¿Qué tan grande es el mercado logístico?

Aspectos Destacados del Informe

El mercado global de logística vale $9.41 billones a partir de 2023
Se pronostica que el mercado global de logística alcance $14.39 billones para 2029 con una TCAC del 8.1%
Estados Unidos tiene el mercado de logística más grande del mundo con $2.58 billones en 2024, representando el 8.8% del PIB estadounidense
La carga aérea logró un crecimiento récord del 11.3% en 2024, el rendimiento anual más fuerte registrado
El transporte por carretera domina con $2.2 billones globalmente, convirtiendo al transporte por camión en el sector logístico más grande por ingresos

¿Qué Tan Grande es el Mercado Global de Logística?

El tamaño del mercado global de logística fue de $9.41 billones en 2023, según el Market Outlook de Statista publicado en mayo de 2024.

El mercado global de logística alcanzó $10.17 billones en 2024, representando un crecimiento interanual del 8.1%.

Para 2029, se proyecta que el mercado global de logística alcance $14.39 billones, creciendo a una tasa anual compuesta del 8.1% desde los niveles de 2023 (Statista).

Los costos logísticos representan el 10-15% del PIB global en promedio, aunque este porcentaje varía significativamente según la eficiencia del país.

El comercio mundial de mercancías totalizó $33 billones en 2024, un aumento del 3% respecto a 2023, impulsando una mayor demanda logística.

La industria logística emplea a más de 120 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndola en uno de los sectores de empleo más grandes globalmente.

Tamaño del Mercado Logístico por País

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Mercado Logístico de América del Norte

El mercado logístico de Estados Unidos alcanzó $2.58 billones en 2024, según el 36º Informe Anual del Estado de la Logística del Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro.

Los costos logísticos de EE.UU. representan el 8.8% del PIB en 2024, por encima del promedio histórico de 15 años del 7.4-7.8%.

Los costos logísticos de EE.UU. alcanzaron su pico en $2.3 billones en 2022 (9.1% del PIB) durante las interrupciones de la cadena de suministro antes de moderarse a los niveles actuales.

Solo la industria del transporte por camión de EE.UU. generó $987 mil millones en ingresos en 2023, moviendo 11.18 mil millones de toneladas de carga.

El mercado logístico de Canadá está valorado en $306.7 mil millones en 2024, proyectado a crecer a una TCAC del 7.5% hasta 2030.

El mercado logístico de México totaliza aproximadamente $116.9 mil millones en 2024, creciendo rápidamente debido a las tendencias de nearshoring.

México se convirtió en el mayor socio comercial de EE.UU. en 2024 con $840 mil millones en comercio bilateral, superando a China por primera vez.

El mercado logístico combinado de América del Norte supera los $3 billones, convirtiéndolo en el segundo mercado regional más grande después de Asia-Pacífico.

Mercado Logístico Europeo

Alemania opera el mercado logístico europeo más grande con €365 mil millones ($415 mil millones) en 2025.

Alemania tiene más de 3.5 millones de personas empleadas en logística, representando más del 7% del empleo total.

El mercado logístico del Reino Unido está valorado en £170 mil millones ($229 mil millones) en 2025, con el sector contribuyendo el 6% al PIB del Reino Unido.

El tamaño del mercado logístico de Francia es aproximadamente €270 mil millones ($316 mil millones) en 2025.

El tamaño del mercado logístico de los Países Bajos es aproximadamente €85 mil millones ($95 mil millones) en 2024, con el Puerto de Rotterdam manejando más de 440 millones de toneladas anualmente.

El mercado logístico de Italia se estima en €220 mil millones ($245 mil millones) en 2025, sirviendo como el centro logístico del sur de Europa.

El mercado logístico de España está valorado en €135 mil millones ($150 mil millones) en 2025, con Barcelona y Valencia sirviendo como puertas de entrada mediterráneas clave.

El mercado logístico combinado de la región nórdica se sitúa en €175 mil millones ($195 mil millones) en 2025, con Suecia y Dinamarca liderando en eficiencia logística.

Polonia ha emergido como el centro logístico de Europa Central con su mercado logístico en €76 mil millones ($85 mil millones) en 2025, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la manufactura.

El mercado logístico de Benelux totaliza €150 mil millones ($165 mil millones) en 2025, manejando 33.54 millones de TEU en tráfico portuario de contenedores.

El mercado logístico de los Países Bálticos alcanza €22 mil millones ($24 mil millones) en 2025.

Mercado Logístico de Asia-Pacífico

El mercado logístico de China totalizó 13.2 billones de yuanes ($1.86 billones) en 2023, convirtiéndolo en el mercado logístico más grande de Asia.

Los costos logísticos de China representan el 14.4% del PIB, significativamente más alto que las economías desarrolladas con 8-10%.

China manejó 132 mil millones de paquetes de entrega exprés en 2023, más que el resto del mundo combinado.

El mercado logístico de India está valorado en $532 mil millones en 2025.

