiona u 2024. godini, čineći je jednim od najvećih sektora zapošljavanja.

SAD se suočavaju s nedostatkom od 78.000 vozača kamiona u 2024. godini, s predviđanjem da će dosegnuti 160.000 do 2030. godine bez intervencije.

Europsko tržište cestovnog tereta ukupno iznosi približno 900 milijardi dolara, s Njemačkom, Francuskom i Poljskom kao najvećim tržištima.

Tržište treće strane logistike (3PL)

Globalno 3PL tržište dosegnulo je 1,17 bilijuna dolara u 2023. godini, rastući 4-5% godišnje.

Američko 3PL tržište ukupno je iznosilo 299,5 milijardi dolara u 2023. godini, čineći približno 26% globalnog tržišta.

3PL tržište Sjeverne Amerike dosegnulo je 350 milijardi dolara u 2023. godini, uključujući i američke i kanadske operacije.

Europsko 3PL tržište vrijedi približno 380 milijardi dolara, s jakim rastom u ugovornoj logistici i ispunjenju e-trgovine.

Azijsko-pacifičko 3PL tržište prelazi 350 milijardi dolara, potaknuto outsourcing-om proizvodnje i rastom e-trgovine.

86% Fortune 500 tvrtki koristi pružatelje logističkih usluga treće strane za barem neki dio svojih operacija opskrbnog lanca.

Domaći prijevoz je najčešće outsourcing-ovana 3PL usluga s 86% usvajanja, praćena međunarodnim prijevozom s 57%.

Tržište skladištenja i čuvanja

Globalno tržište skladištenja i čuvanja vrijedi 536,26 milijardi dolara u 2024. godini, rastući uz CAGR od 6,17%.

Američki sektor skladištenja godišnje ostvaruje približno 195 milijardi dolara, zapošljavajući gotovo 1 milijun radnika.

Kapacitet hladnog skladištenja u SAD-u dosegnuo je 4,1 milijardu kubnih stopa u 2024. godini, predstavljajući jedan od najbrže rastućih podsektora.

Centri za ispunjenje e-trgovine čine 30% nove gradnje skladišta na glavnim američkim tržištima.

Automatizirana skladišta rastu uz CAGR od 14% globalno, potaknuta nedostatkom radne snage i zahtjevima za efikasnošću.

Tržište zračnog tereta

Globalna potražnja za zračnim teretom porasla je 11,3% u 2024. godini, označavajući najjači godišnji rast ikad zabilježen.

Azijsko-pacifičke zračne kompanije predvodile su rast zračnog tereta s 13,2% u 2024. godini, praćene bliskoistočnim prijevoznicima s 11,7% i sjevernoameričkim prijevoznicima s 10,8%.

Prinosi zračnog tereta ostali su 39% iznad razina prije pandemije iz 2019. godine unatoč povećanju kapaciteta.

E-trgovina sada čini preko 50% volumena zračnog tereta iz Azije, potičući potražnju za ekspresnim uslugama.

IATA predviđa da će volumeni zračnog tereta dosegnuti 72,5 milijuna tona u 2025. godini, što predstavlja rast od 5,8% u odnosu na 2024. godinu.

Kapacitet zračnog tereta povećao se 8,8% u 2024. godini, ali rast potražnje od 11,3% održao je faktore opterećenja povišenima.

Tržište pomorskog i oceanskog tereta

Globalna pomorska trgovina dosegnula je 12,3 milijarde tona u 2023. godini, rastući 2,4% u odnosu na 2022. godinu.

Oceanski teret nosi približno 80% globalne trgovine po volumenu, čineći ga okosnicom međunarodne trgovine.

Azijske luke rukuju s 63% globalnog kontejnerskog prometa, učvršćujući dominaciju regije u pomorskoj logistici.

Stope oceanskog tereta više nego udvostručile su se u 2024. godini zbog poremećaja u Crvenom moru, posebno utječući na rute kontejnerskog brodarstva.

Globalno tržište kontejnerskog brodarstva vrijedi približno 200 milijardi dolara, s top 10 prijevoznika koji kontroliraju 85% kapaciteta.

Globalni promet luka premašio je 850 milijuna TEU (dvadeset-stopnih ekvivalentnih jedinica) u 2023. godini, s kineskim lukama koje rukuju s preko 300 milijuna TEU.

Tržište željezničkog tereta

Američko tržište željezničkog tereta vrijedi gotovo 80 milijardi dolara, upravljajući s 140.000 ruta milja kroz sedam Class I željeznica.

