Колко голям е логистичният пазар?

Основни моменти от доклада

Глобалният логистичен пазар струва $9.41 трилиона към 2023 г.
Прогнозира се глобалният логистичен пазар да достигне $14.39 трилиона до 2029 г. при 8.1% CAGR
Съединените щати имат най-големия логистичен пазар в света - $2.58 трилиона през 2024 г., представляващ 8.8% от БВП на САЩ
Въздушният карго постигна рекорден ръст от 11.3% през 2024 г., най-силното годишно представяне в историята
Автомобилният товарен транспорт доминира с $2.2 трилиона глобално, правейки камионния транспорт най-големия логистичен сектор по приходи

Колко голям е глобалният логистичен пазар?

Размерът на глобалния логистичен пазар беше $9.41 трилиона през 2023 г., според Market Outlook на Statista, публикуван през май 2024 г.

Глобалният логистичен пазар достигна $10.17 трилиона през 2024 г., представляващ 8.1% ръст спрямо предходната година.

До 2029 г. се прогнозира глобалният логистичен пазар да достигне $14.39 трилиона, растейки със съставен годишен темп от 8.1% спрямо нивата от 2023 г. (Statista).

Логистичните разходи представляват 10-15% от глобалния БВП средно, въпреки че този процент варира значително според ефективността на страната.

Глобалната търговия със стоки възлезе на $33 трилиона през 2024 г., с ръст от 3% спрямо 2023 г., движейки увеличеното търсене на логистика.

Логистичната индустрия наема над 120 милиона души по света, правейки я един от най-големите сектори за заетост глобално.

Размер на логистичния пазар по страни

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Логистичен пазар в Северна Америка

Логистичният пазар на Съединените щати достигна $2.58 трилиона през 2024 г., според 36-ия годишен доклад за състоянието на логистиката на Съвета на професионалистите по управление на веригата на доставки.

Логистичните разходи в САЩ представляват 8.8% от БВП през 2024 г., нагоре от историческата 15-годишна средна стойност от 7.4-7.8%.

Логистичните разходи в САЩ достигнаха връх от $2.3 трилиона през 2022 г. (9.1% от БВП) по време на нарушения в веригата на доставки, преди да се стабилизират до настоящите нива.

Само камионната индустрия в САЩ генерира $987 милиарда приходи през 2023 г., превозвайки 11.18 милиарда тона товари.

Логистичният пазар на Канада е оценен на $306.7 милиарда през 2024 г., с прогноза за растеж от 7.5% CAGR до 2030 г.

Логистичният пазар на Мексико възлиза на приблизително $116.9 милиарда през 2024 г., растейки бързо поради тенденциите за приближаване на производството.

Мексико стана най-големият търговски партньор на САЩ през 2024 г. с $840 милиарда двустранна търговия, изпреварвайки Китай за първи път.

Комбинираният логистичен пазар на Северна Америка надвишава $3 трилиона, правейки го втория по големина регионален пазар след Азиатско-тихоокеанския.

Европейски логистичен пазар

Германия управлява най-големия европейски логистичен пазар от €365 милиарда ($415 милиарда) през 2025 г.

Германия има над 3.5 милиона души, заети в логистиката, представляващи над 7% от общата заетост.

Логистичният пазар на Обединеното кралство е оценен на £170 милиарда ($229 милиарда) през 2025 г., като секторът допринася с 6% за БВП на Великобритания.

Размерът на логистичния пазар на Франция е приблизително €270 милиарда ($316 милиарда) през 2025 г.

Размерът на логистичния пазар на Нидерландия е приблизително €85 милиарда ($95 милиарда) през 2024 г., като пристанището на Ротердам обработва над 440 милиона тона годишно.

Логистичният пазар на Италия се оценява на €220 милиарда ($245 милиарда) през 2025 г., служейки като логистичен център на Южна Европа.

Логистичният пазар на Испания е оценен на €135 милиарда ($150 милиарда) през 2025 г., като Барселона и Валенсия служат като ключови средиземноморски врати.

Комбинираният логистичен пазар на скандинавския регион възлиза на €175 милиарда ($195 милиарда) през 2025 г., като Швеция и Дания водят в логистичната ефективност.

Полша се появи като логистичен център на Централна Европа със своя логистичен пазар от €76 милиарда ($85 милиарда) през 2025 г., движен от растежа на електронната търговия и производството.

Логистичният пазар на Бенелукс възлиза на €150 милиарда ($165 милиарда) през 2025 г., обработвайки 33.54 милиона TEU в контейнерния пристанищен трафик.

Логистичният пазар на балтийските страни достига €22 милиарда ($24 милиарда) през 2025 г.

Азиатско-тихоокеански логистичен пазар

Логистичният пазар на Китай възлезе на 13.2 трилиона юана ($1.86 трилиона) през 2023 г., правейки го най-големия логистичен пазар в Азия.

Логистичните разходи на Китай представляват 14.4% от БВП, значително по-високо от развитите икономики с 8-10%.

Китай обработи 132 милиарда експресни доставки през 2023 г., повече от останалия свят взет заедно.