Los costos logísticos de India consumen el 13% del PIB, casi el doble de la tasa de las naciones desarrolladas.

India tiene como objetivo reducir los costos logísticos del 13% al 8-9% del PIB para 2030 a través de su Política Nacional de Logística.

El mercado logístico de Japón totaliza aproximadamente $159 mil millones en 2023, operando a solo el 3.8% del PIB - uno de los más eficientes del mundo.

El mercado logístico de Australia alcanzó $94.5 mil millones en 2024, respaldado por una cartera de infraestructura gubernamental de $120 mil millones hasta 2032.

El mercado logístico combinado del Sudeste Asiático supera los $200 mil millones, con rápido crecimiento en Vietnam, Tailandia, Indonesia y Singapur.

Singapur sirve como el principal centro logístico de Asia, clasificado #1 globalmente en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial con una puntuación de 4.3.

Tamaño del Mercado Logístico por Sector

Mercado de Transporte por Carretera y Camiones

El mercado global de transporte por carretera está valorado en $2.2 billones en 2024, proyectado a alcanzar $3.4 billones para 2030 con una TCAC del 5.4%.

El transporte por carretera es el sector logístico más grande por ingresos, representando aproximadamente el 23% del mercado logístico global.

Los camiones de EE.UU. movieron 11.18 mil millones de toneladas de carga en 2023, representando el 72.6% de toda la carga doméstica por peso.

La industria del transporte por camión de EE.UU. generó $987 mil millones en ingresos en 2023, un aumento desde $940 mil millones en 2022.

La industria del transporte por camión de EE.UU. emplea 3.58 millones de conductores de camión a partir de 2024, convirtiéndola en uno de los sectores de empleo más grandes.

EE.UU. enfrenta una escasez de conductores de camión de 78,000 conductores en 2024, proyectada a alcanzar 160,000 para 2030 sin intervención.

El mercado europeo de transporte por carretera totaliza aproximadamente $900 mil millones, con Alemania, Francia y Polonia como los mercados más grandes.

Mercado de Logística de Terceros (3PL)

El mercado global de 3PL alcanzó $1.17 billones en 2023, creciendo al 4-5% anualmente.

El mercado de 3PL de EE.UU. totalizó $299.5 mil millones en 2023, representando aproximadamente el 26% del mercado global.

El mercado de 3PL de América del Norte alcanzó $350 mil millones en 2023, incluyendo operaciones tanto de EE.UU. como de Canadá.

El mercado de 3PL de Europa está valorado en aproximadamente $380 mil millones, con fuerte crecimiento en logística contractual y cumplimiento de comercio electrónico.

El mercado de 3PL de Asia-Pacífico supera los $350 mil millones, impulsado por la externalización de manufactura y el crecimiento del comercio electrónico.

El 86% de las empresas Fortune 500 utilizan proveedores de logística de terceros para al menos alguna porción de sus operaciones de cadena de suministro.

El transporte doméstico es el servicio 3PL más externalizado con una adopción del 86%, seguido por el transporte internacional con el 57%.

Mercado de Almacenamiento y Depósito

El mercado global de almacenamiento y depósito está valorado en $536.26 mil millones en 2024, creciendo a una TCAC del 6.17%.

El sector de almacenamiento de EE.UU. genera aproximadamente $195 mil millones anualmente, empleando casi 1 millón de trabajadores.

La capacidad de almacenamiento en frío en EE.UU. alcanzó 4.1 mil millones de pies cúbicos en 2024, representando uno de los subsectores de crecimiento más rápido.

Los centros de cumplimiento de comercio electrónico representan el 30% de la nueva construcción de almacenes en los principales mercados de EE.UU.

Los almacenes automatizados están creciendo a una TCAC del 14% globalmente, impulsados por la escasez de mano de obra y las demandas de eficiencia.

Mercado de Carga Aérea

La demanda global de carga aérea creció 11.3% en 2024, marcando el crecimiento anual más fuerte registrado.

Las aerolíneas de Asia-Pacífico lideraron el crecimiento de carga aérea con 13.2% en 2024, seguidas por las aerolíneas de Medio Oriente con 11.7% y las aerolíneas norteamericanas con 10.8%.

Los rendimientos de carga aérea se mantuvieron 39% por encima de los niveles pre-pandemia de 2019 a pesar de los aumentos de capacidad.

El comercio electrónico ahora representa más del 50% de los volúmenes de carga aérea desde Asia, impulsando la demanda de servicios exprés.

IATA proyecta que los volúmenes de carga aérea alcanzarán 72.5 millones de toneladas en 2025, representando un crecimiento del 5.8% sobre 2024.

La capacidad de carga aérea aumentó 8.8% en 2024, pero el crecimiento de la demanda del 11.3% mantuvo elevados los factores de carga.

Mercado de Transporte Marítimo y Carga Oceánica

El comercio marítimo global alcanzó 12.3 mil millones de toneladas en 2023, creciendo 2.4% desde 2022.

El transporte oceánico transporta aproximadamente el 80% del comercio global por volumen, convirtiéndolo en la columna vertebral del comercio internacional.

