Hur stor är logistikmarknaden?

Rapportens höjdpunkter

Den globala logistikmarknaden är värd 9,41 biljoner dollar från och med 2023
Den globala logistikmarknaden förutspås nå 14,39 biljoner dollar år 2029 med 8,1% CAGR
USA har världens största logistikmarknad på 2,58 biljoner dollar år 2024, vilket representerar 8,8% av USA:s BNP
Flygfrakt uppnådde rekordtillväxt på 11,3% år 2024, den starkaste årliga prestationen någonsin
Vägtransporter dominerar med 2,2 biljoner dollar globalt, vilket gör lastbilstransporter till den största logistiksektorn efter intäkter

Hur stor är den globala logistikmarknaden?

Den globala logistikmarknadens storlek var 9,41 biljoner dollar år 2023, enligt Statistas Market Outlook publicerad i maj 2024.

Den globala logistikmarknaden nådde 10,17 biljoner dollar år 2024, vilket representerar 8,1% tillväxt år över år.

År 2029 beräknas den globala logistikmarknaden nå 14,39 biljoner dollar, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 8,1% från 2023 års nivåer (Statista).

Logistikkostnader representerar 10-15% av global BNP i genomsnitt, även om denna procentsats varierar betydligt beroende på landets effektivitet.

Global varuhandel uppgick till 33 biljoner dollar år 2024, upp 3% från 2023, vilket driver ökad logistikefterfrågan.

Logistikindustrin sysselsätter över 120 miljoner människor världen över, vilket gör den till en av de största sysselsättningssektorerna globalt.

Logistikmarknadens storlek per land

Country/Region	Market Size	Year	GDP	% of GDP
United States	$2.58 trillion	2024	$29.18 trillion	8.8%
China	$1.86 trillion	2023	$18.27 trillion	10.2%
India	$532 billion	2025	$4.19 trillion	12.7%
Japan	$159 billion	2025	$4.19 trillion	3.8%
Africa	$415 billion	2025	$2.85 trillion	14.6%
Germany	$415 billion	2025	$4.74 trillion	8.7%
France	$316 billion	2025	$3.13 trillion	10.1%
Canada	$307 billion	2024	$2.24 trillion	13.7%
Italy	$245 billion	2025	$2.46 trillion	10%
United Kingdom	$229 billion	2025	$3.84 trillion	6%
South Korea	$208 billion	2025	$1.83 trillion	11.4%
Nordics	$195 billion	2025	$1.91 trillion	10.2%
Benelux	$165 billion	2025	$2.05 trillion	8%
Spain	$150 billion	2025	$1.76 trillion	8.5%
Mexico	$117 billion	2024	$1.85 trillion	6.3%
Netherlands	$95 billion	2025	$1.27 trillion	7.5%
Australia	$95 billion	2024	$1.75 trillion	5.4%
Poland	$85 billion	2025	$980 billion	8.7%
Baltics	$24 billion	2025	$175 billion	13.7%

Nordamerikas logistikmarknad

USA:s logistikmarknad nådde 2,58 biljoner dollar år 2024, enligt Council of Supply Chain Management Professionals' 36:e årliga State of Logistics Report.

USA:s logistikkostnader representerar 8,8% av BNP år 2024, upp från det historiska 15-åriga genomsnittet på 7,4-7,8%.

USA:s logistikkostnader nådde en topp på 2,3 biljoner dollar år 2022 (9,1% av BNP) under störningar i försörjningskedjan innan de stabiliserades till nuvarande nivåer.

Enbart USA:s lastbilsindustri genererade 987 miljarder dollar i intäkter år 2023, och transporterade 11,18 miljarder ton frakt.

Kanadas logistikmarknad värderas till 306,7 miljarder dollar år 2024, beräknad att växa med 7,5% CAGR fram till 2030.

Mexikos logistikmarknad uppgår till cirka 116,9 miljarder dollar år 2024, med snabb tillväxt på grund av nearshoring-trender.

Mexiko blev USA:s största handelspartner år 2024 med 840 miljarder dollar i bilateral handel, och överträffade Kina för första gången.

