Quelle est la taille du marché de la logistique ?

Points saillants du rapport

Le marché mondial de la logistique vaut 9,41 billions de dollars en 2023
Le marché mondial de la logistique devrait atteindre 14,39 billions de dollars d'ici 2029 avec un TCAC de 8,1%
Les États-Unis possèdent le plus grand marché logistique mondial avec 2,58 billions de dollars en 2024, représentant 8,8% du PIB américain
Le fret aérien a atteint une croissance record de 11,3% en 2024, la plus forte performance annuelle jamais enregistrée
Le transport routier domine avec 2,2 billions de dollars mondialement, faisant du camionnage le plus grand secteur logistique par chiffre d'affaires

Quelle est la taille du marché mondial de la logistique ?

La taille du marché mondial de la logistique était de 9,41 billions de dollars en 2023, selon les Perspectives du marché de Statista publiées en mai 2024.

Le marché mondial de la logistique a atteint 10,17 billions de dollars en 2024, représentant une croissance de 8,1% d'une année sur l'autre.

D'ici 2029, le marché mondial de la logistique devrait atteindre 14,39 billions de dollars, croissant à un taux annuel composé de 8,1% par rapport aux niveaux de 2023 (Statista).

Les coûts logistiques représentent 10-15% du PIB mondial en moyenne, bien que ce pourcentage varie considérablement selon l'efficacité du pays.

Le commerce mondial de marchandises a totalisé 33 billions de dollars en 2024, en hausse de 3% par rapport à 2023, stimulant une demande logistique accrue.

L'industrie logistique emploie plus de 120 millions de personnes dans le monde, en faisant l'un des plus grands secteurs d'emploi mondialement.

Taille du marché logistique par pays

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Marché logistique de l'Amérique du Nord

Le marché logistique américain a atteint 2,58 billions de dollars en 2024, selon le 36e rapport annuel sur l'état de la logistique du Council of Supply Chain Management Professionals.

Les coûts logistiques américains représentent 8,8% du PIB en 2024, en hausse par rapport à la moyenne historique de 15 ans de 7,4-7,8%.

Les coûts logistiques américains ont culminé à 2,3 billions de dollars en 2022 (9,1% du PIB) pendant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement avant de se modérer aux niveaux actuels.

L'industrie du camionnage américaine seule a généré 987 milliards de dollars de revenus en 2023, transportant 11,18 milliards de tonnes de fret.

Le marché logistique du Canada est évalué à 306,7 milliards de dollars en 2024, projeté de croître à un TCAC de 7,5% jusqu'en 2030.

Le marché logistique du Mexique totalise environ 116,9 milliards de dollars en 2024, croissant rapidement en raison des tendances de relocalisation.

Le Mexique est devenu le plus grand partenaire commercial des États-Unis en 2024 avec 840 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, dépassant la Chine pour la première fois.

Le marché logistique combiné de l'Amérique du Nord dépasse 3 billions de dollars, en faisant le deuxième plus grand marché régional après l'Asie-Pacifique.

Marché logistique européen

L'Allemagne exploite le plus grand marché logistique européen à 365 milliards d'euros (415 milliards de dollars) en 2025.

L'Allemagne compte plus de 3,5 millions de personnes employées dans la logistique, représentant plus de 7% de l'emploi total.

Le marché logistique du Royaume-Uni est évalué à 170 milliards de livres (229 milliards de dollars) en 2025, le secteur contribuant à 6% du PIB britannique.

La taille du marché logistique français est d'environ 270 milliards d'euros (316 milliards de dollars) en 2025.

La taille du marché logistique des Pays-Bas est d'environ 85 milliards d'euros (95 milliards de dollars) en 2024, avec le port de Rotterdam traitant plus de 440 millions de tonnes annuellement.

Le marché logistique italien est estimé à 220 milliards d'euros (245 milliards de dollars) en 2025, servant de hub logistique de l'Europe du Sud.

Le marché logistique espagnol est évalué à 135 milliards d'euros (150 milliards de dollars) en 2025, avec Barcelone et Valence servant de portes d'entrée méditerranéennes clés.

Le marché logistique combiné de la région nordique s'élève à 175 milliards d'euros (195 milliards de dollars) en 2025, avec la Suède et le Danemark en tête pour l'efficacité logistique.

La Pologne a émergé comme le hub logistique de l'Europe centrale avec son marché logistique à 76 milliards d'euros (85 milliards de dollars) en 2025, stimulé par la croissance du commerce électronique et de la fabrication.

Le marché logistique du Benelux totalise 150 milliards d'euros (165 milliards de dollars) en 2025, traitant 33,54 millions d'EVP dans le trafic portuaire de conteneurs.

Le marché logistique des pays baltes atteint 22 milliards d'euros (24 milliards de dollars) en 2025.

Marché logistique Asie-Pacifique

Le marché logistique chinois a totalisé 13,2 billions de yuans (1,86 billion de dollars) en 2023, en faisant le plus grand marché logistique d'Asie.

Les coûts logistiques chinois représentent 14,4% du PIB, significativement plus élevé que les économies développées à 8-10%.