Željeznica prevozi 40% američkog dugodistančnog tereta, specijalizirajući se za rasute robe, intermodalne kontejnere i automobilski prijevoz.

Europsko tržište željezničkog tereta ukupno iznosi približno 55 milijardi dolara, s jakim rastom potaknutim mandatima održivosti i politikama modalnog pomaka.

Povijesni rast tržišta logistike (2020-2024)

Globalno tržište logistike vrijedilo je 9 bilijuna dolara u 2020. godini, predstavljajući 10,7% globalnog BDP-a tijekom pandemijske godine.

Tržište je poraslo na približno 9,41 bilijuna dolara do 2023. godine, oporavljajući se od pandemijskih poremećaja.

Troškovi logistike u SAD-u eksplodirali su s 1,85 bilijuna dolara u 2021. na 2,3 bilijuna dolara u 2022. godini, što je porast od 24% potaknut kaosom opskrbnih lanaca.

Troškovi logistike u SAD-u dosegnuli su vrhunac od 9,1% BDP-a u 2022. godini, najvišu razinu zabilježenu otkad CSCMP počeo pratiti u 1980-ima.

Stope kontejnerskog tereta povećale su se 400-500% iznad razina iz 2019. godine tijekom 2021-2022, stvarajući neviđene troškove pritiska.

Globalni trgovinski volumeni pali su do 22% u Q2 2020 tijekom početnih COVID-19 lockdown-a.

Tržište logistike stabiliziralo se u 2023-2024 kako su se stope tereta normalizirale i ograničenja kapaciteta ublažila.

Penetracija e-trgovine skočila je s 16% na 21% maloprodaje tijekom 2020-2024, trajno preoblikovavši potražnju za logistikom.

Predviđeni rast tržišta logistike do 2029. godine

Globalno tržište logistike rast će s 9,41 bilijuna dolara u 2023. na 14,39 bilijuna dolara do 2029. godine, što predstavlja rast od 53% tijekom šest godina.

Tržište logistike raste uz CAGR od 8,1% od 2023-2029, ubrzavajući u odnosu na stopu od 5,6% viđenu u 2020-2023.

Godišnje projekcije tržišta:

2024: 10,17 bilijuna dolara (+8,1%)
2025: 11,00 bilijuna dolara (+8,2%)
2026: 11,89 bilijuna dolara (+8,1%)
2027: 12,85 bilijuna dolara (+8,1%)
2028: 13,89 bilijuna dolara (+8,1%)

Volumeni zračnog tereta dosegnut će 72,5 milijuna tona u 2025. godini, što je porast od 5,8% u odnosu na razine iz 2024. godine.

Logistika e-trgovine raste uz CAGR od 12,9-26,4%, daleko nadmašujući ukupni rast tržišta.

Azijsko-pacifička regija doprinijeti će približno 50% svjetskog trgovinskog rasta do 2030. godine, održavajući dominaciju regije u logistici.

Predviđa se da će troškovi dostave na zadnju milju porasti 25% do 2028. godine zbog troškova rada i urbane gužve.

Logistika hladnog lanca dosegnut će 585 milijardi dolara do 2030. godine, potaknuta rastom farmaceutske i prehrambene distribucije.

Ključni pokretači industrije i tehnološki trendovi

Globalna prodaja e-trgovine približava se 6,3 bilijuna dolara u 2024. godini, potičući eksponencijalni rast u ispunjenju i dostavi na zadnju milju.

Očekivanja dostave istog dana povećala su se s 15% na 41% potrošača između 2020-2024.

Samo 10% logističkih tvrtki implementiralo je AI u velikim razmjerima u 2024. godini, unatoč širokom eksperimentiranju.

70% logističkih tvrtki očekuje završetak digitalizacije do 2025. godine, ubrzavajući u odnosu na razine prije pandemije.

Predviđa se da će AI povećati produktivnost logistike za 20% do 2035. godine.

Usvajanje električnih vozila u logistici dosegnut će 250 milijuna vozila do 2030. godine, što je porast s 45 milijuna u 2023. godini.

Testiranje autonomnih vozila u logistici dosegnulo je 100+ pilot programa globalno, iako potpuna implementacija ostaje godinama daleko.

IoT senzori u logistici dosegnut će 41 milijardu uređaja do 2027. godine, što omogućuje vidljivost opskrbnog lanca u stvarnom vremenu.

Nedostatak vozača kamiona u SAD-u dosegnuo je 78.000 u 2024. godini, prijeteći rastu kapaciteta bez tehnoloških rješenja.