Nordamerikas kombinerade logistikmarknad överstiger 3 biljoner dollar, vilket gör den till den näst största regionala marknaden efter Asien-Stillahavsområdet.

Europas logistikmarknad

Tyskland driver den största europeiska logistikmarknaden på 365 miljarder euro (415 miljarder dollar) år 2025.

Tyskland har över 3,5 miljoner människor anställda inom logistik, vilket representerar över 7% av den totala sysselsättningen.

Storbritanniens logistikmarknad värderas till 170 miljarder pund (229 miljarder dollar) år 2025, där sektorn bidrar med 6% till Storbritanniens BNP.

Frankrikes logistikmarknadsstorlek är cirka 270 miljarder euro (316 miljarder dollar) år 2025.

Nederländernas logistikmarknadsstorlek är cirka 85 miljarder euro (95 miljarder dollar) år 2024, med Rotterdams hamn som hanterar 440+ miljoner ton årligen.

Italiens logistikmarknad uppskattas till 220 miljarder euro (245 miljarder dollar) år 2025, och fungerar som Sydeuropas logistiknav.

Spaniens logistikmarknad värderas till 135 miljarder euro (150 miljarder dollar) år 2025, med Barcelona och Valencia som viktiga Medelhavsportar.

Den nordiska regionens kombinerade logistikmarknad står på 175 miljarder euro (195 miljarder dollar) år 2025, med Sverige och Danmark ledande inom logistikeffektivitet.

Polen har framträtt som Centraleuropas logistiknav med sin logistikmarknad på 76 miljarder euro (85 miljarder dollar) år 2025, driven av e-handel och tillverkningstillväxt.

Benelux logistikmarknad uppgår till 150 miljarder euro (165 miljarder dollar) år 2025, och hanterar 33,54 miljoner TEU i containerhamnstrafik.

Baltikums logistikmarknad når 22 miljarder euro (24 miljarder dollar) år 2025.

Asien-Stillahavsområdets logistikmarknad

Kinas logistikmarknad uppgick till 13,2 biljoner yuan (1,86 biljoner dollar) år 2023, vilket gör den till Asiens största logistikmarknad.

Kinas logistikkostnader representerar 14,4% av BNP, betydligt högre än utvecklade ekonomier på 8-10%.

Kina hanterade 132 miljarder expresspaket år 2023, mer än resten av världen tillsammans.

Indiens logistikmarknad värderas till 532 miljarder dollar år 2025.

Indiens logistikkostnader förbrukar 13% av BNP, nästan dubbelt så mycket som utvecklade länder.

Indien strävar efter att minska logistikkostnaderna från 13% till 8-9% av BNP år 2030 genom sin nationella logistikpolicy.

Japans logistikmarknad uppgår till cirka 159 miljarder dollar år 2023, och fungerar på endast 3,8% av BNP - en av världens mest effektiva.

Australiens logistikmarknad nådde 94,5 miljarder dollar år 2024, stödd av en 120 miljarder dollar statlig infrastrukturpipeline fram till 2032.

Sydostasiens kombinerade logistikmarknad överstiger 200 miljarder dollar, med snabb tillväxt i Vietnam, Thailand, Indonesien och Singapore.

Singapore fungerar som Asiens främsta logistiknav, rankat #1 globalt på Världsbankens Logistics Performance Index med en poäng på 4,3.

Logistikmarknadens storlek per sektor

Vägtransport- och lastbilsmarknaden

Den globala vägtransportmarknaden värderas till 2,2 biljoner dollar år 2024, beräknad att nå 3,4 biljoner dollar år 2030 med 5,4% CAGR.

Vägtransporter är den största logistiksektorn efter intäkter, och står för cirka 23% av den globala logistikmarknaden.

Amerikanska lastbilar transporterade 11,18 miljarder ton frakt år 2023, vilket representerar 72,6% av all inhemsk frakt efter vikt.

USA:s lastbilsindustri genererade 987 miljarder dollar i intäkter år 2023, upp från 940 miljarder dollar år 2022.

USA:s lastbilsindustri sysselsätter 3,58 miljoner lastbilschaufförer från och med 2024, vilket gör den till en av de största sysselsättningssektorerna.