La Chine a traité 132 milliards de colis de livraison express en 2023, plus que le reste du monde combiné.

Le marché logistique indien est évalué à 532 milliards de dollars en 2025.

Les coûts logistiques indiens consomment 13% du PIB, presque le double du taux des nations développées.

L'Inde vise à réduire les coûts logistiques de 13% à 8-9% du PIB d'ici 2030 grâce à sa Politique logistique nationale.

Le marché logistique japonais totalise environ 159 milliards de dollars en 2023, fonctionnant à seulement 3,8% du PIB - l'un des plus efficaces au monde.

Le marché logistique australien a atteint 94,5 milliards de dollars en 2024, soutenu par un pipeline d'infrastructure gouvernemental de 120 milliards de dollars jusqu'en 2032.

Le marché logistique combiné de l'Asie du Sud-Est dépasse 200 milliards de dollars, avec une croissance rapide au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie et à Singapour.

Singapour sert de hub logistique premier de l'Asie, classé n°1 mondialement sur l'Indice de performance logistique de la Banque mondiale avec un score de 4,3.

Taille du marché logistique par secteur

Marché du fret routier et du camionnage

Le marché mondial du fret routier est évalué à 2,2 billions de dollars en 2024, projeté d'atteindre 3,4 billions de dollars d'ici 2030 à un TCAC de 5,4%.

Le fret routier est le plus grand secteur logistique par revenus, représentant environ 23% du marché logistique mondial.

Les camions américains ont transporté 11,18 milliards de tonnes de fret en 2023, représentant 72,6% de tout le fret domestique par poids.

L'industrie du camionnage américaine a généré 987 milliards de dollars de revenus en 2023, en hausse par rapport à 940 milliards de dollars en 2022.

L'industrie du camionnage américaine emploie 3,58 millions de chauffeurs de camion en 2024, en faisant l'un des plus grands secteurs d'emploi.

Les États-Unis font face à une pénurie de chauffeurs de camion de 78 000 chauffeurs en 2024, projetée d'atteindre 160 000 d'ici 2030 sans intervention.

Le marché européen du fret routier totalise environ 900 milliards de dollars, avec l'Allemagne, la France et la Pologne comme plus grands marchés.

Marché de la logistique tierce (3PL)

Le marché mondial 3PL a atteint 1,17 billion de dollars en 2023, croissant de 4-5% annuellement.

Le marché 3PL américain a totalisé 299,5 milliards de dollars en 2023, représentant environ 26% du marché mondial.

Le marché 3PL de l'Amérique du Nord a atteint 350 milliards de dollars en 2023, incluant les opérations américaines et canadiennes.

Le marché 3PL européen est évalué à environ 380 milliards de dollars, avec une forte croissance dans la logistique contractuelle et l'exécution du commerce électronique.

Le marché 3PL de l'Asie-Pacifique dépasse 350 milliards de dollars, stimulé par l'externalisation manufacturière et la croissance du commerce électronique.

86% des entreprises Fortune 500 utilisent des prestataires logistiques tiers pour au moins une partie de leurs opérations de chaîne d'approvisionnement.

Le transport domestique est le service 3PL le plus externalisé avec 86% d'adoption, suivi du transport international à 57%.

Marché de l'entreposage et du stockage

Le marché mondial de l'entreposage et du stockage est évalué à 536,26 milliards de dollars en 2024, croissant à un TCAC de 6,17%.

Le secteur américain de l'entreposage génère environ 195 milliards de dollars annuellement, employant près d'un million de travailleurs.

La capacité de stockage frigorifique aux États-Unis a atteint 4,1 milliards de pieds cubes en 2024, représentant l'un des sous-secteurs à croissance la plus rapide.

Les centres d'exécution du commerce électronique représentent 30% de la nouvelle construction d'entrepôts dans les principaux marchés américains.

Les entrepôts automatisés croissent à un TCAC de 14% mondialement, stimulés par les pénuries de main-d'œuvre et les exigences d'efficacité.

Marché du fret aérien

La demande mondiale de fret aérien a crû de 11,3% en 2024, marquant la plus forte croissance annuelle jamais enregistrée.

Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont mené la croissance du fret aérien à 13,2% en 2024, suivies des transporteurs du Moyen-Orient à 11,7% et des transporteurs nord-américains à 10,8%.

Les rendements du fret aérien sont restés 39% au-dessus des niveaux pré-pandémie de 2019 malgré les augmentations de capacité.

Le commerce électronique représente maintenant plus de 50% des volumes de fret aérien d'Asie, stimulant la demande pour les services express.

L'IATA projette que les volumes de fret aérien atteindront 72,5 millions de tonnes en 2025, représentant une croissance de 5,8% par rapport à 2024.

La capacité de fret aérien a augmenté de 8,8% en 2024, mais la croissance de la demande de 11,3% a maintenu les facteurs de charge élevés.

Marché du fret maritime et océanique

Le commerce maritime mondial a atteint 12,3 milliards de tonnes en 2023, croissant de 2,4% par rapport à 2022.

Le fret océanique transporte environ 80% du commerce mondial par volume, en faisant l'épine dorsale du commerce international.