Логистичният пазар на Индия е оценен на $532 милиарда през 2025 г.

Логистичните разходи на Индия консумират 13% от БВП, почти двойно повече от развитите нации.

Индия цели да намали логистичните разходи от 13% на 8-9% от БВП до 2030 г. чрез своята Национална логистична политика.

Логистичният пазар на Япония възлиза на приблизително $159 милиарда през 2023 г., работейки само с 3.8% от БВП - един от най-ефективните в света.

Логистичният пазар на Австралия достигна $94.5 милиарда през 2024 г., подкрепен от правителствен инфраструктурен план от $120 милиарда до 2032 г.

Комбинираният логистичен пазар на Югоизточна Азия надвишава $200 милиарда, с бърз растеж във Виетнам, Тайланд, Индонезия и Сингапур.

Сингапур служи като водещ логистичен център в Азия, класиран №1 глобално в Индекса за логистично представяне на Световната банка с резултат 4.3.

Размер на логистичния пазар по сектори

Пазар на автомобилен товарен транспорт и камиони

Глобалният пазар на автомобилен товарен транспорт е оценен на $2.2 трилиона през 2024 г., с прогноза да достигне $3.4 трилиона до 2030 г. при 5.4% CAGR.

Автомобилният товарен транспорт е най-големият логистичен сектор по приходи, представляващ приблизително 23% от глобалния логистичен пазар.

Американските камиони превозиха 11.18 милиарда тона товари през 2023 г., представляващи 72.6% от всички вътрешни товари по тегло.

Камионната индустрия в САЩ генерира $987 милиарда приходи през 2023 г., нагоре от $940 милиарда през 2022 г.

Камионната индустрия в САЩ наема 3.58 милиона шофьори на камиони към 2024 г., правейки я един от най-големите сектори за заетост.

САЩ се сблъскват с недостиг от 78,000 шофьори на камиони през 2024 г., с прогноза да достигне 160,000 до 2030 г. без намеса.

Европейският пазар на автомобилен товарен транспорт възлиза на приблизително $900 милиарда, като Германия, Франция и Полша са най-големите пазари.

Пазар на логистика от трета страна (3PL)

Глобалният 3PL пазар достигна $1.17 трилиона през 2023 г., растейки с 4-5% годишно.

3PL пазарът в САЩ възлезе на $299.5 милиарда през 2023 г., представляващ приблизително 26% от глобалния пазар.

3PL пазарът в Северна Америка достигна $350 милиарда през 2023 г., включвайки операциите в САЩ и Канада.

3PL пазарът в Европа е оценен на приблизително $380 милиарда, със силен растеж в договорната логистика и изпълнението на електронната търговия.

3PL пазарът в Азиатско-тихоокеанския регион надвишава $350 милиарда, движен от аутсорсинга на производството и растежа на електронната търговия.

86% от компаниите от Fortune 500 използват доставчици на логистика от трета страна за поне част от операциите си в веригата на доставки.

Вътрешният транспорт е най-аутсорсваната 3PL услуга с 86% приемане, следван от международния транспорт с 57%.

Пазар на складиране и съхранение

Глобалният пазар на складиране и съхранение е оценен на $536.26 милиарда през 2024 г., растейки с 6.17% CAGR.

Секторът за складиране в САЩ генерира приблизително $195 милиарда годишно, наемайки близо 1 милион работници.

Капацитетът за студено съхранение в САЩ достигна 4.1 милиарда кубически фута през 2024 г., представляващ един от най-бързо растящите подсектори.

Центровете за изпълнение на електронната търговия представляват 30% от новото складово строителство в основните американски пазари.

Автоматизираните складове растат с 14% CAGR глобално, движени от недостига на работна ръка и изискванията за ефективност.

Пазар на въздушен карго

Глобалното търсене на въздушен карго нарасна с 11.3% през 2024 г., отбелязвайки най-силния годишен растеж в историята.

Авиокомпаниите от Азиатско-тихоокеанския регион водеха растежа на въздушния карго с 13.2% през 2024 г., следвани от превозвачите от Близкия изток с 11.7% и северноамериканските превозвачи с 10.8%.

Доходността на въздушния карго остана 39% над нивата от преди пандемията през 2019 г. въпреки увеличенията в капацитета.

Електронната търговия вече представлява над 50% от обемите на въздушния карго от Азия, движейки търсенето на експресни услуги.

IATA прогнозира обемите на въздушния карго да достигнат 72.5 милиона тона през 2025 г., представляващи 5.8% растеж спрямо 2024 г.

Капацитетът на въздушния карго се увеличи с 8.8% през 2024 г., но растежът на търсенето от 11.3% поддържа високи коефициенти на натоварване.

Пазар на морски и океански товарен транспорт

Глобалната морска търговия достигна 12.3 милиарда тона през 2023 г., растейки с 2.4% спрямо 2022 г.

Океанският товарен транспорт превозва приблизително 80% от глобалната търговия по обем, правейки го гръбнака на международната търговия.

Пристанищата в Азия обработват 63% от глобалния контейнерен трафик, затвърждавайки доминацията на региона в морската логистика.