USA står inför en brist på lastbilschaufförer på 78 000 förare år 2024, beräknad att nå 160 000 år 2030 utan ingripande.

Europeiska vägtransportmarknaden uppgår till cirka 900 miljarder dollar, med Tyskland, Frankrike och Polen som de största marknaderna.

Tredjepartslogistik (3PL) marknaden

Den globala 3PL-marknaden nådde 1,17 biljoner dollar år 2023, med en årlig tillväxt på 4-5%.

USA:s 3PL-marknad uppgick till 299,5 miljarder dollar år 2023, vilket står för cirka 26% av den globala marknaden.

Nordamerikas 3PL-marknad nådde 350 miljarder dollar år 2023, inklusive både amerikanska och kanadensiska verksamheter.

Europas 3PL-marknad värderas till cirka 380 miljarder dollar, med stark tillväxt inom kontraktslogistik och e-handelsuppfyllelse.

Asien-Stillahavsområdets 3PL-marknad överstiger 350 miljarder dollar, driven av tillverkningsoutsourcing och e-handelstillväxt.

86% av Fortune 500-företagen använder tredjepartslogistikleverantörer för åtminstone en del av sina försörjningskedjeoperationer.

Inhemsk transport är den mest outsourcade 3PL-tjänsten med 86% adoption, följt av internationell transport med 57%.

Lager- och förvaringsmarknaden

Den globala lager- och förvaringsmarknaden värderas till 536,26 miljarder dollar år 2024, med en tillväxt på 6,17% CAGR.

USA:s lagersektorn genererar cirka 195 miljarder dollar årligen, och sysselsätter nästan 1 miljon arbetare.

Kyllagerkapaciteten i USA nådde 4,1 miljarder kubikfot år 2024, vilket representerar en av de snabbast växande undersektorerna.

E-handelsuppfyllelsecenter står för 30% av ny lagerkonstruktion på stora amerikanska marknader.

Automatiserade lager växer med 14% CAGR globalt, drivet av arbetskraftsbrist och effektivitetskrav.

Flygfraktmarknaden

Global flygfraktefterfrågan växte 11,3% år 2024, vilket markerar den starkaste årliga tillväxten någonsin.

Asien-Stillahavsområdets flygbolag ledde flygfrakttillväxten med 13,2% år 2024, följt av mellanösternbolag med 11,7% och nordamerikanska bolag med 10,8%.

Flygfraktavkastningen förblev 39% över nivåerna före pandemin 2019 trots kapacitetsökningar.

E-handel står nu för över 50% av flygfraktvolymerna från Asien, vilket driver efterfrågan på expresstjänster.

IATA prognostiserar att flygfraktvolymerna kommer att nå 72,5 miljoner ton år 2025, vilket representerar 5,8% tillväxt över 2024.

Flygfraktkapaciteten ökade 8,8% år 2024, men efterfrågetillväxten på 11,3% höll lastfaktorerna förhöjda.

Sjöfarts- och havsfraktmarknaden

Global sjöfartshandel nådde 12,3 miljarder ton år 2023, med en tillväxt på 2,4% från 2022.

Havsfrakten transporterar cirka 80% av den globala handeln efter volym, vilket gör den till ryggraden i internationell handel.

Asiens hamnar hanterar 63% av den globala containertrafiken, vilket cementerar regionens dominans inom sjöfartslogistik.

Havsfrakttariffer mer än fördubblades år 2024 på grund av störningar i Röda havet, vilket särskilt påverkade containersjöfartsrutter.

Den globala containersjöfartsmarknaden värderas till cirka 200 miljarder dollar, där de 10 största transportörerna kontrollerar 85% av kapaciteten.

Global hamnomsättning översteg 850 miljoner TEU (tjugofots ekvivalentenheter) år 2023, där Kinas hamnar hanterade över 300 miljoner TEU.

Järnvägsfraktmarknaden

USA:s järnvägsfraktmarknad värderas till nästan 80 miljarder dollar, och driver 140 000 ruttmil över sju klass I-järnvägar.