Les ports asiatiques traitent 63% du trafic mondial de conteneurs, cimentant la dominance de la région dans la logistique maritime.

Les tarifs de fret océanique ont plus que doublé en 2024 en raison des perturbations de la mer Rouge, affectant particulièrement les routes de transport de conteneurs.

Le marché mondial du transport de conteneurs est évalué à environ 200 milliards de dollars, avec les 10 premiers transporteurs contrôlant 85% de la capacité.

Le débit portuaire mondial a dépassé 850 millions d'EVP (équivalents vingt pieds) en 2023, avec les ports chinois traitant plus de 300 millions d'EVP.

Marché du fret ferroviaire

Le marché américain du fret ferroviaire est évalué à près de 80 milliards de dollars, exploitant 140 000 miles de routes à travers sept chemins de fer de classe I.

Le rail transporte 40% du fret longue distance américain, se spécialisant dans les marchandises en vrac, les conteneurs intermodaux et le transport automobile.

Le marché européen du fret ferroviaire totalise environ 55 milliards de dollars, avec une forte croissance stimulée par les mandats de durabilité et les politiques de transfert modal.

Croissance historique du marché logistique (2020-2024)

Le marché logistique mondial était évalué à 9 billions de dollars en 2020, représentant 10,7% du PIB mondial pendant l'année pandémique.

Le marché a crû à environ 9,41 billions de dollars d'ici 2023, se remettant des perturbations pandémiques.

Les coûts logistiques américains ont explosé de 1,85 billion de dollars en 2021 à 2,3 billions de dollars en 2022, une augmentation de 24% stimulée par le chaos de la chaîne d'approvisionnement.

Les coûts logistiques américains ont culminé à 9,1% du PIB en 2022, le niveau le plus élevé enregistré depuis que le CSCMP a commencé le suivi dans les années 1980.

Les tarifs de fret de conteneurs ont augmenté de 400-500% au-dessus des niveaux de 2019 pendant 2021-2022, créant des pressions de coûts sans précédent.

Les volumes commerciaux mondiaux ont chuté jusqu'à 22% au T2 2020 pendant les confinements initiaux de COVID-19.

Le marché logistique s'est stabilisé en 2023-2024 alors que les tarifs de fret se normalisaient et que les contraintes de capacité s'atténuaient.

La pénétration du commerce électronique a bondi de 16% à 21% du commerce de détail pendant 2020-2024, remodelant définitivement la demande logistique.

Croissance projetée du marché logistique jusqu'en 2029

Le marché logistique mondial croîtra de 9,41 billions de dollars en 2023 à 14,39 billions de dollars d'ici 2029, représentant une croissance de 53% sur six ans.

Le marché logistique croît à un TCAC de 8,1% de 2023-2029, accélérant par rapport au taux de 5,6% observé en 2020-2023.

Projections du marché année par année:

2024 : 10,17 billions de dollars (+8,1%)
2025 : 11,00 billions de dollars (+8,2%)
2026 : 11,89 billions de dollars (+8,1%)
2027 : 12,85 billions de dollars (+8,1%)
2028 : 13,89 billions de dollars (+8,1%)

Les volumes de fret aérien atteindront 72,5 millions de tonnes en 2025, en hausse de 5,8% par rapport aux niveaux de 2024.

La logistique du commerce électronique croît à un TCAC de 12,9-26,4%, dépassant largement la croissance globale du marché.

L'Asie-Pacifique contribuera à environ 50% de la croissance du commerce mondial jusqu'en 2030, maintenant la dominance logistique de la région.

Les coûts de livraison du dernier kilomètre devraient augmenter de 25% d'ici 2028 en raison des coûts de main-d'œuvre et de la congestion urbaine.

La logistique de la chaîne du froid atteindra 585 milliards de dollars d'ici 2030, stimulée par la croissance de la distribution pharmaceutique et alimentaire.

Principaux moteurs de l'industrie et tendances technologiques

Les ventes mondiales de commerce électronique approchent 6,3 billions de dollars en 2024, stimulant une croissance exponentielle dans l'exécution et la livraison du dernier kilomètre.

Les attentes de livraison le jour même ont augmenté de 15% à 41% des consommateurs entre 2020-2024.

Seulement 10% des entreprises logistiques ont déployé l'IA à grande échelle en 2024, malgré une expérimentation généralisée.

70% des entreprises logistiques s'attendent à compléter la numérisation d'ici 2025, accélérant par rapport aux niveaux pré-pandémie.

L'IA devrait stimuler la productivité logistique de 20% d'ici 2035.

L'adoption de véhicules électriques dans la logistique atteindra 250 millions de véhicules d'ici 2030, en hausse par rapport à 45 millions en 2023.

Les tests de véhicules autonomes dans la logistique ont atteint plus de 100 programmes pilotes mondialement, bien que le déploiement complet reste dans plusieurs années.

Les capteurs IoT dans la logistique atteindront 41 milliards d'appareils d'ici 2027, permettant une visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel.

La pénurie de chauffeurs de camion aux États-Unis a atteint 78 000 en 2024, menaçant la croissance de capacité sans solutions technologiques.