Los puertos de Asia manejan el 63% del tráfico global de contenedores, cementando el dominio de la región en logística marítima.

Las tarifas de transporte oceánico se duplicaron con creces en 2024 debido a las interrupciones del Mar Rojo, afectando particularmente las rutas de transporte de contenedores.

El mercado global de transporte de contenedores está valorado en aproximadamente $200 mil millones, con las 10 principales aerolíneas controlando el 85% de la capacidad.

El rendimiento portuario global superó los 850 millones de TEUs (unidades equivalentes de veinte pies) en 2023, con los puertos de China manejando más de 300 millones de TEUs.

Mercado de Transporte Ferroviario

El mercado de transporte ferroviario de EE.UU. está valorado en casi $80 mil millones, operando 140,000 millas de ruta a través de siete ferrocarriles Clase I.

El ferrocarril mueve el 40% del transporte de larga distancia de EE.UU., especializándose en productos básicos a granel, contenedores intermodales y transporte automotriz.

El mercado europeo de transporte ferroviario totaliza aproximadamente $55 mil millones, con fuerte crecimiento impulsado por mandatos de sostenibilidad y políticas de cambio modal.

Crecimiento Histórico del Mercado Logístico (2020-2024)

El mercado logístico global fue valorado en $9 billones en 2020, representando el 10.7% del PIB global durante el año de la pandemia.

El mercado creció a aproximadamente $9.41 billones para 2023, recuperándose de las interrupciones de la pandemia.

Los costos logísticos de EE.UU. explotaron de $1.85 billones en 2021 a $2.3 billones en 2022, un aumento del 24% impulsado por el caos de la cadena de suministro.

Los costos logísticos de EE.UU. alcanzaron su pico en el 9.1% del PIB en 2022, el nivel más alto registrado desde que CSCMP comenzó a rastrear en los años 1980.

Las tarifas de transporte de contenedores aumentaron 400-500% por encima de los niveles de 2019 durante 2021-2022, creando presiones de costos sin precedentes.

Los volúmenes de comercio global cayeron hasta un 22% en el Q2 2020 durante los confinamientos iniciales de COVID-19.

El mercado logístico se estabilizó en 2023-2024 cuando las tarifas de transporte se normalizaron y las restricciones de capacidad se aliviaron.

La penetración del comercio electrónico se disparó del 16% al 21% del comercio minorista durante 2020-2024, remodelando permanentemente la demanda logística.

Crecimiento Proyectado del Mercado Logístico Hasta 2029

El mercado logístico global crecerá de $9.41 billones en 2023 a $14.39 billones para 2029, representando un crecimiento del 53% en seis años.

El mercado logístico está creciendo a una TCAC del 8.1% de 2023-2029, acelerando desde la tasa del 5.6% vista en 2020-2023.

Proyecciones del mercado año por año:

2024: $10.17 billones (+8.1%)
2025: $11.00 billones (+8.2%)
2026: $11.89 billones (+8.1%)
2027: $12.85 billones (+8.1%)
2028: $13.89 billones (+8.1%)

Los volúmenes de carga aérea alcanzarán 72.5 millones de toneladas en 2025, un aumento del 5.8% desde los niveles de 2024.

La logística de comercio electrónico está creciendo a una TCAC del 12.9-26.4%, superando con creces el crecimiento general del mercado.

Asia-Pacífico contribuirá aproximadamente el 50% del crecimiento del comercio mundial hasta 2030, manteniendo el dominio logístico de la región.

Los costos de entrega de última milla se proyecta que aumenten 25% para 2028 debido a los costos laborales y la congestión urbana.

La logística de cadena de frío alcanzará $585 mil millones para 2030, impulsada por el crecimiento de la distribución farmacéutica y de alimentos.

Impulsores Clave de la Industria y Tendencias Tecnológicas

Las ventas globales de comercio electrónico se acercan a $6.3 billones en 2024, impulsando un crecimiento exponencial en el cumplimiento y la entrega de última milla.

Las expectativas de entrega el mismo día aumentaron del 15% al 41% de los consumidores entre 2020-2024.

Solo el 10% de las empresas logísticas han desplegado IA a escala a partir de 2024, a pesar de la experimentación generalizada.

El 70% de las empresas logísticas esperan completar la digitalización para 2025, acelerando desde los niveles pre-pandemia.

Se proyecta que la IA impulse la productividad logística en un 20% para 2035.

La adopción de vehículos eléctricos en logística alcanzará 250 millones de vehículos para 2030, un aumento desde 45 millones en 2023.

Las pruebas de vehículos autónomos en logística han alcanzado más de 100 programas piloto globalmente, aunque el despliegue completo sigue siendo años en el futuro.

Los sensores IoT en logística alcanzarán 41 mil millones de dispositivos para 2027, lo que permite la visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real.

La escasez de conductores de camión en EE.UU. alcanzó 78,000 en 2024, amenazando el crecimiento de la capacidad sin soluciones tecnológicas.