Järnväg transporterar 40% av USA:s långdistansfrakt, specialiserat på bulkvaror, intermodala containrar och biltransporter.

Europeiska järnvägsfraktmarknaden uppgår till cirka 55 miljarder dollar, med stark tillväxt driven av hållbarhetsmandater och modal shift-policyer.

Historisk logistikmarknadstillväxt (2020-2024)

Den globala logistikmarknaden värderades till 9 biljoner dollar år 2020, vilket representerar 10,7% av global BNP under pandemiåret.

Marknaden växte till cirka 9,41 biljoner dollar år 2023, och återhämtade sig från pandemistörningar.

USA:s logistikkostnader exploderade från 1,85 biljoner dollar år 2021 till 2,3 biljoner dollar år 2022, en ökning på 24% driven av försörjningskedjekaoset.

USA:s logistikkostnader nådde en topp på 9,1% av BNP år 2022, den högsta nivån som registrerats sedan CSCMP började spåra på 1980-talet.

Containerfrakttariffer ökade 400-500% över 2019 års nivåer under 2021-2022, vilket skapade aldrig tidigare skådade kostnadstryck.

Globala handelsvolymer sjönk upp till 22% under Q2 2020 under de första COVID-19-nedstängningarna.

Logistikmarknaden stabiliserades under 2023-2024 när frakttarifferna normaliserades och kapacitetsbegränsningarna lättade.

E-handelspenetrationen ökade från 16% till 21% av detaljhandeln under 2020-2024, vilket permanent omformade logistikefterfrågan.

Prognostiserad logistikmarknadstillväxt fram till 2029

Den globala logistikmarknaden kommer att växa från 9,41 biljoner dollar år 2023 till 14,39 biljoner dollar år 2029, vilket representerar 53% tillväxt över sex år.

Logistikmarknaden växer med 8,1% CAGR från 2023-2029, accelererande från 5,6%-takten som sågs under 2020-2023.

År-för-år marknadsprognoser:

2024: 10,17 biljoner dollar (+8,1%)
2025: 11,00 biljoner dollar (+8,2%)
2026: 11,89 biljoner dollar (+8,1%)
2027: 12,85 biljoner dollar (+8,1%)
2028: 13,89 biljoner dollar (+8,1%)

Flygfraktvolymer kommer att nå 72,5 miljoner ton år 2025, upp 5,8% från 2024 års nivåer.

E-handelslogistik växer med 12,9-26,4% CAGR, vilket vida överstiger den övergripande marknadstillväxten.

Asien-Stillahavsområdet kommer att bidra med cirka 50% av världshandelstillväxten fram till 2030, vilket upprätthåller regionens logistikdominans.

Sista milen-leveranskostnader beräknas öka 25% år 2028 på grund av arbetskostnader och urban trängsel.

Kylkedjelogistik kommer att nå 585 miljarder dollar år 2030, driven av tillväxt inom läkemedels- och livsmedelsdistribution.

Viktiga branschdrivkrafter och tekniktrender

Global e-handelsförsäljning närmar sig 6,3 biljoner dollar år 2024, vilket driver exponentiell tillväxt inom uppfyllelse och sista milen-leverans.

Förväntningar på leverans samma dag ökade från 15% till 41% av konsumenterna mellan 2020-2024.

Endast 10% av logistikföretagen har implementerat AI i stor skala från och med 2024, trots utbredd experimentering.

70% av logistikföretagen förväntar sig att slutföra digitaliseringen år 2025, accelererande från nivåer före pandemin.

AI beräknas öka logistikproduktiviteten med 20% år 2035.

Adoption av elfordon inom logistik kommer att nå 250 miljoner fordon år 2030, upp från 45 miljoner år 2023.

Testning av autonoma fordon inom logistik har nått 100+ pilotprogram globalt, även om full implementering fortfarande är år bort.

IoT-sensorer inom logistik kommer att nå 41 miljarder enheter år 2027, vilket möjliggör realtidssynlighet i försörjningskedjan.

Bristen på lastbilschaufförer i USA nådde 78 000 år 2024, vilket hotar kapacitetstillväxt utan tekniklösningar.