Тарифите за океански товарен транспорт се удвоиха през 2024 г. поради нарушения в Червено море, засягайки особено маршрутите за контейнерно корабоплаване.

Глобалният пазар на контейнерно корабоплаване е оценен на приблизително $200 милиарда, като топ 10 превозвачи контролират 85% от капацитета.

Глобалният пристанищен трафик надвиши 850 милиона TEU (двадесетфутови еквивалентни единици) през 2023 г., като пристанищата на Китай обработиха над 300 милиона TEU.

Пазар на железопътен товарен транспорт

Пазарът на железопътен товарен транспорт в САЩ е оценен на близо $80 милиарда, управлявайки 140,000 маршрутни мили през седем железопътни компании от клас I.

Железопътният транспорт превозва 40% от дългодистанционните товари в САЩ, специализирайки се в насипни стоки, интермодални контейнери и автомобилен транспорт.

Европейският пазар на железопътен товарен транспорт възлиза на приблизително $55 милиарда, със силен растеж, движен от мандатите за устойчивост и политиките за модална промяна.

Исторически растеж на логистичния пазар (2020-2024)

Глобалният логистичен пазар беше оценен на $9 трилиона през 2020 г., представляващ 10.7% от глобалния БВП през пандемичната година.

Пазарът нарасна до приблизително $9.41 трилиона до 2023 г., възстановявайки се от пандемичните нарушения.

Логистичните разходи в САЩ експлодираха от $1.85 трилиона през 2021 г. до $2.3 трилиона през 2022 г., увеличение от 24%, движено от хаоса в веригата на доставки.

Логистичните разходи в САЩ достигнаха връх от 9.1% от БВП през 2022 г., най-високото ниво, записано откакто CSCMP започна проследяването през 80-те години.

Тарифите за контейнерен товарен транспорт се увеличиха с 400-500% над нивата от 2019 г. през 2021-2022 г., създавайки безпрецедентни натиски върху разходите.

Глобалните търговски обеми спаднаха до 22% през Q2 2020 по време на първоначалните блокади заради COVID-19.

Логистичният пазар се стабилизира през 2023-2024 г., тъй като тарифите за товарен транспорт се нормализираха и ограниченията в капацитета се облекчиха.

Проникването на електронната търговия скочи от 16% на 21% от търговията на дребно през 2020-2024 г., преоформяйки трайно търсенето на логистика.

Прогнозиран растеж на логистичния пазар до 2029 г.

Глобалният логистичен пазар ще нарасне от $9.41 трилиона през 2023 г. до $14.39 трилиона до 2029 г., представляващ 53% растеж за шест години.

Логистичният пазар расте с 8.1% CAGR от 2023-2029 г., ускорявайки се от темпа от 5.6%, наблюдаван през 2020-2023 г.

Прогнози по години:

2024: $10.17 трилиона (+8.1%)
2025: $11.00 трилиона (+8.2%)
2026: $11.89 трилиона (+8.1%)
2027: $12.85 трилиона (+8.1%)
2028: $13.89 трилиона (+8.1%)

Обемите на въздушния карго ще достигнат 72.5 милиона тона през 2025 г., нагоре с 5.8% от нивата през 2024 г.

Логистиката на електронната търговия расте с 12.9-26.4% CAGR, далеч надвишавайки общия растеж на пазара.

Азиатско-тихоокеанският регион ще допринесе с приблизително 50% от растежа на световната търговия до 2030 г., поддържайки доминацията на региона в логистиката.

Разходите за доставка до крайната дестинация се прогнозира да се увеличат с 25% до 2028 г. поради разходите за работна ръка и градските задръствания.

Логистиката на студената верига ще достигне $585 милиарда до 2030 г., движена от растежа на фармацевтичната и хранителната дистрибуция.

Ключови движещи фактори в индустрията и технологични тенденции

Глобалните продажби на електронна търговия се приближават към $6.3 трилиона през 2024 г., движейки експоненциален растеж в изпълнението и доставката до крайната дестинация.

Очакванията за доставка в същия ден се увеличиха от 15% на 41% от потребителите между 2020-2024 г.

Само 10% от логистичните компании са внедрили изкуствен интелект в мащаб към 2024 г., въпреки широкото експериментиране.

70% от логистичните компании очакват да завършат дигитализацията до 2025 г., ускорявайки се от нивата преди пандемията.

Прогнозира се изкуственият интелект да повиши производителността в логистиката с 20% до 2035 г.

Приемането на електрически превозни средства в логистиката ще достигне 250 милиона превозни средства до 2030 г., нагоре от 45 милиона през 2023 г.

Тестването на автономни превозни средства в логистиката е достигнало над 100 пилотни програми глобално, въпреки че пълното внедряване остава години напред.

IoT сензорите в логистиката ще достигнат 41 милиарда устройства до 2027 г., което позволява видимост на веригата на доставки в реално време.

Недостигът на шофьори на камиони в САЩ достигна 78,000 през 2024 г., заплашвайки растежа на капацитета без технологични решения.